Le groupe Opalhe constitue progressivement une offre de services et produits à destination des conseils en gestion de patrimoine. Sa particularité consiste à mettre au cœur de sa démarche les enjeux (...)
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La Financière d’Orion équipe ses partenaires de Canopia, une solution permettant de fluidifier les parcours réglementaires et administratifs des contrats distribués par la plate-forme. Présentation.
En ce (...)
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Maison Laplace, tel est le nom donné à l’activité de family office du groupe Crystal et présidée par Benoist Lombard. Son objectif : être le secrétaire général des familles fortunées pour répondre à (...)
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Chloé in the Sky, tel est le nom de cette nouvelle société qui propose d’investir en lignes directes sur un univers large de secteurs, tout en limitant l’impact carbone de son investissement. Présentation de (...)
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Bruno Delpeut et Feel Mining ont créé la société Stelaris pour distribuer des solutions d’investissement en cryptomonnaies qui ont pour objectif de délivrer un rendement récurrent aux investisseurs.
Avec (...)
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Fin 2022, Widoowin Corporate Finance lançait M&A System, un outil visant à faciliter l’accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants dans leurs opérations de cession et levée de fonds. (...)
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Depuis plus d’une dizaine d’années, Active Asset Allocation s’adresse au marché des CGP en proposant ses outils via les plates-formes et les assureurs ou au travers de sa plate-forme, Coanda. (...)
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Centaure Investissements vient de lancer une application, Centaure Investissements Connect, dédiée à une clientèle grand public, lui permettant de gérer son patrimoine et de disposer de contenus sur la gestion de (...)
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Créée en 2016 en Allemagne par Steffen Pauls (ex-KKR notamment), Moonfare se déploie en France, avec une offre dédiée aux CGP, banques et family offices. Pour cela, la structure s’appuie sur les équipes de (...)
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Refonte du site, nouvelles fonctionnalités, souscriptions digitalisées ou encore référencement d’UC, les actualités sont riches chez ce courtier en ligne détenu par le Centre du Patrimoine.
Détenue à (...)
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Phi Family qui va bientôt fêter son troisième anniversaire poursuit son développement autour de douze cabinets associés. Sa société de gestion, PhiiM, a notamment élargi son offre avec quatre fonds et des (...)
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En 2017, William Pierre créait WTFF une société dédiée au conseil à la conformité réglementaire des cabinets de CGP.
La structure propose trois niveaux de service pour un accompagnement progressif du (...)
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Depuis quelques mois, Patrimo Portage a intégré le groupe Prium pour y développer une activité dédiée à la gestion de patrimoine.
En mai dernier, Sébastien Bareau intégrait la société Prium City en (...)
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