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Le Guide FISCAL du PATRIMOINE 2015
À jour au 1er janvier 2015, cette nouvelle édition du Guide Fiscal du Patrimoine intègre tous les changements intervenus au cours de l'année 2014. Cet ouvrage apporte les éclair...
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Actualités de Avril 2015

: Deux nouveaux membres
: Nouvelles formations
: Agenda
: Un modèle gagnant
: En ordre de marche
: Indispensable
: En soutien du financement participatif
: Trois en un
: Des résultats
: Conformité
: L'emprunt pour les expat'
: telex telex telex telex
: En ordre de marche
: Une croissance à deux chiffres
: Toujours en hausse
: Initiative
: Plusieurs nouveautés
: Ça bouge dans les plates-formes assurance


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Deux nouveaux membres

Dernièrement, le GIE Patrimocap a intégré deux nouveaux cabinets, ce qui porte à quinze le nombre de structures adhérentes. Par ailleurs, un nouveau partenariat avec Finaveo a été signé pour son offre en compte-titres.

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Conformité

ManyMore organise le 14 avril une formation sur le respect de la réglementation.

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Nouvelles formations

Serenalis Groupe a lancé trois formations ouvertes à l'ensemble des CGP et experts-comptables. Elles ont pour thèmes la gestion du patrimoine de la famille, le loueur en meublé et la SCI dans la gestion de patrimoine, et le traitement de cas réels.

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L'emprunt pour les expat'

Groupe Crystal vient de lancer son site dédié aux solutions de crédit immobilier pour expatriés : www.pret-expatries.com.

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Agenda

Le prochain colloque Fidroit se déroulera le 25 juin prochain à Paris (salle Wagram), sur le thème : «La nécessité d'un conseil renforcé dans un cadre réglementaire de plus en plus exigeant».

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telex telex telex telex

Philippe Arraou a été élu à la présidence du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

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Un modèle gagnant

Lors de la présentation de ses résultats, Swiss Life France a indiqué que son modèle «assureur gestion privée», s'appuyant sur une approche patrimoniale globale assurance, banque privée et gestion financière a «montré cette année encore sa pertinence». Ainsi, à fin 2014, les clients patrimoniaux, en augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente, représentaient 45 % des encours vie individuelle de Swiss Life. Par ailleurs, notons que la société a enregistré une collecte nette de 1 milliard d'euros l'an passé, avec une franche augmentation des souscriptions en unités de compte (57 % de la production). De son côté, Swiss Life Banque privée a affiché une forte croissance de son résultat et de son produit net bancaire (+ 47 % à 45 millions d'euros), grâce notamment à l'intégration de la société de gestion Prigest.

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En ordre de marche

Olifan Group et Skandia ont signé un partenariat de distribution pour le lancement d'un nouveau service d'investissements. En effet, Skandia Gestion privée donne la possibilité à Olifan Group de proposer à ses clients son nouveau service d'investissements financiers personnalisés s'appuyant sur une méthodologie en quatre étapes, et permettant la compréhension et la maîtrise du risque financier : - comprendre la situation personnelle du client, son rapport aux risques financiers et ses objectifs d'investissements ; - prendre le temps de cons-truire une allocation d'actifs optimisant le couple risque et performance en adéquation avec les attentes du client ; - sélectionner de façon rigoureuse un nombre limité de supports d'investissements par classe d'actifs ; - assurer le suivi des supports d'investissements du client et le tenir informé de façon régulière.

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En ordre de marche

En 2014, le réseau de CGPI Fiducée Gestion privée (groupe H2O Participations) a réalisé une collecte de 45 millions d'euros, dont 60 % pour les produits financiers, 33 % pour les produits immobiliers et 7 % pour les produits défiscalisant. Par ailleurs, Jean-Baptiste Lacoste président d'H2O Participations, indique que les cabinets membres du réseau sont déjà préparé aux prochaines évolutions réglementaires : «les nouvelles réglementations, comme MIF II et DIA II ne sont plus un sujet de débat. FGP les a déjà intégrées avant même qu'elles aient été envisagées. (...) En 2014, un cinquième des revenus des CGPI franchisés était fourni par les honoraires sans que les nouvelles règles soient appliquées.»

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Une croissance à deux chiffres

Infinitis indique avoir connu une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires, l'an passé, à 5,6 millions d'euros. De nouveaux développements sont prévus durant l'année 2015, notamment sur les «grands comptes» qui souhaitent utiliser les services, les outils et les solutions développés par Infinitis. Par ailleurs, la société a signé de nouveaux partenariats avec Vie Plus, Oddo, Axa Théma et Swiss Life. Enfin, notons que la prochaine université d'Infinitis se déroulera les 25 et 26 juin prochains, et sera également ouverte aux non-adhérents.

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Indispensable

Remis à jour chaque année, d'une présentation rationnelle, facile et agréable à consulter, l'Annuaire des banques de la finance et de l'investissement, connu et apprécié par toute la profession, est un outil de travail auquel on fait appel plusieurs fois par jour. Cet annuaire, c'est environ quarante mille adresses, téléphones, fax de banques, établissements et auxiliaires financiers avec, pour certains d'entre eux, l'indication du code établissement et du code guichet, les sociétés cotées en Bourse, Sicav, les assurances, mutuelles, caisses de retraite, etc. Enfin, l'ouvrage propose une mise à jour en temps réel et régulère sur Internet, smartphone, Webphones, etc., et sur l'iPhone et l'iPad. Annuaire des banques de la finance et de l'investissement 2015 (33e année), aux éditions Charles Mandel, 1 184 pages. Un livre à retrouver dans la rubrique «Librairie du patrimoine», page 71, au prix de 210 ? (frais de port inclus pour la France métropolitaine).

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Toujours en hausse

L'éditeur de logiciel Harvest indique avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel de 21,5 ME l'an passé, en hausse de 6,6 % (avec un quatrième trimestre en progression de + 11,6 %). «L'année 2015 s'ouvre sur de bonnes perspectives, avec un volume de propositions commerciales et un carnet de commandes plus élevés que l'année précédente», est-il par ailleurs indiqué dans le communiqué.

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En soutien du financement participatif

La section Finance participative de la CNCEF a réuni les acteurs du Crowdfunding le 25 mars dernier à Paris. L'objectif était de rapprocher les professionnels de la finance et ceux oeuvrant dans le secteur du financement participatif, mais aussi de leur présenter les outils et services mis à leur disposition pour développer leur activité.

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Initiative

Cette année, SwissLife Banque privée compte développer la facturation d'honoraires à ses clients.

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Trois en un

En regroupant ses trois réseaux salariés (Allianz FinanceConseil, Allianz Protection Sociale et Allianz En Ligne), Allianz France a créé Allianz Expertise et Conseil, un réseau spécialisé et multi-accès au service de ses clients et prospects directs.

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Plusieurs nouveautés

Upsideo, société distribuant un logiciel destiné à permettre aux CGP d'être en conformité avec leurs réglementations (400 utilisateurs), indique avoir conclu un accord pour équiper un réseau pour 150 postes, en marque blanche. De plus, la société devrait lancer son outil d'agrégation en mai et va également permettre aux fournisseurs de se connecter sur la plate-forme Upsideo pour mettre à disposition des CGP leurs propres documents et ainsi permettre le remplissage automatique et la signature électronique. Une évolution qui permettra aussi aux fournisseurs de tracer et d'automatiser leurs process réglementaires.

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Des résultats

Cyrus Conseil, société présidée par Meyer Azogui, a fêté le premier anniversaire de sa gamme de contrats Amytis, une offre globale «sur mesure» d'assurance-vie et de capitalisation. Conçue comme une offre multi-assureurs (avec ssurance Epargne Pension, BNP Paribas Cardif et Spirica, Crédit agricole assurances), cette gamme vise à apporter la synthèse du meilleur du marché en offrant des solutions différenciantes et évolutives. Les clients de Cyrus peuvent profiter : - d'un accès à différents types de fonds en euros : un «classique» (possibilité d'opter pour un versement différé de la participation aux bénéfices), un autre à dominante immobilière et un troisième dynamique (Amytis Euro Dynamic) dont la performance pour 2014 s'est élevée à 4,32 % (nets de frais de gestion, hors prélèvements sociaux) ; - de nombreuses solutions de gestion cumulables : libre, pilotée, dédiée, conseillée. Pour la gestion dédiée, trois gérants ont été sélectionnés : Lazard, Pictet et Invest AM (société filiale du groupe) ; - d'une architecture ouverte avec une capacité de référencement de supports sous 48 heures, d'une large gamme de fonds, d'un accès aux titres vifs, trackers, produits structurés, SCI, SCPI et FCPR ; - d'innovations technologiques : accès aux transactions et aux opérations en ligne. L'eurocroissance et le vie-génération seront accessibles au cours de cette année. Plus de 100 millions d'euros ont été investis sur la gamme et près de mille contrats souscrits. Cyrus Conseil a indiqué avoir collecté 380 millions d'euros, dont près de 100 millions d'euros en immobilier l'an passé. Ces effectifs ont augmenté : de vingt-neuf personnes, la société compte aujourd'hui cent-trente-cinq collaborateurs. Les actifs gérés ont atteint 2,2 milliards d'euros avec un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros (+ 15 %). Par ailleurs, Cyrus Conseil a simplifié ses structures, passant de treize à quatre sociétés.

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Ça bouge dans les plates-formes assurance

Damien Cornu a été nommé ingénieur patrimonial et financier chez Vie Plus, plate-forme de Suravenir dédiée aux CGPI. Titulaire d'un DU en Gestion de patrimoine, d'un master en Management des affaires internationales et d'une maîtrise en Sciences de gestion, Damien Cornu avait auparavant intégré la société Testé pour vous, en tant que chargé d'études, puis rejoint ACMN Vie, comme chargé de marketing, puis comme analyste patrimonial depuis 2009. Par ailleurs, Thierry Scheur a été nommé directeur commercial et marketing au sein d'Ageas France et aura la responsabilité du développement du marché des CGPI. Il devient membre du comité de direction, rattaché à Alain Régnault, directeur général d'Ageas France. Thierry Scheur a évolué dans différents groupes. Il a notamment participé à la création de Skandia en France et à la restructuration d'AVIP (filiale d'Allianz). En 2009, il avait créé sa propre entreprise de consulting, Cap Ouest, spécialisée en stratégie et organisation dédiée aux distributeurs indépendants. Thierry Scheur est titulaire d'une maîtrise ès Sciences économiques et d'un Dess de Gestion et administration d'entreprises.

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