Phi Family qui va bientôt fêter son troisième anniversaire poursuit son développement autour de douze cabinets associés. Sa société de gestion, PhiiM, a notamment élargi son offre avec quatre fonds et des (...)
Lire la suite...
En 2017, William Pierre créait WTFF une société dédiée au conseil à la conformité réglementaire des cabinets de CGP.
La structure propose trois niveaux de service pour un accompagnement progressif du (...)
Lire la suite...
Depuis quelques mois, Patrimo Portage a intégré le groupe Prium pour y développer une activité dédiée à la gestion de patrimoine.
En mai dernier, Sébastien Bareau intégrait la société Prium City en (...)
Lire la suite...
En utilisant ses ressources internes, le groupement compte accompagner ses membres dans leurs obligations de formation et s’adresser aux clients finaux.
Passé de la forme associative à une SAS depuis cinq (...)
Lire la suite...
Depuis septembre dernier, la base de données des produits structurés d’Eavest est intégrée à Prisme de ManyMore. Objectif:assurer un meilleur suivi d’une classe d’actifs qui a pris de plus en plus d’ampleur (...)
Lire la suite...
Plus que de délivrer un conseil adéquat en matière d’investissement responsable, les cabinets en gestion de patrimoine auront la responsabilité d’accompagner et d’éduquer les épargnants, alors même que (...)
Lire la suite...
One Wealth Place, FinTech lancée en août 2017 par Alexandre Harkous qui a oeuvré durant vingt-cinq années dans l’univers des logiciels de gestion d’actifs, propose, depuis début 2021, la plate-forme (...)
Lire la suite...
Afin de s’adapter au mode de fonctionnement de ses adhérents, CGP Entrepreneurs vient de lancer de nouvelles formules d’adhésion et de nouveaux services.
A compter du 1er juillet, CGP Entrepreneurs propose (...)
Lire la suite...
Primonial Partenaires enrichit sa proposition de valeur avec une offre de services dédiés aux CGP en matière d’ingénierie patrimoniale, formation, allocation d’actifs et sélection de biens immobiliers. (...)
Lire la suite...
Pierre-Yves Dittlot a lancé Ledgity en 2019, une plate-forme digitale qui vise à offrir un accès aux cryptomonnaies, à les conserver (en cours d’agrément PSAN auprès de l’AMF) et à les agréger au sein du (...)
Lire la suite...
Il y a un an, Mathieu Artaud, Quentin Lechémia et Lucas Mesquita lançaient Caption, une plate-forme dédiée à l’acquisition de titres de sociétés détenus par des salariés d’entreprises non cotées, telles (...)
Lire la suite...
Créé par différents professionnels de la gestion de patrimoine, ce réseau salarié vise la clientèle « mass affluent » délaissée par les réseaux bancaires et mise sur la digitalisation de son activité (...)
Lire la suite...
Avec Magnacarta, Mérimée Gestion Privée et 1215, le groupe Magnacarta est désormais constitué de trois offres apportant des réponses aux attentes différenciées des conseils en gestion de patrimoine. Le point sur (...)
Lire la suite...
