Toujours dans le domaine des outils patrimoniaux, AMC, société toulousaine fondée par Jean-Pascal Amigues qui édite la suite logicielle Capital Explorer, a été acquise, après un an d’échanges, par Apana, (...)
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Les mercredi 24 et jeudi 25 septembre se tiendra la convention Patrimonia à Lyon. Tour d’horizon du programme de ce rendez-vous annuel des acteurs de l’écosystème patrimonial français.
Comme chaque année, (...)
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Pascal Pineau, José Gonzalez et Bruno Dalmas ont lancé Altaïr Partners une structure qui épaule les chefs d’entreprise dans leurs développements sur les plans patrimonial, financier et de gouvernance. (...)
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Le 12 juin dernier, la CNCGP a organisé son MidSommar, ainsi que son assemblée générale. Cette dernière a marqué le renouvellement de son conseil d’administration et la fin de six années de présidence de (...)
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Maekn, telle est le nom de cette nouvelle plate-forme lancée par les anciens fondateurs de Wenimmo (Zakaria El Gharbi, Jean-Marc Brouillard) et leur équipe qui a récemment fait entrer Selencia (groupe Carac)à son (...)
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Le groupe Premium présidé par Olivier Farouz a fait l’acquisition de la plate-forme immobilière Gridky pour accélérer le développement de son offre immobilière neuve dédiée à son activité de courtage, (...)
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Un nouvel outil dédié aux professionnels du conseil patrimonial vient d’être lancé sur le marché par Celena AI, une société créée par Guillaume Gerry.
Celena AI, tel est le nom de cette société (...)
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L’intégration de l’intelligence artificielle au sein du cabinet est désormais une réalité. Un nouvel acteur aborde le marché de la gestion de patrimoine : Figen Ai, qui propose d’ores et déjà une solution (...)
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Luc Girard a lancé une activité de consultant et formateur, notamment à destination des CGP. De la relation client à la gestion des équipes, il associe sa connaissance d’une profession qu’il a exercée durant (...)
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Norman K. a renforcé son dispositif destiné à ses partenaires family offices et CGP. Intégrée au département Family Wealth Solutions, cette offre consiste à proposer aux professionnels du secteur les services (...)
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Compte-titres, PEA et bientôt PER bancaire… La FinTech Shares compte outiller les CGP de la version pro de sa plate-forme d’investissement initialement créée pour les investisseurs individuels. (...)
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Après cinq années au capital d’Harvest, Five Arrows vient de céder sa participation à deux acteurs mondiaux du capital-investissement : TA Associates et Montagu Private Equity. L’occasion d’aller à la (...)
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Lefebvre Dalloz fait son retour sur le marché des CGP, en s’appuyant sur son outil e-Dixit, auquel est progressivement intégrée l’intelligence artificielle, et un partenariat exclusif avec WealthcomePro pour (...)
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