Afin d’accompagner les professionnels dans la prise en compte des préférences de durabilité de leurs clients sous DDA et Mifid II (applicable depuis août 2022) et après avoir observé les pratiques de (...)
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Dans le cadre de sa stratégie d’éducation financière visant la protection des jeunes investisseurs, l’AMF réalise une nouvelle campagne pédagogique qui s’inscrit dans le prolongement de la campagne (...)
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Dans sa décision du 5 novembre dernier, la commission des sanctions de l’AMF a infligé à Carat GP (aucun lien avec la société Carat Capital du groupe Allen) et ses dirigeants, Jimmy Guinet et Sébastien (...)
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Quelques mois après l’élection de son conseil d’administration et d’Yves Mazin en tant que président, la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) a procédé au renouvellement de ses (...)
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Conformément à sa volonté d’étendre son activité en dehors de nos frontières, le groupe Premium (18 milliards d’euros d’actifs sous gestion) est entré au capital de Grifo Group, acteur italien en (...)
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Le groupe Ficade organise pour la huitième fois son Grand Forum du Patrimoine le lundi 19 janvier prochain, à Paris. Sont notamment au menu huit grandes conférences sur les actualités du marché de la gestion de (...)
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Après l’acquisition d’Artemis Consult en mars dernier, le groupe Crystal (27 milliards d’euros d’encours conseillés) a intégré le cabinet Alpes Patrimoine Conseil au sein de son pôle de gestion privée (...)
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Les sociétés QualiRetraite, Factorielles et Previssima sont désormais réunies au sein du groupe Uminii. Une quatrième structure est venue compléter le dispositif, la FinTech Carnet de Retraite. Avec cette (...)
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Dans la continuité de sa récente levée de fonds de 25 millions d’euros, Finary, FinTech française d’investissement fondée en 2021 par Mounir Laggoune et Julien Blancher, vient d’acquérir la (...)
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Après sa levée de fonds de 7 millions d’euros en début d’année auprès de BlackFin Capital Partners, Wealthcome a dévoilé deux nouveaux outils : WealthTreet et WealthLab. WealthTreet, outil de Portfolio (...)
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Karbonalpha a intégré la brique conformité LCB-FT d’AP Solutions IO et renforce ainsi l’étape de vérification numérique de l’identité des clients. Le conseiller peut désormais effectuer en un clic (...)
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Le groupe Magnolia, spécialiste de l’assurance-emprunteur, a pris une participation majoritaire, à hauteur de 51 %, dans le capital de Cheval Blanc Patrimoine. « Cette opération marque une étape (...)
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La Financière d’Uzès (2 milliards d’encours sous gestion en gestion d’actifs) a pris une participation dans Objectif Conseils, cabinet de gestion de patrimoine créé en 1995 par Jacques Richéet Hugues (...)
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