Crystal, Herez, Cyrus, Patrimmofi, Astoria, Premium… La liste des consolidateurs du marché des cabinets de gestion de patrimoine, épaulés par des fonds de Private Equity, devient de plus en plus longue. (...)
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Soutien à des associations reconnues d’utilité publique, promotion de fonds vertueux d’un point de vue environnemental ou solidaire, livres blancs, compensation carbone des émissions… Voici quelques-unes des (...)
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Nouvelles formes d’investissement permettant de diversifier les patrimoines, nouvelle typologie de client, élargissement du champ d’activité ou encore accompagnement plus régulier des clients, voici quelques (...)
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A compter du 1er avril prochain, la réforme du courtage (assurance et IOBSP) va entrer en vigueur en ne concernant, dans un premier temps, que les nouveaux entrants dans la profession.
Si le volume (...)
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Face aux opérations de croissance externe menées par Harvest, les acteurs du marché ont dû se positionner. La récente fusion entre PLPSoft et ManyMore devrait à nouveau faire bouger les lignes, alors que (...)
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Anciens CGP, banquiers privés ou salariés de réseaux, en reconversion professionnelle… Rencontre avec ces femmes et hommes qui se sont lancés cette année dans la profession de conseil en gestion de patrimoine en (...)
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L’horizon d’investissement des clients patrimoniaux est bien souvent plus lointain que la préparation de la retraite.
Aux conseils en gestion de patrimoine d’en faire prendre conscience à leurs clients (...)
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Avec de plus en plus de clients fortunés et de problématiques complexes, le recours aux cabinets de Family Office devient plus courant. Cette croissance du marché s’accompagne de la montée en puissance d’une (...)
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De plus en plus de sociétés de gestion comptent parmi leurs actionnaires des cabinets de CGP ou des gestionnaires de patrimoine. Chaque opération capitalistique cultive des stratégies et des objectifs différents. (...)
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