Les groupes Astoria et Cyrus ont finalisé les prises de participation, respectivement,de groupe Carac (par ailleurs également actionnaire de Selencia, cf. interview pages 12 à 13) et PAI Partners. Chez Cyrus (...)
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Wenimmo a annoncé l’acquisition de l’activité d’Optima Partners, société fondée par, Illona Stanescu et Patrick Le Maire. La société dirigée par Benjamin Flottes de Pouzols affirme ainsi son ambition de (...)
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Fondé en 2014 par la fusion de neuf cabinets de conseil en gestion de patrimoine, Olifan Group poursuit sa trajectoire de croissance sereinement. Soutenue financièrement depuis un an par Seven2, la société a (...)
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Harvest a nommé Nicolas Obolensky au poste de Chief Product Officer du groupe.
Il rejoint le comité exécutif avec pour mission d’accélérer l’évolution de la stratégie produit paneuropéenne du groupe (...)
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Soutenu par NextStage AM, Platinum Executive Education (JurisCampus), a annoncé l’acquisition du groupe AF2A, spécialiste de la formation en assurance, créé en 2002 par Francis Teboul.
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Figen AI a lancé L’Enregistreur IA, un outil conçu et développé pour les CGP pour capter, retranscrire et structurer automatiquement les échanges de découverte et de suivi client. L’outil s’appuie sur des (...)
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Meilleurtaux Placement a lancé MX Family Office (MXFO), une nouvelle offre dédiée à l’accompagnement des clients patrimoniaux et accessible à partir de 500 000 euros. Cette structure repose déjà sur une (...)
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Adunea, club de CGP lancé par Bruno Delpeut, propose désormais un service dédié à la croissance externe. Le Club entend offrir à ses membres un cadre organisé pour identifier, analyser et concrétiser des (...)
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Murano, plate-forme BtoB du groupe Crystal, a lancé Murano Titres, une solution de compte-titres, développée en partenariat avec Shares. Celle-ci offre aux conseillers en gestion de patrimoine et à leurs clients un (...)
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La société de gestion française Fluence a pris une participation majoritaire dans Victory Asset Management, une société de gestion basée au Luxembourg depuis vingt ans, présidée par Eric Sauzedde. Fluence compte (...)
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Saint-Martin Patrimoine s’est adossé au groupe Allen (2 milliards d’euros d’actifs conseillés sous les marques Carat Capital et Hedon Family Office). Implanté à Montélimar, ce cabinet, qui gère environ (...)
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Simulabox, logiciel SaaS spécialisé dans l’analyse et la simulation patrimoniale, a conclu un partenariat avec Patrimjuris, société de formation et de conseil en ingénierie patrimoniale. Cet accord vise à (...)
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Arthur David-Boyet a été recruté par Dorval AM, en tant que directeur du développement clientèles externes France et Europe francophone. Sa mission sera de promouvoir la gestion collective et sous mandat auprès (...)
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