Profession

Digitalisé

CNP Assurances et Alpheys ont digitalisé les contrats Eyden 2 Vie et Capi de CNP Patrimoine. Leur souscription est totalement dématérialisée, ce qui sera également le cas de façon progressive pour l’ensemble des (...)

Dans l’Hexagone

Equance Gestion Privée Internationale a acquis le cabinet Segefi. Cette opération fait suite à l’entrée à son capital du fonds d’entrepreneurs Calcium Capital en mai dernier et à la volonté du groupe de se (...)

Un nouvel outil de conformité réglementaire

En 2017, William Pierre créait WTFF une société dédiée au conseil à la conformité réglementaire des cabinets de CGP. La structure propose trois niveaux de service pour un accompagnement progressif du (...)

Gestion multithématique et partenariat international

Fin septembre dernier, Quantalys Harvest Group s’est associé à CPR Asset Management pour lancer le fonds de fonds multithématiques, CPR Quantalys Sélection Thématique. En octobre a suivi son partenariat avec (...)

Un beau succès

L’édition de Patrimonia, qui s’est déroulée fin septembre, a réuni 8 293 professionnels (+10 % par rapport à 2021) pour trois-cent-cinquante exposants (+15 %).

Des CGP toujours optimistes malgré la crise

Comme chaque année, peu avant Patrimonia, BNP Paribas Cardif publie son Baromètre du marché des CGP en compagnie de Kantar. Voici les principaux résultats de cette seizième édition. Un moral toujours au beau (...)

Un nouvel associé

Herez a annoncé l’arrivée d’un nouvel associé, Marc-Antoine Dolfi qui est spécialisé sur l’accompagnement de grandes familles, associations et fondations. Il apporte plus de 950 M€ d’encours et son (...)

Auprès des conseillers en gestion de patrimoine

Paul-Edouard Falck arrive chez Peqan. La société de gestion dédiée à l’accès des investisseurs privés au Private Equity a recruté l’ancien responsable des partenariats de NextStage AM au même poste. Sous la (...)

FVI lance Objectif Retraite

L’éditeur de logiciels montpelliérain propose désormais Objectif Retraite, dont l’objet est le financement du projet de vie à la retraite du client. Sous l’effet conjugué de la baisse des revenus et des (...)

PER dédié

Astoria Finance a lancé le PER DNCA Optimum Retraite, en partenariat avec DNCA Finance et Gan Eurocourtage. Accessible à partir de 150 € pour les versements libres et 100 € pour les versements réguliers, ce PER (...)

Palmarès

Periclès a réalisé un sondage auprès des CGP qui mesure les attentes et la satisfaction des professionnels du patrimoine vis-à-vis de leurs partenaires. Les lauréats sont Vie Plus, UAF Life Patrimoine et, en (...)

Intégré à un groupe de portage salarial

Depuis quelques mois, Patrimo Portage a intégré le groupe Prium pour y développer une activité dédiée à la gestion de patrimoine. En mai dernier, Sébastien Bareau intégrait la société Prium City en (...)

Une position renforcée

Le groupe Patrimmofi vient d’intégrer le cabinet lyonnais Covaleurs constitué de sept personnes. Cette structure, présente à Lyon et Dijon, représente 180 M€ d’encours. Ses associés, Marc-Olivier de (...)

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