Spécialiste de l’immobilier, le groupe Magellim diversifie son offre, notamment sur les actifs privés via des rachats ou des prises de participation dans différentes sociétés de gestion (A Plus Finance, Go Capital et OCCTE). Récemment, le groupe a lancé deux fonds à impact, l’un accessible au grand public, Magellim Infra Territoires Impact Eltif, l’autre dédié aux investisseurs professionnels, Sustainable Water Fund. Guillaume Hilaire, directeur général délégué au développement, nous présente ses ambitions.
Investissement Conseils :Pourriez-vous nous présenter le groupe Magellim en quelques phrases ?
Guillaume Hilaire : Le groupe Magellim est un spécialiste de l’investissement détenu à 95 % par son président et fondateur, Steven Perron, et 5 % par ses salariés, et qui opère autour de quatre expertises : l’immobilier, les actifs privés, les infrastructures et les valeurs mobilières. Aujourd’hui, nous gérons 5 milliards d’euros d’actifs, essentiellement sur de l’immobilier dans différents sous-segments (bureaux, commerce, locaux d’activité, viager, hôtellerie) et comptons plus de cent-cinquante collaborateurs.
Nous créons des véhicules d’investissement accessibles aux institutionnels et que nous « retailisons » pour que les particuliers y aient accès dans les mêmes conditions, via nos portails de collecte ou nos partenaires CGP et banques privées.
Le groupe s’est créé à la fois par croissance organique et externe afin d’accéder à de nouvelles expertises ou de toucher un canal de distribution que nous n’avions pas.
Nous avons dans notre ADN l’ambition d’avoir un impact social positif sur les territoires. Nous opérons ainsi sous plusieurs entités :
- la société de gestion Magellim REIM (auparavant Foncière Magellan – 1,8 milliard d’euros d’encours au 31 décembre 2024), qui gère notamment la SCPI Foncière des Praticiens et des clubs deals, en particulier dans le domaine de l’hôtellerie ;
- la plate-forme Baltis sur le Crowdfunding immobilier, l’immobilier fractionné, le Private Equity, et des clubs deals immobiliers (plus de 100 millions d’euros levés depuis 2020, au 31 décembre 2024) ;
- Turgot AM (1,2 milliard d’euros d’encours au 31 décembre 2024) sur les actifs cotés, notamment obligataires avec Turgot Oblig Plus, et la gestion d’un fonds immobilier sur le viager,
la SCI ViaGénérations ;
- A Plus Finance (plus de 1 milliard d’euros d’encours au
31 décembre 2024), gérant notamment l’OPCI Silver Génération qui investit sur le secteur des résidences seniors non
médicalisées et opère également dans le domaine du capital-
investissement ;
- OCCTE, entreprise à mission créée à l’initiative de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et spécialiste des infrastructures et des énergies renouvelables, dont nous détenons 40 % du capital (environ 120 millions d’euros d’encours au 31 décembre 2024) ;
- Go Capital, spécialiste notamment du capital-développement thématique, en particulier sur le stress hydrique, la medtech ou encore la transition environnementale (plus de 400 millions d’euros d’encours au 31 décembre 2024) ;
- et ArMen Asset Management une société d’investissement et de conseil spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’actifs hôteliers, avec laquelle le groupe Magellim a signé un partenariat stratégique.
Vous venez de lancer les fonds Magellim Infra Territoires Impact Eltif et Sustainable Water Fund. Pourriez-vous nous les présenter ?
Il s’agit de deux fonds à impact territorial et environnemental, classifiés article 9 SFDR.
La SLP Magellim Infra Territoires Impact Eltif est un fonds qui vise à soutenir l’emploi local, la transition énergétique et la réindustrialisation des territoires. Accessible dès 1 000 euros et d’une durée de vie de dix années (un seul appel de fonds), il vise une performance supérieure à 11 % (non garantie). Le fonds est disponible en compte-titres, PEA et PEA-PME, grâce à un partenariat avec Shares notamment, et prochainement en assurance-vie. Magellim Infra Territoires Impact Eltif investit au capital d’entreprises non cotées, aux côtés d’investisseurs institutionnels, en ciblant des projets qui contribuent au développement des territoires français, dans des secteurs répondant aux priorités et aux besoins des collectivités, tels que l’énergie, la mobilité et la préservation des ressources (éolien, solaire, barrages hydrauliques…).
De son côté, Sustainable Water Fund vise à accélérer l’émergence des futurs leaders de l’eau et de la biodiversité en Europe. Ce FPCI géré par Go Capital investira dans douze à vingt entreprises innovantes, en phase de croissance rentable, qui apportent des solutions concrètes, durables et exportables aux enjeux du stress hydrique, de la pollution et de la transition des usages (optimisation de la ressource, baisse de la consommation, remplacement dans les process industriels…). Accessible aux investisseurs professionnels à partir de 100 000 euros (via plusieurs appels de fonds), il a un objectif de performance supérieur à 16 % (non garanti). Sa durée de vie est de dix ans, prorogeable deux fois un an.
Quelles sont vos ambitions pour votre activité de gestion d’actifs non cotés ?
Aujourd’hui, nous débutons notre distribution sur les actifs privés auprès des investisseurs patrimoniaux. L’objectif est que ces actifs représentent deux à trois milliards d’euros d’encours, afin d’avoir un meilleur équilibre avec nos activités immobilières pour mieux traverser les cycles.
Pour Magellim Infra Territoires Impact Eltif, nous visons les 150 millions d’euros d’encours, avec un maximum à 200 millions d’euros ; et pour Sustainable Water Fund, l’objectif est d’atteindre les 100 millions d’euros (120 millions d’euros au maximum).
Suite à la crise de liquidité qu’ont connue les SCPI, notre conviction n’est pas de créer des fonds Evergreen, mais
de petits fonds qui permettent aux clients de morceler leurs investissements.
Comment vous différenciez-vous sur le marché des conseils en gestion de patrimoine ?
Nos solutions d’investissement sont porteuses de sens pour les clients des CGP car elles ont un impact environnemental, sociétal et territorial mesurable, d’autant plus que nos fonds sont à taille humaine. Les investisseurs particuliers apprécient de pouvoir identifier ce dans quoi ils investissent. Cette proximité est très appréciée.
Par ailleurs, nous nouons nous-mêmes des relations de proximité avec nos partenaires conseils en gestion de patrimoine, avec cinq commerciaux qui les rencontrent régulièrement.