EFPA France, organisme certificateur en gestion de patrimoine qui diffuse en France les référentiels métiers et les certifications de l'European Financial Planning Association (EFPA), vient de mettre en ligne le site efpa-france.fr. Premier pas vers une visibilité accrue d'EFPA France, ce site accompagne sa montée en puissance au service de sa vocation première : la protection du consommateur par le renforcement des compétences des conseillers en patrimoine avec, à la clef, la garantie d'un conseil patrimonial de qualité et intègre. Ce site institutionnel à vocation informative s'adresse à trois publics cibles : - les professionnels des services financiers à la recher-che d'une certification professionnelle, attestant leurs compétences et requérant l'actualisation de leurs connaissances pour être toujours à la pointe de leur domaine d'activité ; - aux certifiés EFPA désireux de s'informer sur leurs possibilités de formation continue, d'évolution et de reconnaissance tant au niveau national qu'européen ; - et aux organismes de formation ou aux professionnels du secteur souhaitant accréditer un programme de formation ou un séminaire.
MAJ le 25/04/2013

Par ailleurs, l'Orias a procédé à un état des lieux de ces travaux d'immatriculation au 15 avril. Depuis le 15 janvier 2013, il a mené à bien le renouvellement de 48 705 intermédiaires en assu- rance (IAS), l'intégration de 4 812 CIF, l'inscription de 2 707 agents liés de prestataires de services d'inves- tissement (ALPSI) et l'inscription de 10 101 intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP). Au total, cela représente 41 932 intermédiaires immatriculés, pour 66 325 inscriptions. Les services de l'Orias, composés d'un back-office de vingt-deux personnes et d'un support téléphonique de huit téléconseillers, doivent assumer chaque jour le traite-ment de très nombreuses de-mandes. A titre d'illustration, l'organisme traite, chaque jour, en moyenne, 450 appels téléphoniques, 4 250 visites par jour sur le site orias.fr et 300 mails de demandes d'informations. A mi-avril, l'Orias recensait près de 11 000 demandes d'inscriptions d'IOBSP en cours de traitement, dont 4 800 conformes, en attente d'une validation par la commission d'immatriculation, et 6 200 en cours de traitement. Grégoire Dupont, secrétaire général, indique que «l'instruction des dossiers d'inscription d'IOBSP est particulièrement délicate. En effet, moins de 50 % des dossiers sont conformes : absence de mention sur les Kbis, défaut de justification de la capacité professionnelle, défaut de document justifiant de l'existence d'un mandat...» Compte tenu du nombre de dossiers en cours de traitement et de celui de dossiers incomplets, le conseil d'administration a saisi la direction générale du Trésor et l'Autorité de contrôle prudentiel, afin d'obtenir confirmation qu'un délai supplémentaire de deux mois, courant jusqu'au 15 juin prochain, sera accordé à l'organisme pour instruire les dossiers en attente. L'ACP a été sollicitée afin de confirmer que, durant ce délai, les IOBSP non immatriculés et les établissements recourant à des IOBSP non immatriculés, bénéficieront de la compréhension des services de contrôles.
MAJ le 25/04/2013

Fidroit a annoncé une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires en 2012, avec un excédent brut d'exploitation en progression de 18 %. «Ces chiffres valident nos choix, orientés vers l'accompagnement des professionnels du patrimoine autour de trois grands axes : le positionnement, la formalisation des offres et le suivi clients», souligne, à cette occasion, le président du groupe, Olivier Rozenfeld.
MAJ le 25/04/2013