Le réseau Exco s’est associé à Groupe ID et Patrimum Groupe pour compléter son offre de services, avec la constitution de structures communes dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine.
Exco, réseau (...)
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Alors que le Centre du patrimoine a acquis la totalité du capital d’Epargnissimo en début d’année, l’offre financière de cette plate-forme de distribution digitale de contrats dédiés a été musclée cette (...)
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En cette rentrée, le spécialiste de la protection sociale annonce les connexions de ses simulateurs avec les autres outils de ses utilisateurs, ainsi que quelques aménagements pour son offre de formations.
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Sisouphan Tran a été nommé président d’Alpheys suite au départ de Philippe-Michel Labrosse. Parallèlement, la plate-forme a recruté un nouveau directeur général délégué, Iohann Crespin, en provenance de (...)
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FVI, qui fête cette année son tren-tième anniversaire, poursuit la migration de ses logiciels (Sys-tela) en mode SaaS (UpSys). Après avoir opéré la bascule de sa gamme privée (audit, projections budgétaires et (...)
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Allocations & conseils et Fractal International, les deux éditeurs avec des solutions complémentaires dédiées aux professionnels du patrimoine, viennent de signer un partenariat de long terme pour interconnecter (...)
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AirWealth tel est le nom de ce CRM lancé par OneWealthPIace dont l'objectif est de fluidifier les rapports entre le conseil en gestion de patrimoine et ses clients et prospects.
OneWealthPIace est une FinTech 1 (...)
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Après avoir pris une participation au sein d'Altixia REIM, en juin, et acquis le cabinet Financière Conseil, en avril, le groupe présidé par Meyer Azogui poursuit ses emplettes. En effet, groupe Cyrus est en passe (...)
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Concept développé par Magnacarta, Mérimée Gestion privée vient de lancer son troisième pôle régional dans le Sud-Est avec l’intégration du cabinet Axor Finance. Auparavant, deux structures avaient été mises (...)
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En cette fin de premier semestre 2020, la société dirigée par Pierre-Laurent Fleury lance Polygone et Prisme for Advisor. Présentation.
En cette année 2021, ManyMore poursuit le développement de son offre (...)
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Cyrus Conseil vient de réaliser sa plus importante opération de croissance externe avec le rachat de Financière Conseil doté de 350 millions d’euros d’encours. «Financière Conseil présidé par Jean-Paul (...)
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Crystal Expert & Finance s’est séparé de ses activités BtoB et vient d’accueillir un fonds de capital-investissement à son capital. Objectif:se concentrer sur ses marques de gestion privée et atteindre les (...)
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Elyxis société de vente de leads à destination des CGP vient de lancer Wizio, une plate-forme visant à faciliter la digitalisation de leur activité. «Lors du confinement de mars 2020, nous avons cherché à (...)
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