Retour sur les expériences de quatre conseillers en gestion de patrimoine qui, avant de se lancer dans l’entrepreneuriat, ont eu une riche carrière en tant que partenaire-fournisseur.
Après plusieurs (...)
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Souvent perçue comme fastidieuse, la procédure réglementaire constitue l’apanage des obligations de conformité (1) incombant au cabinet de gestion de patrimoine, apparues avec les différents scandales financiers (...)
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Une nouvelle fois, l’interdiction des commissions est au cœur des discussions en Europe. Fortes d’arguments puissants, les associations professionnelles, unies dans leurs démarches, demeurent vigilantes face à (...)
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L’utilisation du digital, auparavant perçu comme une contrainte, car davantage utilisé pour répondre aux obligations réglementaires, est désormais un incontournable du métier de CGP. Le digital est donc (...)
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Généralement passés par les banques (traditionnelles ou privées), des réseaux ou des cabinets de CGP, de plus en plus de jeunes professionnels du patrimoine ont décidé de lancer leur structure. Portraits de ces (...)
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Avec une réglementation foisonnante et mouvante, les cabinets de gestion de patrimoine se trouvent souvent démunis. S’ils sont épaulés par leurs associations professionnelles et les éditeurs de logiciels, (...)
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Reprendre une entreprise n’est jamais chose aisée. La céder, encore moins ! Du côté du repreneur, il s’agit d’optimiser l’économie globale du package dont il prend la direction.Du côté du cédant, il faut (...)
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Comme cela était attendu, un arrêté du ministère de l’Economie en date du 25 juillet est venu modifier le règlement général de l’AMF. Il complète, comme pour les prestataires de services d’investissement (...)
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Apparus il y a près de quarante ans, les cursus de formations diplômantes en gestion de patrimoine sont désormais présents sur l’ensemble du territoire. Entre diplôme généraliste, spécialisé sur certains (...)
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Crystal, Herez, Cyrus, Patrimmofi, Astoria, Premium… La liste des consolidateurs du marché des cabinets de gestion de patrimoine, épaulés par des fonds de Private Equity, devient de plus en plus longue. (...)
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Soutien à des associations reconnues d’utilité publique, promotion de fonds vertueux d’un point de vue environnemental ou solidaire, livres blancs, compensation carbone des émissions… Voici quelques-unes des (...)
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Nouvelles formes d’investissement permettant de diversifier les patrimoines, nouvelle typologie de client, élargissement du champ d’activité ou encore accompagnement plus régulier des clients, voici quelques (...)
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A compter du 1er avril prochain, la réforme du courtage (assurance et IOBSP) va entrer en vigueur en ne concernant, dans un premier temps, que les nouveaux entrants dans la profession.
Si le volume (...)
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