Sur le papier, nouer une relation privilégiée avec un ou plusieurs cabinets d’expertise-comptable est la solution idoine pour un CGP soucieux de développer sa clientèle et d’optimiser la gestion des patrimoines de ses clients. Dans les faits, si les exemples de réussite sont réels, plusieurs freins rendent parfois difficile la mise en place de ce partenariat. Pour développer leur cabinet, l’une des solutions privilégiées par les conseillers en gestion de patrimoine consiste à nouer des relations avec des professions connexes, au premier rang desquelles se trouvent les experts-comptables. Partenaires de confiance des entrepreneurs, ils sont la porte d’entrée idéale pour cette clientèle très prisée des conseillers patrimoniaux. Professionnels libéraux comme les CGP, la mise en place d’une relation avec les experts-comptables apparaît naturelle. « Patrimum Groupe a pour fondement le travail en interprofessionnalité. Notre développement repose sur le (...)