Un nouvel outil de conformité réglementaire

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En 2017, William Pierre créait WTFF une société dédiée au conseil à la conformité réglementaire des cabinets de CGP.

La structure propose trois niveaux de service pour un accompagnement progressif du cabinet – mise aux normes des procédures, puis amélioration des process et enfin optimisation pour faire gagner du temps commercial – pour une facturation annuelle de 2 000 € HT, quelle que soit la formule. « Parallèlement, j’aide les CGP dans leur développement, comme pour la mise en place d’un réseau de mandataires ou encore la conclusion de conventions de co-courtage », précise William Pierre, ancien CGP et contrôleur au sein d’une association de CIF. Pour aller plus loin, il lance le logiciel Conform Easy, « une solution qui se veut la plus simple possible et assure au professionnel d’être dans les clous de la réglementation. Il se distingue par une approche par métier – CIF, intermédiaire en assurances, IOBSP, transaction immobilière – et non pas globale. En effet, selon le produit distribué, les procédures et autorités de contrôle ne sont pas les mêmes.
Un nouvel outil de conformité 01Bien sûr, une version “ approche globale ” est intégrée », précise le dirigeant. Ainsi, l’utilisateur accède aux documents réglementaires conformes à la réglementation applicable qu’il peut personnaliser (connaissance client, mandat de recherche immobilière, DER, lettre de mission, rapport d’adéquation, etc.) et envoyer à ses clients pour signature électronique. Le prix de cet outil devrait être limité à une cinquantaine d’euros par mois.

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