Profession

Un million d’euros levé

Lancé en 2021 par Gustav Sondén et Romain Joudelat, la Fintech Colbr a annoncé une levée de fonds d’un million d’euros auprès de personnalités de la finance et de la Tech pour poursuivre son (...)

Dans le cadre de son développement à l’international, DLPK a annoncé avoir pris une participation de 35 % au sein du courtier luxembourgeois Warold Brokerage Services, dédié aux besoins de clients européens (...)

Service client

La Banque postale a nommé Vincent Menvielle, au poste de directeur marketing de la banque de détail, et Isabelle Kupecek, en qualité de directrice expérience client et qualité.

Consolidation dans l’Ouest

Le cabinet nantais Colbert Patrimoine Finance vient d’annoncer une prise de participation majoritaire (51 %) au sein de cabinet LW & Associés basé à Cholet et créé en 2005 par William David. A cette (...)

A vos agendas !

La prochaine édition du salon professionnel Patrimonia se déroulera du mardi 26 au mercredi 27 septembre prochains, toujours au Centre de congrès de Lyon.

Une journée de formation le 29 juin, à Paris

Le colloque Harvest Fidroit Quantalys se tiendra le jeudi 29 juin au Châteauform’, au 28 George V à Paris. Dans le cadre de cette journée, les participants pourront assister, en présentiel ou à distance, à (...)

Une gamme élargie

Suravenir, filiale du Crédit mutuel Arkéa, a complété son offre de fonds non cotés accessibles via l’assurance-vie et l’épargne-retraite, la gamme Tremplin, avec le FCPR Arkéa Cap’Atlantique lancé par (...)

Sur la retraite

Les 27 et 28 juin, Factorielles organise, à Paris, une formation intitulée «  Bilan retraite : passez à l’action !  ». Les objectifs sont de permettre d’identifier rapidement le (...)

Auprès des CGP

Société de capital-investissement dotée d’une plate-forme multi-produits s’adressant à la fois à la clientèle institutionnelle et aux investisseurs privés, sous le label Apax by Seven2, Seven2 (ex-Apax (...)

La nouvelle vague d’entrepreneurs-CGP

Généralement passés par les banques (traditionnelles ou privées), des réseaux ou des cabinets de CGP, de plus en plus de jeunes professionnels du patrimoine ont décidé de lancer leur structure. Portraits de ces (...)

Laplace lance sa marque de family office

Maison Laplace, tel est le nom donné à l’activité de family office du groupe Crystal et présidée par Benoist Lombard. Son objectif : être le secrétaire général des familles fortunées pour répondre à (...)

Améliorer la transparence des frais

Dans le cadre des réflexions en cours sur la stratégie européenne pour l’investissement de détail (Retail Investment Strategy) de la Commission européenne, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié, (...)