En complément de Simulabox et de ses cinq modules d’analyses fiscales et patrimoniales, Digitalip a lancé une application de calculs rapides. Présentation. En complément de Simulabox et de ses cinq modules (...)
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Malgré la cyberattaque dont Harvest a été victime l’année dernière, Delphine Asseraf, sa directrice générale adjointe, dresse un bilan positif de l’année écoulée entre amélioration des outils en continu (...)
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Complexe sur le plan technique, une transmission d’entreprise l’est au moins tout autant sur le plan humain. Pour réussir une telle opération, les professionnels du conseil se doivent de développer une approche (...)
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Le jeudi 9 octobre dernier se tenait, dans les appartements des Salons Hoche dans le VIIIe arrondissement de Paris, la sixième édition des Trophées de la finance responsable. Au total, ce sont trente-et-un (...)
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Hélène Lamon, directrice générale d’Entrepreneurs by O.
Le groupe Orion a recruté Hélène Lamon comme directrice générale d’Entrepreneurs by O, sa structure dédiée au développement (...)
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Carat Capital (groupe Allen, 2 milliards d’euros d’encours), présidé par Sandrine Genet, et Patrimolink, spécialiste de l’investissement immobilier en France pour les expatriés fondé en 2013 par (...)
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Meilleurtaux Placement a acquis le cabinet Honova, quelques mois après le lancement, en 2025, de son offre gestion privée. Fondé en 1988 par François Nesa à Paris, Honova compte près de 200 millions (...)
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Finare Patrimoine, entité du groupe Finare dédiée à l’accompagnement sur mesure des chefs d’entreprises et cadres dirigeants dirigée par Hakim Souanef, a fait évoluer le nom de J&G Conseil en Lumnis (...)
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Afin d’accompagner les professionnels dans la prise en compte des préférences de durabilité de leurs clients sous DDA et Mifid II (applicable depuis août 2022) et après avoir observé les pratiques de (...)
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Dans le cadre de sa stratégie d’éducation financière visant la protection des jeunes investisseurs, l’AMF réalise une nouvelle campagne pédagogique qui s’inscrit dans le prolongement de la campagne (...)
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Dans sa décision du 5 novembre dernier, la commission des sanctions de l’AMF a infligé à Carat GP (aucun lien avec la société Carat Capital du groupe Allen) et ses dirigeants, Jimmy Guinet et Sébastien (...)
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Quelques mois après l’élection de son conseil d’administration et d’Yves Mazin en tant que président, la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) a procédé au renouvellement de ses (...)
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Conformément à sa volonté d’étendre son activité en dehors de nos frontières, le groupe Premium (18 milliards d’euros d’actifs sous gestion) est entré au capital de Grifo Group, acteur italien en (...)
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