Uzès Gestion vient d’annoncer l’acquisition de Trecento AM. L’occasion de faire le point sur l’offre de la société de gestion à destination des cabinets de CGP et family offices.
Filiale de La Financière d’Uzès, groupe indépendant détenant 2 milliards d’euros, contrôlé majoritairement par la famille fondatrice et ses salariés, Uzès Gestion gère aujourd’hui 700 millions d’euros. Parmi les premières sociétés de gestion agréées en France en 1980, elle conserve un ADN de gestion fondamentale, aussi bien sur les actions que sur les obligations. En juin, la société a officialisé l’acquisition de Trecento AM, société de gestion spécialisée dans les fonds thématiques et l’épargne salariale, avec 300 millions d’euros d’encours. Les équipes de Trecento rejoignent désormais Uzès Gestion, tandis que sa fondatrice, Alice Lhabouz, intègre le conseil de surveillance. « Avec cette opération, notre gamme de fonds s’enrichit de deux thématiques : Trecento Santé ISR et Trecento Robotique ISR, représentant une vingtaine de millions d’euros. Nous intégrons également un savoir-faire précieux en matière d’épargne salariale, notamment dans la gestion de FCPE en actionnariat salarié non-coté », précise Alexandre Perricard, président du directoire d’Uzès Gestion, qui renforce ainsi l’offre d’épargne salariale déjà existante lancée l’an dernier à destination des PME et ETI.
Une gamme élargie de fonds actions
La gamme de fonds d’Uzès Gestion comprend désormais une quinzaine de véhicules, totalisant 700 millions d’euros d’encours. Sur la poche actions, les fonds couvrent à la fois les segments traditionnels – comme Uzès PEA, Uzès Boscary Sélection (PEA-PME), ou encore Uzès Monde PLI (actions internationales) – et les thématiques de croissance, notamment avec :
- Uzès Sport (labellisé ISR), lancé en 2021, géré par Arnaud Morvillez (15 millions d’euros, LU2595693115, +21,85 % en 2024, source : Quantalys), centré sur l’univers du sport, du e-sport, à l’équipementier, de la santé bien-être aux innovations technologiques ;
- Uzès Biodiversité, lancé en 2024 et labellisé Greenfin ;
- et les deux fonds de Trecento AM, Trecento Santé ISR et Trecento Robotique ISR. « Sur Uzès Sport, le gérant sélectionne environ cinquante valeurs parmi un univers de quatre cents titres mondiaux, allant d’Adidas à Shimano, en passant par Ferrari ou Sony », détaille Cédric Goirand, directeur général. Le fonds, géographiquement diversifié (45 % Europe, 35 % Etats-Unis, 20 % autres zones, au 30 juin), reverse 10 % de ses frais de gestion à la Fédération française handisport. Autre produit apprécié par les CGP : Uzès WWW Perf (55 millions d’euros, FR0010346817, +71,33 % sur dix ans au 25 juin, source : Quantalys), un fonds actions éligible au plan d’épargne en actions (PEA). « Ses gérants, Jean-François Weill et Céline Weill-Alliel, bénéficient d’une grande liberté dans leurs choix d’investissement, que ce soit en termes de capitalisation, de secteur, de style et de valeur. Ce fonds est fidèle à notre approche fondamentale centrée sur les valeurs de croissance au modèle économique robuste », souligne Alexandre Perricard.
Une offre obligataire complémentaire
Du côté des obligations, la gamme se compose principalement de trois fonds :
- Uzès Entreprises (250 millions d’euros, FR0007372065, +3,46 % en 2024, +3,11 % en 2023, source : Quantalys), fonds obligations court terme à duration comprise entre zéro et trois ans ; - Uzès Rendement, fonds crédit investi pour au moins 50 % dans des titres de qualité Investment Grade ;
- et Uzès Convertibles, dédié aux obligations convertibles en euro. « Uzès Entreprises est adapté à la gestion de trésorerie d’entreprise, en offrant une liquidité quotidienne, contrairement aux CAT (comptes à terme, ndlr). Il peut aussi servir de fonds d’attente ou de poche défensive dans un portefeuille diversifié », explique le président du directoire. Enfin, à travers la Financière d’Uzès, les conseillers en gestion de patrimoine peuvent bénéficier d’une offre bancaire, avec la possibilité d’ouvrir des comptes-titres ordinaire (CTO), PEA et PEA PME en direct, en gestion libre ou gestion sous mandat. Aujourd’hui près d’une centaine de cabinets de conseil en gestion de patrimoine et de family offices collaborent avec la Financière d’Uzès sur ses solutions représentant plus de 180 millions d’euros d’encours. La société de gestion se distingue notamment par sa capacité à gérer des portefeuilles sur mesure intégrant des titres vifs dès 100 000 euros.
