« Les Buddenbrook » de Thomas Mann, prix Nobel de littérature en 1929, retrace le déclin d’une dynastie de marchands de Lübeck sur quatre générations. Ce roman a donné son nom à la « loi des (...)
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Partir à la retraite, se lancer dans un nouveau challenge professionnel ou s’adosser à un consolidateur du marché : les raisons pour lesquelles les CGP se décident à céder leur cabinet sont multiples. Toujours (...)
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Les plates-formes multiproduits ne sont pas qu’un lieu d’intermédiation à une offre diversifiée (banque, assurance, pierre-papier…). Outre la digitalisation des échanges avec les producteurs et clients, elles (...)
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Complexe sur le plan technique, une transmission d’entreprise l’est au moins tout autant sur le plan humain. Pour réussir une telle opération, les professionnels du conseil se doivent de développer une approche (...)
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Le jeudi 9 octobre dernier se tenait, dans les appartements des Salons Hoche dans le VIIIe arrondissement de Paris, la sixième édition des Trophées de la finance responsable. Au total, ce sont trente-et-un (...)
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Qu’ils soient conseils en gestion de patrimoine ou family officers, de plus en plus de professionnels adoptent une démarche visant à promouvoir une approche de leur métier « responsable ». Fruit de leurs (...)
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Activité exclue ou proposée à la marge, la prévoyance reste un champ d’intervention encore mal maîtrisé par les professionnels du patrimoine, même si certains en ont fait une véritable activité. Si les freins (...)
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Dans un marché dominé par un acteur historique, de nombreuses start-up se lancent régulièrement. Avec l’émergence de l’intelligence artificielle et la réduction des coûts de développement, quelques (...)
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La confraternité est une valeur qui tient toute sa place sur le marché des cabinets de gestion de patrimoine. Alors que la consolidation se poursuit, les groupements de CGP poursuivent leur mission sous différentes (...)
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L’acquisition de parts de SCPI constitue une stratégie de diversification attractive dans un environnement économique incertain. Que ce soit pour des particuliers cherchant à valoriser leur épargne ou des (...)
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Hausse des adhésions, nouveaux services, réglementation… Tour d’horizon des sujets qui occupent les associations de conseillers en gestion de patrimoine.Présentes aux côtés des professionnels du patrimoine (...)
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Les moteurs qui poussent les professionnels du patrimoine à se rapprocher de « consolidateurs » sont toujours aussi prégnants, même si le nombre d’opérations reste relativement limité, eu égard à la (...)
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