Créée en 2015, la société Fees and You poursuit sa mission d’accompagnement des CGP dans leurs obligations réglementaires. Elle propose également depuis peu un nouveau service de suivi global de la conformité (...)
Lire la suite...
Qualiretraite absorbe Factorielles et renforce ainsi son offre auprès des professionnels du conseil.
Fin mai, Qualiretraite a annoncé l’acquisition des sociétés dirigées par Bruno Chrétien, Factorielles (...)
Lire la suite...
Après Siparex ETI, le groupe fondé et dirigé par Emmanuel Angelier et Manuel Parent est désormais épaulé par Ardian.
Ardian (166 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés) est entré au (...)
Lire la suite...
Annoncée début décembre, la fusion entre le groupe Cyrus et Maison Herez est désormais effective. Le nouveau groupe devient ainsi un acteur de poids de l’activité Wealth Management en France, avec une offre de (...)
Lire la suite...
Réunir les acteurs du marché du family office pour mieux servir les clients, tel est l’objectif de Fluence qui vient d’acquérir 45 % du capital de HSC Finance.
Début mars, le family office Fluence (...)
Lire la suite...
Quelques semaines après Primonial Ingénierie et développement, c’est Opti Finance qui rejoint le groupe Crystal. Cette opération vient renforcer son pôle de gestion privée, Laplace, dans l’Ouest. Créé en (...)
Lire la suite...
L’assureur va ainsi proposer une plate-forme globale de produits et services à destination des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et renforcer la digitalisation de son offre.
Le groupe Apicil a (...)
Lire la suite...
Social Care Consulting, tel est le nom de cette structure créée par Sonia Elmlinger et Yannick Nold, spécialisée dans l’optimisation de la protection sociale des TNS, et qui s’ouvre également à la clientèle (...)
Lire la suite...
Créée il y a moins de trois ans, Karbonalpha s’impose peu à peu comme un outil du quotidien pour les CGP, tant du point de vue client que de la gestion de leur cabinet. Présentation.
Karbonalpha, tel est (...)
Lire la suite...
Comment se prémunir des conséquences en cas d’incapacité temporaire ou totale d’exercer, ou de décès ? Care Initiative apporte de multiples réponses sur mesure aux CGP et propose de les accompagner afin (...)
Lire la suite...
Avec quatre cabinets déjà lancés, L&A Finance accompagne ses consultants dans la création de leur propre activité. Regroupés au sein du groupe Rayne, cofondé par Laurent Halimi et Jérôme Rusak, ces (...)
Lire la suite...
Lancé en septembre par Fasst, Hub Patrimoine veut être un point d’accès pour les CGP à différents outils dédiés et connectés entre eux.
Hub Patrimoine, tel est le nom de l’offre coordonnée par (...)
Lire la suite...
France Tutelle souhaite valoriser la mission exercée par les protecteurs familiaux.
Association créée et présidée par Jacques Delestre en 2015, France Tutelle œuvre à l’accompagnement des aidants (...)
Lire la suite...
