Après avoir accueilli deux nouveaux cabinets et un fonds d’investissement à son capital, l’an passé, le groupe Patrimmofi poursuit activement son développement. Son président, Georges Nemes, réaffirme son objectif de dépasser les 2,5 milliards d’euros d’encours, d’ici deux à trois ans. Il dévoile son offre dédiée aux conseils en gestion de patrimoine qui souhaiteraient rejoindre son groupe.

Primonial Partenaires enrichit sa proposition de valeur avec une offre de services dédiés aux CGP en matière d’ingénierie patrimoniale, formation, allocation d’actifs et sélection de biens immobiliers. Explications.

Ville monde, Paris demeure le centre d’intérêt des investisseurs. Autour de la capitale, le Grand Paris et son vaste projet de réaménagement des infrastructures de transports – notamment le Grand Paris Express – redessine le paysage de la métropole. Malgré la crise sanitaire, la demande ne faiblit pas et les opportunités d’investissement sont encore nombreuses sur ce territoire en pleine mutation urbaine.

Atream poursuit sa stratégie d’investissement et confirme vouloir doubler ses actifs sous gestion d’ici cinq ans, sur un marché de l’hôtellerie en pleine reprise économique.

Lauréat des Pyramides de la gestion de patrimoine 2022, Otaree déploie une solution logicielle dédiée à l’univers de la commercialisation de l’immobilier neuf. Son ambition : rapprocher les vendeurs, promoteurs et commercialisateurs de biens afin de gagner en rapidité et en efficience économique. Grâce à une levée de fonds de 1,5 million d’euros menée auprès de Capital & Dirigeants Partenaires, l’entreprise aspire à devenir la solution de référence des professionnels du neuf en France, d’ici 2024. Entretien avec Thibault Touchant, cofondateur d’Otaree.

Atteindre une taille critique, accélérer son développement, diversifier ses expertises de gestion… Les rapprochements entre sociétés de gestion se multiplient ces derniers temps. Moins rapide que celui des CGP, très concentré autour d’une poignée d’acteurs, ce mouvement semble inéluctable, tant les asset managers doivent répondre à des défis de nature multiples.

Entre ignorance des épargnants et blocage des compagnies, la portabilité des contrats d’assurance- vie permise par la loi Pacte progresse lentement. Un regret pour les professionnels du patrimoine qui militent pour une transférabilité élargie. Explications et solutions.

L’assureur helvétique a enregistré une forte croissance en assurance-vie et épargne-retraite ces deux dernières années. Eric Le Baron, directeur général de Swiss Life Assurance et Patrimoine, en partage les raisons et sa vision du marché.

Dorval Asset Management commercialise son tout premier fonds à impact, Dorval European Climate Initiative, qui investit dans une cinquantaine de valeurs apportant des solutions aux enjeux climatiques. Présentation.