Astoria a fait l’acquisition d’Equatio Finances, cabinet créé en 2004, basé à Lille et à Paris, et doté de 68 millions d’euros d’encours et cinq cents clients. Le cédant, Philippe Dupin, et ses trois (...)
Lire la suite...
UAF Life Patrimoine a créé le Welcome Pack by UAF Life Patrimoine, une offre packagée destinée à proposer un accompagnement à 360° personnalisé à ses nouveaux partenaires récemment installés, qui (...)
Lire la suite...
Nortia a mis en place le parcours digital Nortia Immo. Cet outil BtoB simplifie la souscription et permet de réaliser une allocation parmi une sélection de SCPI, en quelques clics. Nortia facilite également le (...)
Lire la suite...
Quelques mois après avoir cédé ManyMore au groupe Harvest, Pierre-Laurent Fleury lance, en compagnie de son fils Arthur, ancien consultant senior chez Courcelles, PERmute, une plate-forme digitale visant à faciliter (...)
Lire la suite...
Stelaris by Feel Mining, oeuvrant dans l’écosystème des cryptoactifs en France, a lancé un Certificat en finance numérique, délivré par JurisCampus. Cette formation, 100 % en distanciel, est destinée aux (...)
Lire la suite...
CGP Entrepreneurs vient de compléter son dispositif d’outils et de services négociés à des prix compétitifs pour ses adhérents. Cinq nouvelles offres ont ainsi été ajoutées :- AMC (outils de simulations, (...)
Lire la suite...
La plate-forme Intencial Patrimoine propose désormais le crédit lombard permettant ainsi d’emprunter entre 6 000 et 200 000 euros sur cinq à quinze ans. Le conseiller en gestion de patrimoine peut réaliser une (...)
Lire la suite...
Après Segefi l’an passé, le groupe Equance vient de réaliser sa deuxième opération de croissance externe avec l’acquisition d’Arthus Conseil. Créé en 2003 à Beaune par Alain Iteney, ce cabinet est basé en (...)
Lire la suite...
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition, suite à une longue maladie, de Jean-Marc Bourmault, acteur incontournable du marché de la gestion de patrimoine.
Passionné, engagé, (...)
Lire la suite...
Swiss Life poursuit le développement de ses solutions digitales pour ses partenaires avec le prochain lancement d’un parcours de souscription dématérialisé de la version capitalisation du contrat SwissLife (...)
Lire la suite...
Virginie Fauvel (CEO d’Harvest) a été nommée coprésidente de la commission innovation et numérique du Medef, avec Jean-Luc Brossard, vice-président de Stellantis et président du CCFA (Comité des constructeurs (...)
Lire la suite...
L’Académie de l’économie durable regroupant les huit mille professionnels libéraux de la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers), présidée par Didier Kling, lance la deuxième édition de son (...)
Lire la suite...
Chez FVI, la solution digitale patrimoniale UpSys est désormais connectée avec les trois outils conformité, CRM, et d’agrégation suivants : Fasst, Karbonalpha et Upsideo.
Lire la suite...