Lefebvre Dalloz, l’éditeur juridique et fiscal, commercialise désormais GenIA L for Search, une IA générative utilisant exclusivement les contenus de l’éditeur. Destinée aux professionnels du droit et du (...)
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Société de consulting et de formation, Métisse Finance fête cette année son vingtième anniversaire. L’occasion d’aller à la rencontre de ses fondateurs, Pascal Pineau et Claude Lajugée.
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Aprédia a publié la 23e édition de son Livre blanc de la gestion de patrimoine sur les conseillers indépendants. En voici quelques enseignements.
Profil des cabinetsFin 2023, les auteurs de l’étude (...)
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Construire un modèle alternatif dans un marché qui se consolide, voici l’objectif commun des groupements Hubsys et Cercle France Patrimoine qui ont récemment annoncé leur fusion.
En février dernier, les (...)
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Otaree, éditeur de solutions logicielles de vente d’immobilier neuf et d’investissement, vient de lancer un nouveau module de CRM et marketing. Celui-ci offre une panoplie de fonctionnalités conçues pour (...)
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Concilier vie personnelle et vie professionnelle, cultiver et conserver la confiance les uns envers les autres, partage de valeurs… Les raisons qui ont poussé les CGP à travailler en famille – en couple, avec ses (...)
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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa liste noire des sites ou des entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement (...)
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Outre le cabinet Opti Finance, le groupe Crystal a annoncé l’acquisition du cabinet lyonnais Rdfi Conseil, dirigé par Christelle Ortiz et Guillaume Verrière. Créé en 2009 et basé à Lyon, Rdfi Conseil accompagne (...)
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Présidé par Olivier Farouz, le groupe Premium a annoncé avoir noué un partenariat avec BMF, un groupe familial dirigé par Fabien et Michaël Bertini, opérant dans divers secteurs de l’immobilier.Cette (...)
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L’association d’autorégulation Endya, structure fédérant l’ensemble du courtage en assurance et en crédit, a créé un partenariat avec Asselio Académie, organisme de formation, pour proposer à ses douze (...)
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Le MidSommar du patrimoine organsé par la CNCGP se tiendra le 13 juin prochain à Paris, d’abord à la salle Gaveau, puis (pour la soirée) à l’opéra Garnier. Il s’agira du 25e congrès de l’association (...)
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Daniel Carceles a été nommé à la direction générale d’Inovéa. Aux côtés des quatre CGP fondateurs, il a pour mission de poursuivre le développement de ce réseau indépendant d’ambassadeurs, de consultants (...)
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La Commission européenne a publié, le 24 mai dernier, la Retail Investment Strategy (RIS), un projet de texte visant à accroître la participation des citoyens européens aux marchés de capitaux, traditionnellement (...)
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