La plate-forme Wealth proposée par le groupe Harvest vient d’obtenir la certification ISO 27001 : 2022 par BSI, qui garantit la sécurité de l’information, la cybersécurité et la protection de la vie privée. La (...)
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Le MidSommar du Patrimoine organisé par la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine) se tiendra le 13 juin prochain à Paris. Il s’agira du vingt-cinquième congrès de l’association (...)
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Sefima, un des pôles de conseil en gestion de patrimoine du groupe Premium basé à Marseille, s’est renforcé par l’acquisition de trois cabinets : La Phocéenne d’Investissement, DDC Gestion de Patrimoine et (...)
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La Banque Privée Edmond de Rothschild en France a renforcé son équipe destinée aux Multi Family Offices et conseillers en gestion de patrimoine, avec l’arrivée stratégique de Nicolas Daziano en tant que (...)
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Le prochain colloque Harvest Fidroit Academy se déroulera le jeudi 27 juin, à Paris, au Cloud Business Center. Le thème choisi pour cette édition 2024 est « Les règles changent, vos conseils aussi ! » Sont au (...)
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Le groupe SBA Compta vient de lancer SBA Patrimoine, un nouveau pôle dédié au conseil en gestion de patrimoine. Il sera animé par Yanis Nedjah, nommé responsable commercial, Carlos Teixeira, expert-comptable & (...)
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Lefebvre Dalloz, l’éditeur juridique et fiscal, commercialise désormais GenIA L for Search, une IA générative utilisant exclusivement les contenus de l’éditeur. Destinée aux professionnels du droit et du (...)
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Aprédia a publié la 23e édition de son Livre blanc de la gestion de patrimoine sur les conseillers indépendants. En voici quelques enseignements.
Profil des cabinetsFin 2023, les auteurs de l’étude (...)
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Construire un modèle alternatif dans un marché qui se consolide, voici l’objectif commun des groupements Hubsys et Cercle France Patrimoine qui ont récemment annoncé leur fusion.
En février dernier, les (...)
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Otaree, éditeur de solutions logicielles de vente d’immobilier neuf et d’investissement, vient de lancer un nouveau module de CRM et marketing. Celui-ci offre une panoplie de fonctionnalités conçues pour (...)
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L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) met à jour régulièrement sa liste noire des sites ou des entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement (...)
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Outre le cabinet Opti Finance, le groupe Crystal a annoncé l’acquisition du cabinet lyonnais Rdfi Conseil, dirigé par Christelle Ortiz et Guillaume Verrière. Créé en 2009 et basé à Lyon, Rdfi Conseil accompagne (...)
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Présidé par Olivier Farouz, le groupe Premium a annoncé avoir noué un partenariat avec BMF, un groupe familial dirigé par Fabien et Michaël Bertini, opérant dans divers secteurs de l’immobilier.Cette (...)
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