Un nouvel outil dédié aux professionnels du conseil patrimonial vient d’être lancé sur le marché par Celena AI, une société créée par Guillaume Gerry.
Celena AI, tel est le nom de cette société dédiée aux professionnels du conseil patrimonial (conseils en gestion de patrimoine, notaires, avocats, experts-comptables, courtiers, etc.) et qui vise à les accompagner dans leurs recherches juridiques, fiscales et sociales via l’intelligence artificielle. Créée il y a un peu plus d’un an par Guillaume Gerry, ancien responsable des relations investisseurs de Franklin Templeton notamment, cette structure a créé un assistant IA qui s’appuie sur une base de données rassemblant l’ensemble des réglementations françaises en la matière : codes, Bofip (Bulletin officiel des finances publiques), Autorité des marchés financiers (AMF), Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), jurisprudence… « L’agent IA Celena se veut être l’assistant patrimonial du CGP qui lui permet de gagner en productivité dans ses tâches quotidiennes et de prendre des décisions éclairées », expose son dirigeant. Récemment, l’outil a intégré la brochure des impôts pour épauler les professionnels dans les déclarations d’impôt sur le revenu.
Un expert patrimonial en appui
Parallèlement, la société met à disposition un expert patrimonial (recruté en provenance de Fidroit) qui, sur demande des utilisateurs, vient vérifier la réponse donnée par l’outil. D’autres experts, externes à la société, peuvent être sollicités, notamment sur des questions spécifiques liées aux actifs numériques ou des problématiques liées à l’international, avec une réponse apportée en un jour ouvré. Cet expert est également un interlocuteur du conseiller pour échanger sur des cas concrets. Il est également possible de lui sous-traiter l’analyse patrimoniale. Dans les prochains mois, Celena AI compte également développer un outil de diagnostic patrimonial. Parmi les autres développements en cours, Celena AI sera en capacité d’interagir avec des documents tels qu’un contrat de mariage ou une étude patrimoniale. La plate-forme intégrera des outils de simulation et proposera la génération automatisée d’études patrimoniales personnalisées. A terme, la société compte également élargir son offre à la conformité métier, puis à la gestion financière. Outil d’ores et déjà utilisé par une centaine de professionnels, Celena AI est accessible pour 199 euros HT par mois ou 399 euros HT par mois, pour trois utilisateurs. La différence entre ces deux abonnements est l’accès aux pré-études et analyses par l’expert patrimonial.
Une offre de test est possible pendant quatorze jours.
