Saint-Martin Patrimoine s’est adossé au groupe Allen (2 milliards d’euros d’actifs conseillés sous les marques Carat Capital et Hedon Family Office). Implanté à Montélimar, ce cabinet, qui gère environ 100 millions d’euros d’encours, a développé une expertise auprès d’institutions religieuses et d’acteurs institutionnels. De son côté, le groupe Astoria (13,8 milliards d’euros d’encours sous gestion) a annoncé son rapprochement avec Financiel, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine et de courtage en assurance (risques individuels et professionnels, IARD et santé/prévoyance), basé à Montpellier. Fondée en 1998 par Guy Portales, Eric Pace et Christophe Tesson, Financiel compte 130 millions d’euros d’encours et huit collaborateurs.