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Fiches pratiques de Juillet 2019
ASSURANCE
Excellie Premium, le nouveau contrat d’AG2R La Mondiale

Excellie Premium, le nouveau contrat d’AG2R La Mondiale, propose différents modes de gestion : libre, personnalisée, conseillée. Son offre financière est très diversifiée, y compris avec des titres vifs.
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IMMOBILIER
La résidence Luminescence de Réalités Immobilier éligible au Pinel

C’est dans le quartier réhabilité de la gare de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret, que Réalités Immobilier a implanté son nouveau programme neuf, Luminescence. Un projet mixte et ouvert au dispositif Pinel, avec un fort potentiel de développement.
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ASSURANCE
La stratégie de Sextant PME d’Amiral Gestion, et les nouveaux fonds de Candriam, Adequity, La Financière responsable, Mirabaud AM, BDL et Janus Henderson Investors

Amiral Gestion, société de gestion indépendante fondée en 2003 (3,9 Md€ d’encours au 30 avril dernier) a fêté le 5e anniversaire de son fonds Sextant PME en janvier dernier. L’occasion de faire un point sur la stratégie.
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PROFESSION
Les communications digitales pour les CGP d’Actusite, les deux nouvelles d’Herez et un focus sur l’Appifi (Association pour la protection des intérêts fiduciaires)

Créé il y a dix ans, Actusite accompagne les professionnels du chiffre et du droit dans leur communication digitale. Depuis un an, la société propose également aux CGP de mener des campagnes d’acquisition ciblées via les réseaux sociaux.
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IMMOBILIER
Les SCPI thématiques de Fiducial Gérance

La nomination de Thierry Gaiffe à la tête de Fiducial Gérance a été un tournant stratégique pour la filiale du groupe. Depuis 2016, les rendements délivrés par ses SCPI dépassent la moyenne du marché et leur gestion se veut toujours plus personnalisée.
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PROFESSION
Retour sur le Grand Forum du Patrimoine, et les formations à l’Impi et chez Parangon Patrimoine

Le 11 juin dernier, pour la première fois au palais des Congrès de Paris, le Grand Forum du Patrimoine a réuni de nombreux participants et partenaires. Cette troisième édition était également l’occasion de remettre le premier Grand prix de la philanthropie.
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