Banque Richelieu vient de recruter un nouvel ingénieur patrimonial, Nicolas Avalle. Titulaire d’un master en Droit des affaires (Panthéon-Assas), d’un master en Droit fiscal (Skema Business School) et d’un MSc (...)
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Natixis IM vient de recruter Pierre Baril au poste de responsable commercial Wholesale Senior.
Basé à Paris et rattaché à Stéphane Vonthron, directeur de la distribution Wholesale Retail France, il a pour (...)
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La lutte contre l’éco-blanchiment et la construction d’une offre de produits durables de confiance ont été au cœur des préoccupations, selon le rapport annuel 2023 du pôle commun Assurance Banque Epargne de (...)
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Scala Patrimoine s’implante en Suisse, avec l’ouverture d’un bureau à Genève. Il s’agit du troisième bureau de Scala Patrimoine, après Paris et Marseille.
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Les CGP, et en premier lieu les chargés de clientèle des banques, acteurs historiques, ont su et dû faire évoluer leur pratique patrimoniale pour répondre aux épargnants dont les besoins se sont (...)
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La commission durabilité de la CNCGP a publié un guide réglementaire synthétisant les bases de la réglementation en matière de finance durable et donne des clés pour que ses membres puissent s’approprier ces (...)
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Le master Gestion de patrimoine de l’université d’Angers (Esemap) a reçu l’accréditation de l’organisme certificateur EFPA France pour les trois prochaines années au niveau de European Financial Planner.
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Le rapport du médiateur de l’AMF note que les litiges liés au plan d’épargne en actions demeurent le premier motif de saisine. Ceux relatifs aux SCPI, au Crowdfunding immobilier et aux cryptoactifs poursuivent (...)
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Louvre Banque Privée, la banque privée de la Banque postale, a promu Julien Frascogna au poste de directeur de la gestion de fortune et de l’ingénierie patrimoniale. Il intègre également le comité exécutif.
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L’association présidée par Julien Seraqui vient d’éditer son premier baromètre de la CNCGP (exclusivement en version numérique) lequel reprend des données statistiques de ses adhérents, personnes physiques et (...)
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Qualiretraite absorbe Factorielles et renforce ainsi son offre auprès des professionnels du conseil.
Fin mai, Qualiretraite a annoncé l’acquisition des sociétés dirigées par Bruno Chrétien, Factorielles (...)
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Après Siparex ETI, le groupe fondé et dirigé par Emmanuel Angelier et Manuel Parent est désormais épaulé par Ardian.
Ardian (166 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés) est entré au (...)
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La FinTech Active Asset Allocation intègre Generali Patrimoine et ses sociétés de gestion partenaires sur Coanda, la place de marché digitale dédiée à l’épargne. Selon AAA, Generali Patrimoine a choisi la (...)
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