SmartInvest, tel est le nom du nouvel outil développé par FundShop pour les cabinets de conseillers en gestion de patrimoine. Présentation.
En ce début d’année, FundShop a lancé SmartInvest, un outil (...)
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Stéphane Peltier a pris la direction générale de Patrimmofi, alors que Jeremy Aras est devenu directeur général de l’Institut du Patrimoine. Stéphane Peltier va continuer à exercer ses responsabilités à (...)
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Face à une sinistralité en hausse, les contrats d’assurance en responsabilité civile professionnelle ont souvent évolué ces dernières années pour s’adapter aux besoins des cabinets sans exploser en (...)
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Sophie Nouy a rejoint le cabinet Cyrus Conseil, en qualité de directeur du pôle expertise patrimoniale après quinze années au sein de la Société générale.
Diplômée de l’EM Lyon, elle occupait (...)
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En janvier dernier, le groupe Primonial faisait l’acquisition de Netinvestissement, la marketplace de placements grand public dont le siège social est situé à Bordeaux et mixant approche digitale et physique.
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Altaprofits et la société Elwin (ex-Mieuxplacer), présidé par Guillaume-Olivier Doré, a réalisé une augmentation de capital de 2 millions d’euros afin de déployer sa solution SaaS destinée aux professionnels (...)
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Althos Patrimoine et Patrimoine Premier se rapprochent. L’union du cabinet fondé par Bertrand Tourmente et de Patrimoine Premier dirigé par Catherine Bel et Yves Rougeaux permettra d’atteindre les 300 millions (...)
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Fin septembre, le groupement de conseils en gestion de patrimoine Magnacarta annonçait le lancement de 1215, la nouvelle dénomination de l’offre de Serenalis, groupement acquis un an plus tôt. Sa présidente, (...)
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Dans le cadre de la 4e édition de la Semaine mondiale des investisseurs 2020 (qui s’est tenu du 5 au 11 octobre dernier), la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine a lancé le concours Jeunes talents (...)
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Chez Harvest, plusieurs évolutions sont à noter en cette rentrée. Tout d’abord, O2S agrège désormais les données de trois nouveaux partenaires immobiliers des conseils en gestion de patrimoine à savoir Altixia (...)
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Matmut vient de créer une filiale dédiée au conseil patrimonial qui porte le nom de Matmut Patrimoine, née de l’acquisition de la structure Ofi Patrimonial. Désormais, des conseillers patrimoniaux sont à la (...)
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