BOURSE
Un signe avant-coureur positif
Un nouvel indicateur économique mensuel de Dow Jones a permis d’identifier ce que l’on pourrait interpréter comme un signe avant-coureur d’une amélioration de l’économie, même si la réalité d’une reprise reste encore... |
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PATRIMOINE
La varangue, une vraie pièce à vivre
Dans le cadre des investissements locatifs réalisés outre-mer, certains services vérificateurs excluent systématiquement les mètres carrés des varangues, ce qui entraîne un dépassement des plafonds de loyers. La façon de les... |
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BOURSE
transferts de la gestion
BNP Paribas et AXA Investment Managers ont signé un accord par lequel AXA IM transférera à BNPP AM la gestion opérationnelle des trackers commodities, immobilier, sectoriel, crédit et infrastructure. Cela représente un ensemble de vingt-deux fonds et de 1,3 milliard... |
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 | ASSURANCE
Au poste de directeur
Jean Levoir a rejoint l’équipe de SwissLife en tant que directeur du développement de la prévoyance et directeur des partenariats santé-prévoyance-dommages. Agé de 47 ans, il est diplômé de l’Institut supérieur de gestion et de... |
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PROFESSION
De nombreuses nouveautés
Royal Formation signale que toutes ses formations, y compris celles à distance, ont été validées par l’ANACOFI-CIF, la Chambre, la CCIF et la CNCIF. Une nouvelle formation à distance, « Droit patrimonial et fiscal » (20 heures, 320 E HT), sera... |
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PROFESSION
Nouveau contrat pour l’ANCDGP
Grace au cabinet Oria Conseil, l’ANCDGP a amélioré son offre en matière d’assurance en responsabilité civile professionnelle, garantie financière et responsabilité civile d’exploitation. Trois niveaux de garantie sont accessibles :... |
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BOURSE
Les convictions d’une société de gestion
Dexia AM considère que les stratégies suivantes seront au cœur de tout rebond durable des marchés actions :
- les stratégies pures de croissance (Asie-Pacifique-Chine), comme pour le fonds Dexia Eq Red Chips, investi en Chine. Un marché qui devrait se... |
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BOURSE
Une stratégie sur le marché obligataire
Les obligations d’entreprises restent la meilleure stratégie d’investissement sur le marché obligataire. En dépit d’une amélioration
cette année, le rendement des primes d’investissement des obligations d’entreprises continue... |
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BOURSE
Le retour à la terre
Pictet a lancé son neuvième fonds sectoriel, sur le thème de l’agriculture.
Le déséquilibre entre la demande croissante de produits agricoles et la diminution rapide des terres exploitables rend indispensables l’amélioration de la... |
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PATRIMOINE
Suppression de la demi-part
Après la suppression de la demi-part qui était accordée pour prendre en compte la situation spécifique des parents isolés, célibataires, veufs ou divorcés, le gouvernement institue une mesure transitoire (rép. min. Colombiers n°... |
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ASSURANCE
Perte de droits et parachute doré
Pour pouvoir bénéficier de la retraite supplémentaire, le départ en retraite doit avoir lieu dans l’entreprise : le dirigeant qui change d’entreprise avant la date de sa retraite perd en effet l’intégralité de ses droits, sauf cas... |
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PATRIMOINE
Dons à certains organismes
Les organismes d’intérêt général qui collectent des fonds au profit d’organismes eux-mêmes éligibles à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune peuvent recevoir des dons qui ouvrent droit à cet... |
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ASSURANCE
D’autres pistes pour la retraite
Retraites « chapeau » : ce sont des régimes de retraite supplémentaires qui, cumulés avec les retraites obligatoires, peuvent permettre aux dirigeants de préserver un niveau de vie peu décalé par rapport à celui dont ils disposaient pendant leur... |
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 | IMMOBILIER
Luxe, calme et authenticité
Veritable ambassadeur des résidences de tourisme dans le Languedoc-Roussillon, le groupe Garrigae rénove abbayes, monastères et châteaux avant de les transformer en résidences hôtelières de standing. Parmi ces lieux de vie d’exception, figurent Les... |
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BOURSE
Transferts de la gestion
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BOURSE
Essai transformé sur cinq ans
Schroder ISF Global High Yield, un fond géré par Wesley Sparks, vient de fêter ses cinq ans avec une performance cumulée en dollars de 14,80 % depuis son lancement, contre 8,85 % pour son indice de référence. Cela lui permet de s’inscrire dans le haut du... |
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 | IMMOBILIER
Résidence seniors
En plein cœur de la capitale tourangelle, Domitys propose la résidence seniors Le Parc Belmont, composée d’une résidence hôtelière
de standing et d’une résidence services seniors de 114 appartements, du T1 au T3 bis. Le confort est... |
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BOURSE
Les dividendes, un actif à part entière
Harewood Asset Management lance Harewood Euro Long-Dividends.
Les dividendes, proches des fondamentaux des entreprises, offrent des rendements historiquement corrélés aux actions, mais ils sont moins instables.
A ce titre, une exposition dans les... |
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PROFESSION
Un bureau dans le Sud-Est
Fival a ouvert une seconde délégation régionale à Aix-en-Provence, après celle de Nantes. Elle est représentée par Rémy Fache. D’autres implantations sont prévues, à Paris notamment.
Fival, filiale de Caprinco Gestion... |
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PATRIMOINE
Déclaration d’un patrimoine non imposable
Lorsqu’un contribuable remplit une déclaration d’ISF alors que son patrimoine est inférieur au seuil d’imposition, il bénéficie d’un délai de prescription réduit, ramené à trois ans (TGI Lille... |
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ASSURANCE
Garantie pour TNS
Nouveauté : l’Union nationale de la prévoyance de la Mutualité française (UNPMF) propose désormais aux travailleurs non salariés « Indépendance Services TNS », une garantie dépendance spécifique. En effet,... |
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PROFESSION
Intégré à l’agrégation de comptes
Khesis a signé un partenariat avec Quantalys (cf. page 60). Les outils de cette dernière société vont être intégrés à Khesis afin
que les CGPI n’aient pas de double saisie à réaliser. Ces outils sont placés... |
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PROFESSION
Vers la fusion-acquisition
Arkanissim Finance, franchiseur de cabinets en gestion de patrimoine, vient de prendre une participation au sein d’Alcyone Capital, société spécialisée dans la cession-acquisition de PME. Cette structure est dirigée par Jean-Denis Noguès, en compagnie de son... |
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 | PROFESSION
Participation record au congrès de la Chambre
Plus de 2 500 personnes, dont 75 % d’adhérents, ont assisté aux deux journées du congrès de la Chambre des indépendants du patrimoine, qui s’est déroulé à Paris les 5 et 6 mai derniers. Un chiffre en progression par rapport à... |
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BOURSE
Des obligations convertibles très positives
jean-Edouard Reymond, directeur général d’UBI (groupe Union Bancaire Privée) et gérant de la SICAV UBAM Convertibles, estime que le marché des obligations convertibles reste très favorable. Les bonnes performances enregistrées par les fonds UBAM... |
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PROFESSION
Plus ou moins de services
Dans le but de préserver la trésorerie de ces membres, Infinitis, groupement créé fin 2008 et dirigé par Bruno Delpeut, vient de mettre en place des abonnements mensuels.
Il existe une formule de base : l’abonnement initial (75 E TTC par mois).... |
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BOURSE
Enfin des parts retails
Ecofi Investissements (groupe Crédit Coopératif) crée des parts retails pour ses OPCVM à taux fixe : Ecofi Taux Fixe 2011 et Ecofi Taux Fixe 2013. Cette gamme, conçue au départ pour aider les investisseurs institutionnels à honorer leurs contraintes... |
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 | ASSURANCE
Assurance vie et chéquier
Cortal Consors associe l’assurance vie à un chéquier pour faire face aux imprévus. Le compte bancaire Smart met à disposi-
tion du client une somme, sous forme de découvert en compte, en contrepartie de la mise en garantie de son contrat d’assurance vie.... |
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ASSURANCE
Contrat avec délégation d’arbitrage
Depuis avril 2009, La Banque Postale propose un contrat d’assurance vie multisupport, multigestionnaire, avec pour la première fois une délégation d’arbitrage. Dénommé Excelis, ce contrat haut de gamme offre, en plus d’une gestion libre, deux... |
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PROFESSION
Communiquer avec ses clients
Né en 2002, ASF Patrimoine, cabinet de CGPI, publie la deuxième édition de son magazine annuel, L’Essentiel du patrimoine. Ce support est un outil pédagogique permettant aux lecteurs de mieux comprendre les thèmes de la finance et de la gestion de patrimoine.... |
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 | IMMOBILIER
Appartements avec vue
Situee à environ cinquante mètres du départ de la télécabine du Grand Massif Express et à cinq minutes à pied du centre de Samoëns, cette résidence 4 étoiles MGM Constructeurs bénéficie d’une vue très... |
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BOURSE
Valoriser ses actifs en période difficile
Que faire face à un rendement monétaire au plus bas ? Il est temps de profiter des opportunités du marché obligataire avec un fonds daté court terme trois ans.
Cholet Dupont AM lance CD Obligations 2012, un fonds investi en obligations de grandes entreprises... |
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 | BOURSE
Des actions avec beaucoup de prudence
Carmignac Gestion enrichit sa gamme avec Carmignac Market Neutral (LU0413372060). Il s’agit d’un fonds d’actions internationales à objectif de performance absolue.
Grâce à la mise en œuvre de stratégies d’immunisation du portefeuille et... |
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ASSURANCE
Protégé à 90 %
Un fonds commun de placement éligible aux contrats d’assurance vie est lancé par CM-CIC Asset Management : Union Platinium 2017. Le porteur bénéficie d’une protection partielle du capital à hauteur de 90 % de la valeur liquidative de mai 2009. Il... |
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PROFESSION
Hausse des mises en cause
CGPA, spécialiste de la RCP des intermédiaires en assurance et finance, indique ressentir les premiers effets de la crise financière sur la responsabilité professionnelle des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Cet assureur constate depuis plusieurs mois une... |
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ASSURANCE
Une année très active
Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux conseils en gestion de patrimoine indépendants, vient de signer pour 2009 une charte de partenariat privilégié actif avec treize sociétés de gestion de renom, aux savoir-faire complémentaires. Ces... |
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BOURSE
Vive l’Europe de l’Est !
Au palmarès des marchés les plus performants en Europe de l’Est, l’Ukraine et le Kazakhstan sont en tête, enregistrant des gains entre 50 et 60 %. De leurs côtés, la Russie, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Turquie et la Roumanie ont obtenu des gains... |
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IMMOBILIER
Style art déco
Au 6, rue Goujon, à Paris, Ad Valorem commercialise quatre appartements de prestige dans un immeuble 1930 où l’on admire vitraux décoratifs, mosaïques, colonnes et grands volumes épurés. Pour un parfait confort, l’occupant dispose d’un service... |
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ASSURANCE
Deux offres obligataires
Oradea Vie élargit son offre financière au sein de ses contrats d’assurance vie et de capitalisation Oradea Multisupport et Oradea Capitalisation, en proposant deux nouveautés obligataires attractives :
- Obligation Corporates 6,50 % (cinq ans) permet d’investir sur un... |
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IMMOBILIER
Une baisse minime
Dans la note de conjoncture immobilière n° 3 de mai 2009, les notaires de France analysent les perspectives de l’immobilier et en concluent à une baisse minime des prix.
A Paris, comme dans les grandes métropoles de province ou les quartiers d’excellence, les... |
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IMMOBILIER
