Créée en novembre dernier par Thibaud Lecomte, Théo Gesbert, Flavien Lallemand, rejoints par Philippe Vergine, epargnoo, plate-forme globale dédiée aux placements non cotés en architecture ouverte, poursuit son (...)
Lire la suite...
Eurazeo et IK Partners sont entrés en discussions exclusives pour la cession de la participation d’IK Partners au capital d’Eres Group. L’entrée d’Eurazeo au capital du distributeur de solutions d’épargne (...)
Lire la suite...
Après trente-quatre années de développement pour le groupe Oddo BHF sur le marché des CGPI en France, Bertrand Sance passe le relais à une nouvelle équipe.
Raphaël Hassan, qui était depuis six ans (...)
Lire la suite...
Après trois années de R&D, OdonaTech, start-up grenobloise créée en 2019 spécialisée dans les technologies d’intelligence artificielle pour les institutions financières et lauréate du prix Patrimonia de (...)
Lire la suite...
Natixis Interépargne, acteur du marché de l’épargne salariale et retraite, a signé un protocole d’accord avec HSBC, en vue d’acquérir le teneur de compte HSBC Epargne Entreprise (HEE), neuvième acteur (...)
Lire la suite...
JP Morgan Private Bank a dévoilé son Global Family Office Report, qui offre un aperçu de la manière dont les family offices clients de la société dans le monde entier gèrent les investissements, la gouvernance, (...)
Lire la suite...
Spécialiste de l’approche globale de la retraite, la Fin-Tech Sapiendo fondée par Valérie Batigne propose de nouvelles solutions pour accompagner contribuables et conseillers du secteur banque-assurance à y voir (...)
Lire la suite...
La plate-forme Wealth proposée par le groupe Harvest vient d’obtenir la certification ISO 27001 : 2022 par BSI, qui garantit la sécurité de l’information, la cybersécurité et la protection de la vie privée. La (...)
Lire la suite...
Le MidSommar du Patrimoine organisé par la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) se tiendra le 13 juin prochain à Paris. Il s’agira du vingt-cinquième congrès de l’association (...)
Lire la suite...
Sefima, un des pôles de conseil en gestion de patrimoine du groupe Premium basé à Marseille, s’est renforcé par l’acquisition de trois cabinets : La Phocéenne d’Investissement, DDC Gestion de Patrimoine et (...)
Lire la suite...
La Banque Privée Edmond de Rothschild en France a renforcé son équipe destinée aux Multi Family Offices et conseillers en gestion de patrimoine, avec l’arrivée stratégique de Nicolas Daziano en tant que (...)
Lire la suite...
Le prochain colloque Harvest Fidroit Academy se déroulera le jeudi 27 juin, à Paris, au Cloud Business Center. Le thème choisi pour cette édition 2024 est « Les règles changent, vos conseils aussi ! » Sont au (...)
Lire la suite...
Le groupe SBA Compta vient de lancer SBA Patrimoine, un nouveau pôle dédié au conseil en gestion de patrimoine. Il sera animé par Yanis Nedjah, nommé responsable commercial, Carlos Teixeira, expert-comptable & (...)
Lire la suite...
