Le secteur poursuit sa mue, comme en témoigne notamment l’entrée au capital de Goldman Sachs Alternative chez Crystal, mais aussi les récentes acquisitions de Sefima (filiale du groupe Premium) et l’intégration (...)
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Natixis Interépargne, acteur du marché de l’épargne salariale et retraite, a signé un protocole d’accord avec HSBC, en vue d’acquérir le teneur de compte HSBC Epargne Entreprise (HEE), neuvième acteur (...)
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Fin avril dernier, le groupe Patrimmofi annonçait l’acquisition de Patrimoine & Gestion, lui permettant d’intégrer 500 millions d’euros d’encours et d’asseoir sa présence à Lyon, Dijon et Reims. (...)
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JP Morgan Private Bank a dévoilé son Global Family Office Report, qui offre un aperçu de la manière dont les family offices clients de la société dans le monde entier gèrent les investissements, la gouvernance, (...)
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Spécialiste de l’approche globale de la retraite, la Fin-Tech Sapiendo fondée par Valérie Batigne propose de nouvelles solutions pour accompagner contribuables et conseillers du secteur banque-assurance à y voir (...)
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La reprise du courtage d’un contrat d’assurance-vie n’est pas exempte d’obligations et elle présente des subtilités insoupçonnées dont leurs négligences peuvent conduire à de graves manquements (...)
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Annoncée début décembre, la fusion entre le groupe Cyrus et Maison Herez est désormais effective. Le nouveau groupe devient ainsi un acteur de poids de l’activité Wealth Management en France, avec une offre de (...)
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La plate-forme Wealth proposée par le groupe Harvest vient d’obtenir la certification ISO 27001 : 2022 par BSI, qui garantit la sécurité de l’information, la cybersécurité et la protection de la vie privée. La (...)
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Le MidSommar du Patrimoine organisé par la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) se tiendra le 13 juin prochain à Paris. Il s’agira du vingt-cinquième congrès de l’association (...)
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Sefima, un des pôles de conseil en gestion de patrimoine du groupe Premium basé à Marseille, s’est renforcé par l’acquisition de trois cabinets : La Phocéenne d’Investissement, DDC Gestion de Patrimoine et (...)
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La Banque Privée Edmond de Rothschild en France a renforcé son équipe destinée aux Multi Family Offices et conseillers en gestion de patrimoine, avec l’arrivée stratégique de Nicolas Daziano en tant que (...)
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Le prochain colloque Harvest Fidroit Academy se déroulera le jeudi 27 juin, à Paris, au Cloud Business Center. Le thème choisi pour cette édition 2024 est « Les règles changent, vos conseils aussi ! » Sont au (...)
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Le groupe SBA Compta vient de lancer SBA Patrimoine, un nouveau pôle dédié au conseil en gestion de patrimoine. Il sera animé par Yanis Nedjah, nommé responsable commercial, Carlos Teixeira, expert-comptable & (...)
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