Astoria Finance (11,2 Md€ d’encours et cent-dix mille clients) a créé la marque Insinia, née du rapprochement de sept cabinets et d’une société de gestion (Fipagest, Action Patrimoine Conseil, BC Finances, (...)
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Après l’Occitanie et l’Ile-de-France, Metagram, société dirigée par Vincent Couroyer, lance son troisième pôle régional en Aquitaine, ce qui porte ses encours à 750 M€. Celui-ci s’appuie sur le cabinet (...)
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Suite à son rapprochement avec Patrival, Talence Gestion (plus de 1,2 milliard d’euros d’encours) poursuit sa dynamique de croissance en accueillant un nouveau gérant privé, Didier Patin, dans ses bureaux (...)
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L’Union bancaire privée a conclu deux accords avec Société générale, aux termes desquels elle procédera à l’acquisition des activités de banque privée de Société générale basées en Suisse (Société (...)
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Après avoir signé un partenariat stratégique en janvier dernier, April et DLPK ont finalisé leur rapprochement. Avec 15 milliards d’euros d’encours, cette opération qui positionne les deux Français comme un (...)
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Le family office digital Sapians, issu de la joint-venture entre le family office iVesta et la société de gestion Mata Capital, propose désormais Focus.ai, un coach patrimonial en intelligence artificielle. Via la (...)
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Société générale a nommé Maxime Namysl au poste de directeur d’Adequity, sa marque proposant une gamme de produits structurés et dédiée aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
Diplômé du (...)
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A la suite de l’approbation des autorités de tutelle, le groupe Apicil a finalisé l’acquisition de 100 % du capital d’Alpheys, plate-forme globale en architecture ouverte dédiée aux professionnels CIF et CGP. (...)
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C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, début juillet, le décès de Philippe Baillot. Avocat de formation, il était un grand professionnel du patrimoine passé par différents établissements (...)
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Lors de l’assemblée générale ordinaire de l’Association française du family office du 2 juillet dernier, Frederick Crot président sortant, a été réélu à l’unanimité pour un deuxième mandat de trois (...)
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Stratégie Patrimoine, cabinet basé à Caen, Rennes et Vannes et dirigé par Charles Gatey, a fait l’acquisition, en mai dernier, du cabinet AMH Patrimoine implanté à Rennes depuis près de dix-sept ans.
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Carat Capital, soutenu par Parquest Capital depuis septembre 2021, a ouvert son premier bureau régional à Toulouse. A cette occasion, les cabinets Charpentier Patrimoine et Jean Segalas ont rejoint le groupe Carat (...)
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Dans le courant du dernier trimestre 2024, l’éditeur FVI va lancer un nouveau module : Objectif prévoyance d’UpSys. Celui-ci permet de déterminer les besoins en cas de décès, d’invalidité, ou d’incapacité (...)
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