En janvier dernier, le groupe Primonial faisait l’acquisition de Netinvestissement, la marketplace de placements grand public dont le siège social est situé à Bordeaux et mixant approche digitale et physique.
(...)
Lire la suite...
Fin septembre, le groupement de conseils en gestion de patrimoine Magnacarta annonçait le lancement de 1215, la nouvelle dénomination de l’offre de Serenalis, groupement acquis un an plus tôt. Sa présidente, (...)
Lire la suite...
Alors que l’économie mondiale traverse une crise inédite, dans ses déterminants mais aussi dans son ampleur, la façon de traverser cette période adverse est plus que jamais d’actualité. C’est cette question (...)
Lire la suite...
Alors que son mandat s’achève dans quelques mois, Stéphane Vidal dresse le bilan de son action à la tête de l’Apeci (Association professionnelle des entreprises de conseil en investissement) durant trois ans. Il (...)
Lire la suite...
Les deux entités auvergnates se rapprochent pour proposer des services exclusifs, et pour améliorer les pratiques et la reconnaissance de la profession. Une première offre de formation commune à destination des (...)
Lire la suite...
L’enfer est parfois pavé de bonnes intentions, on le sait. Et entre protection de l’épargnant et juridisme, la frontière est parfois ténue. C’est sur ce thème que se déroulera le Grand débat au cours du (...)
Lire la suite...
Créé en 2016, le groupe Silex s'appuie sur un mix humain/technologie pour accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans la construction et le suivi de leurs portefeuilles. Le groupe dispose de sa propre (...)
Lire la suite...
Conseil en gestion de patrimoine depuis seize ans, Eric Bachmann a construit au fil des années Patrimum Groupe qui compte aujourd'hui quatorze associés et réalise 650 millions d'euros d'encours. Il revient sur son (...)
Lire la suite...
Créée il y a vingt-cinq ans pour promouvoir l’interprofessionnalité des professions financières, la CCEF vient de réélire pour la 5e fois consécutive – à l’unanimité – son président André-Paul Bahuon, (...)
Lire la suite...
Créé il y a cinq ans par la fusion de différents cabinets en gestion de patrimoine, Olifan Group poursuit sa forte croissance marquée notamment par l’intégration d’Axios l’an passé. Hein Donders, Partner, (...)
Lire la suite...
Initialement concentré sur son offre de formations en présentiel, Fac & Associés vient d’étendre son offre avec le lancement de la Fac Box qui permet d’accéder à des formations à distance et du contenu (...)
Lire la suite...
