Le 14 octobre, Investissement Conseils remettait ses cinquièmes Trophées de la finance responsable, à Paris, dans les appartements des Salons Hoche. L’objectif de ces Trophées n’a pas changé : récompenser les meilleurs fonds dans leur catégorie et promouvoir l’ISR auprès des professionnels du patrimoine et des investisseurs finaux.
Le lundi 14 octobre dernier se tenait, dans les appartements des Salons Hoche dans le VIIIe arrondissement de Paris, la cinquième édition des Trophées de la finance responsable. Au total, ce sont vingt-cinq Trophées qui ont été remis à treize fonds (neuf fonds d’actifs cotés et quatre fonds immobiliers) et six sociétés de gestion (trois dans le domaine financier et trois pour la pierre-papier). Il y a cinq, le magazine Investissement Conseils avait, en effet, souhaité innover avec cette nouvelle remise de prix pour récompenser les fonds les plus vertueux dans le domaine de l’investissement socialement responsable. En effet, après avoir été plébiscité par les investisseurs institutionnels, souvent pour des questions réglementaires, l’ISR prend de plus en plus de poids auprès d’une clientèle patrimoniale soucieuse de donner du sens à son épargne, même s’il reste encore trop peu connu du grand public. Ces Trophées poursuivent donc un double objectif : récompenser les meilleurs fonds dans leur catégorie, mais aussi promouvoir l’investissement socialement responsable auprès des professionnels du conseil en gestion patrimoine et des épargnants.
Méthodologies
Depuis l’an passé, les Trophées de la finance responsable sont décernés pour les fonds investis, d’une part, en valeurs mobilières, et, d’autre part, en immobilier (ou pierre-papier). Pour les attribuer, votre magazine Investissement Conseils s’est adossé à des spécialistes, en tant que conseils, avec lesquels les dossiers de candidature ont été bâtis. En effet, au printemps dernier, les sociétés de gestion ont été appelées à candidater à ce prix via un questionnaire exhaustif à remplir. Du côté de l’asset management financier, Investissement Conseils s’est associé à la société Carbon4 Finance pour l’analyse de la trajectoire climat et l’empreinte sur la biodiversité des fonds. Des prix Climat Carbon4 Finance et Biodiversité Carbon4 Finance ont également été remis. Après un premier filtre quantitatif, notamment en termes de performance – car l’ISR ne doit pas être synonyme de sous-performance financière, au contraire ! – et d’accessibilité des fonds au sein de contrats d’assurance-vie distribués par les cabinets de conseil en gestion de patrimoine, chaque dossier de candidature a été analysé. Les principaux critères de sélection étaient les suivants :
- la qualité de la démarche extra-financière menée aussi bien au sein de la société de gestion qu’au sein du fonds ;
- la qualité de la communication et la transparence ;
- la politique d’engagement actionnarial de la société à travers le dialogue engagé avec les entreprises, notamment dans le cadre de controverses, et leur politique de vote en assemblées générales ; - la température d’alignement des portefeuilles ;
- ou encore l’impact du portefeuille sur la biodiversité. Les catégories ont été déterminées a posteriori, en fonction de la typologie des fonds candidats. Du côté de l’immobilier papier, la grille d’analyse a, comme depuis quatre ans, été élaborée et renforcée, notamment sur la grille ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) des fonds candidats et les résultats extra-financiers obtenus, avec le soutien d’Ethiket, cabinet d’expertise en immobilier responsable fondé en 2019. En effet, Investissement Conseils avait élargi ses Trophées de la finance responsable à l’immobilier collectif, il y a trois ans. Pouvaient ainsi candidater les sociétés de gestion commercialisant des SCPI, des OPCI, des SCI et des fonds d’investissement professionnels investis dans l’immobilier. Pour la troisième année consécutive, les conseillers en gestion de patrimoine ont été appelés à élire leurs sociétés de gestion préférées dans les domaines de l’asset management financier et de la pierre-papier lors d’un sondage leur permettant également de s’exprimer sur quatre critères :
- la politique extra-financière de la société de gestion (clarté de la démarche ESG) ;
- l’accompagnement dans la compréhension des enjeux ESG (formations, lettres d’information…) ;
- la qualité des reportings ESG des fonds ISR ;
- et la performance, l’ancienneté et l’étendue de la gamme de fonds ISR.
Voici donc, ci-après, les résultats des cinquièmes Trophées de la finance responsable remis par le magazine Investissement Conseils le 14 octobre dernier.
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