Info en direct    01/08/2014

La rémunération des dépôts et placements monétaires se maintient
La rémunération moyenne des dépôts et placements monétaires est relativement...  lire la suite
Loi relative à l'économie solidaire publiée au JO
La loi relative à l'économie solidaire, adoptée le 21 juillet, est publiée ce...  lire la suite
La liste des communes situées en ZRR est agrandie
Une nouvelle liste de communes inscrites en zone de revitalisation rurale vient...  lire la suite
 
 
 
 
Guide de la défiscalisation 2014 (24e édition)
Nouvelle formule, nouveau look pour cette 24e édition du Guide de la défiscalisation 2014 ! Avec des illustrations pratiques qui permettent de voir les avantages de chaque disposit...
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Actualités de Août 2014

: En lien avec les CGPI
: Développer le marché des CGPI


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En lien avec les CGPI

CLAUDE Guillermas rejoint CPR AM, comme commercial CGPI pour Le Comptoir par CPR. Il a débuté sa carrière au Crédit agricole en 1982, puis en 2000, il a pris la responsabilité de la région Rhône-Alpes pour Robeco, avant de rejoindre Ofi AM, en 2001, comme responsable de la distribution sud. En 2008, il cofonde Hixance AM, pour en assumer la fonction de directeur général délégué pendant quatre ans. Depuis 2012, il était consultant indépendant pour plusieurs cabinets de courtage rhônalpins. De son côté, Schroders France a nommé Ugo Cezar comme responsable commercial clientèle CGPI. Il vient de Generali Patrimoine, ou il officiait depuis 2010, en tant que chef de produits OPCVM dans le secteur des assurances, s'occupant de la vente intermédiée des contrats d'assurance-vie, via les banques et CGPI. Agé de 32 ans, il avait précédemment exercé chez LCL Direction Entreprises comme attaché commercial (2009-2010), et au sein de BNP Paribas Wealth Management North Asia, a Hong Kong (2007-2009). Il a commencé sa carrière dans la finance, en 2006, chez BDL Capital Management en qualité de commercial auprès des CGPI.
MAJ le 01/07/2014

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Développer le marché des CGPI

PAR le biais de l'enquête intitulée « Les conseillers financiers, la réglementation, les honoraires », réalisée par Morningstar, plusieurs pistes ont été évoquées afin de développer la profession de CGPI : mise en place d'une bibliothèque des missions standards, déductibilité des honoraires de l'IR, campagne de communication auprès du grand public, mise en place d'un statut, d'une grille tarifaire unique et officielle...
MAJ le 01/07/2014

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