Créée en 2016 en Allemagne par Steffen Pauls (ex-KKR notamment), Moonfare se déploie en France, avec une offre dédiée aux CGP, banques et family offices. Pour cela, la structure s’appuie sur les équipes de (...)
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Refonte du site, nouvelles fonctionnalités, souscriptions digitalisées ou encore référencement d’UC, les actualités sont riches chez ce courtier en ligne détenu par le Centre du Patrimoine.
Détenue à (...)
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Pour la cinquième fois, le Groupe Ficade organise son Grand Forum du Patrimoine le lundi 16 janvier prochain au prestigieux Hyatt Regency Paris Etoile. Au programme, différentes conférences plénières, ateliers (...)
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Selon l’Observatoire Nortia du conseil financier indépendant qui brosse un panorama dynamique de l’activité des CGP en assurance-vie et compte-titres, le troisième trimestre s’est inscrit dans la lignée des (...)
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Par décret du président de la République daté du 26 octobre,
Marie-Anne Barbat-Layani est nommée présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Elle succède à Robert Ophèle.
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Tudigo, spécialiste du financement participatif des TPE et PME, a signé un partenariat avec le cabinet Patrimum Groupe (700 M€ d’encours), dont les quatre mille clients pourront bénéficier en avant-première (...)
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Crystal, Herez, Cyrus, Patrimmofi, Astoria, Premium… La liste des consolidateurs du marché des cabinets de gestion de patrimoine, épaulés par des fonds de Private Equity, devient de plus en plus longue. (...)
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Phi Family qui va bientôt fêter son troisième anniversaire poursuit son développement autour de douze cabinets associés. Sa société de gestion, PhiiM, a notamment élargi son offre avec quatre fonds et des (...)
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Nortia a créé l’Incubateur by Nortia, un nouveau service proposant un accompagnement dédié aux jeunes cabinets de conseillers en gestion de patrimoine ou tout juste installés (inscrits au RCS ou à l’Orias (...)
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CNP Assurances et Alpheys ont digitalisé les contrats Eyden 2 Vie et Capi de CNP Patrimoine. Leur souscription est totalement dématérialisée, ce qui sera également le cas de façon progressive pour l’ensemble des (...)
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Equance Gestion Privée Internationale a acquis le cabinet Segefi. Cette opération fait suite à l’entrée à son capital du fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en mai dernier et à la volonté du groupe de se (...)
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En 2017, William Pierre créait WTFF une société dédiée au conseil à la conformité réglementaire des cabinets de CGP.
La structure propose trois niveaux de service pour un accompagnement progressif du (...)
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Fin septembre dernier, Quantalys Harvest Group s’est associé à CPR Asset Management pour lancer le fonds de fonds multithématiques, CPR Quantalys Sélection Thématique. En octobre a suivi son partenariat avec (...)
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