L’Union bancaire privée a conclu deux accords avec Société générale, aux termes desquels elle procédera à l’acquisition des activités de banque privée de Société générale basées en Suisse (Société (...)
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Après avoir signé un partenariat stratégique en janvier dernier, April et DLPK ont finalisé leur rapprochement. Avec 15 milliards d’euros d’encours, cette opération qui positionne les deux Français comme un (...)
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L’association de professionnels du patrimoine entre eux est fréquente. Celle de collaborateurs beaucoup moins. Pourtant, cette démarche peut s’avérer bénéfique pour le cabinet et les clients car elle renforce (...)
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Le family office digital Sapians, issu de la joint-venture entre le family office iVesta et la société de gestion Mata Capital, propose désormais Focus.ai, un coach patrimonial en intelligence artificielle. Via la (...)
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Société générale a nommé Maxime Namysl au poste de directeur d’Adequity, sa marque proposant une gamme de produits structurés et dédiée aux cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
Diplômé du (...)
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La jurisprudence des chambres de la Cour de cassation est désormais unanime à l’égard de la détermination du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité du CGP. Le délai de prescription (...)
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A la suite de l’approbation des autorités de tutelle, le groupe Apicil a finalisé l’acquisition de 100 % du capital d’Alpheys, plate-forme globale en architecture ouverte dédiée aux professionnels CIF et CGP. (...)
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C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, début juillet, le décès de Philippe Baillot. Avocat de formation, il était un grand professionnel du patrimoine passé par différents établissements (...)
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Lors de l’assemblée générale ordinaire de l’Association française du family office du 2 juillet dernier, Frederick Crot président sortant, a été réélu à l’unanimité pour un deuxième mandat de trois (...)
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Stratégie Patrimoine, cabinet basé à Caen, Rennes et Vannes et dirigé par Charles Gatey, a fait l’acquisition, en mai dernier, du cabinet AMH Patrimoine implanté à Rennes depuis près de dix-sept ans.
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Carat Capital, soutenu par Parquest Capital depuis septembre 2021, a ouvert son premier bureau régional à Toulouse. A cette occasion, les cabinets Charpentier Patrimoine et Jean Segalas ont rejoint le groupe Carat (...)
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Dans le courant du dernier trimestre 2024, l’éditeur FVI va lancer un nouveau module : Objectif prévoyance d’UpSys. Celui-ci permet de déterminer les besoins en cas de décès, d’invalidité, ou d’incapacité (...)
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Annoncée en avril dernier, l’acquisition du cabinet Verney Conseil (basé à Neuilly-sur-Seine) par Olifan Group a été finalisée. Désormais, Olifan Group, qui vient de fêter son dixième anniversaire, (...)
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