Lancé en juillet 2023 par Vincent Couroyer avec le soutien de Meanings Capital Partners, Metagram Gestion Privée a d’ores et déjà constitué trois pôles régionaux en Occitanie, Ile-de-France et Aquitaine. (...)
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Guillaume Martin a été nommé responsable commercial, couvrant l’ensemble des expertises en « valeurs mobilières » de La Française.
Il rejoint ainsi l’équipe de Romain Gobert, directeur (...)
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Le groupe Banque Richelieu a lancé sa banque d’affaires Richelieu Corporate Finance pour compléter son offre dédiée aux dirigeants d’entreprises. Richelieu Corporate Finance s’adresse aux dirigeants de PME et (...)
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AF2A, organisme de formation en banque et assurance présidé par Francis Teboul (cinq cents formations et cent-soixante modules en ligne, dont cent-trente éligibles à la DDA), a annoncé l’acquisition de Sumatra (...)
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Selon la neuvième édition de son Observatoire de la banque privée Swiss Life Banque Privée publié en novembre dernier, plus des deux tiers des Français les plus aisés estiment que les premiers mois de l’année (...)
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Comment un CGP peut-il s’assurer d’avoir délivré une information claire et compréhensible du fonctionnement d’un produit si son client lui-même n’est pas (ou plus) en situation de le savoir ?
Au (...)
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L’assurance-vie présente encore, en cette année 2024, des taux de collecte record et un succès non démenti. Produit phare pour les épargnants, elle est – et reste – le produit d’épargne préféré des (...)
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Compte-titres, PEA et bientôt PER bancaire… La FinTech Shares compte outiller les CGP de la version pro de sa plate-forme d’investissement initialement créée pour les investisseurs individuels. (...)
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Le groupe Ficade organise pour la septième fois, et dans un nouveau format, son Grand Forum du Patrimoine le lundi 20 janvier prochain, à Paris. Sont notamment au menu huit grandes conférences sur les actualités (...)
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L’AFFO (Association Française du Family Office) et l’Edhec se sont associés pour créer une formation baptisée « Jeunes Administrateurs Familiaux », destinée aux jeunes membres d’entreprises familiales. (...)
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Le groupe Crystal et Primonial Ingénierie et Développement ont annoncé le départ de Rachel de Valicourt, jusqu’ici directrice générale déléguée de Primonial Ingénierie et Développement et membre du comité (...)
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Bruno Delpeut, notamment fondateur du groupement de CGP Infinitis, récidive et lance Adunea Wealth Managers Business Club. L’objectif de cette structure est de « créer un espace, un club où les professionnels du (...)
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Le groupe Premium vient, à nouveau, de réaliser deux nouvelles opérations de croissance externe pour son pôle de gestion de patrimoine, avec les acquisitions de Haenggi & Associés et Agami Family Office. (...)
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