Actualités - INVESTISSEMENT CONSEILS

Toilettage

L’ergonomie et les fonctionnalités de l’espace professionnel du site Internet de l’Orias ont été revues pour aider les professionnels dans leurs démarches en ligne.

Vingt-et-un fournisseurs se lancent sur le PEPP

Approuvé et adopté le 25 juillet 2019, le règlement PEPP (produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle) est appliqué depuis le 22 mars. Son but est de contribuer à la mise en place d’un marché (...)

Changement de bénéficiaire par un assuré sous curatelle

Selon l’article 469 du Code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses (...)

Des primes jugées non exagérées

Les versements et les arbitrages au sein des contrats d’assurance-vie réalisés par des assurés âgés ne sont pas toujours exagérés. Voici deux décisions qui acceptent des versements importants et des (...)

Un PER innovant

Asac-Fapes commercialise Asac-Fapes PER, son nouveau plan d’épargne-retraite individuel en partenariat avec Spirica, filiale à 100 % du groupe Crédit agricole assurances. Il offre même des titres vifs. (...)

Bien souscrire les contrats sur Internet

Une étude du pôle commun ACPR-AMF sur les «Parcours digitaux de souscription de produits d’épargne financière»recommande une communication plus claire sur les frais et le conseil opéré : -assurer une (...)

Pour les partenaires

MetLife France, spécialiste de la prévoyance individuelle, crée le Club MetUp, un nouveau programme relationnel, mettant à disposition une plate-forme dotée d’outils d’aide à la vente, de formations, de (...)

Plate-forme luxembourgeoise

Generali Luxembourg enrichit sa plate-forme digitale MyWings, dédiée aux courtiers (CGP, banques privées, family offices, etc.) pour la gestion des contrats d’assurance de Generali Luxembourg, que ce soit en (...)