Activité exclue ou proposée à la marge, la prévoyance reste un champ d’intervention encore mal maîtrisé par les professionnels du patrimoine, même si certains en ont fait une véritable activité. Si les freins sont identifiés, les bénéfices, tant pour que client que pour le développement des cabinets, sont nombreux. Selon la dix-neuvième édition du Baromètre des CGP réalisé par BNP Paribas Cardif et Kantar publié en septembre dernier, la proposition de solutions de prévoyances individuelles ou collectives est l’une des principales pistes identifiées par les conseillers en gestion de patrimoine pour élargir leurs activités, puisque 50 % envisagent d’en proposer dans les deux années à venir. Autre constat, tiré cette fois-ci de la 24e édition du Livre blanc d’Aprédia, 73 % des cabinets déclaraient proposer, en 2024, une activité de conseil en santé-prévoyance, contre 75,3 % un an plus tôt, et celle-ci représentait 11 % du chiffre (...)