Info en direct    27/11/2014

Les prix de l'immobilier ancien baissent et l'activité semble se figer
Au troisième trimestre 2014, les prix des logements anciens ont baissé de 0,4...  lire la suite
La France sommée de changer ses règles d'imposition des revenus professionnels
La Commission européenne a officiellement demandé à la France de modifier les...  lire la suite
Performances des OPCVM au 21 novembre
Les indices de performances des OPCVM (fonds français commercialisés en...  lire la suite
 
 
 
 
Cours d'économie immobilière - 2é édition
Ce Cours d'économie immobilière permettra aux étudiants d'avoir une bonne connaissance de l'étendue des domaines immobiliers (construction, immobilier d'entreprise, (et du secteur ...
Consulter
 
 
 
 

Actualités de Novembre 2014

: Nouveau statut
: Conformité
: Pour bien débuter l'année
: Un extranet qui s'enrichit
: Partenariats
: Prise de participation
: Une nouvelle inter face en décembre
: Vers un changement de dénomination
: Agréé par l'AMF
: Un chiffre d'affaires en hausse
: Pépinière à bonnes idées
: Interprofessionnalité
: En charge de la distribution
: Mise à jour
: Promotion
: Une nouvelle offre
: Encore un succès !
: Premières immatriculations
: Rencontres
: Dématérialisé
: TELEX TELEX TELEX TELEX


Recherche dans les archives actualités "PROFESSION" :


Par texte :
Par date :


Nouveau statut

Suite au rachat des franchisés de Vendyssée, Infinitis a mis en place un statut Premium qui engage ses partenaires sur quatre années et qui, en contrepartie d'un engagement à réaliser 1,5M? de chiffre d'affaires, permet de bénéficier pour 12 000 ? de services (logiciels, marketing, formation, etc.). A fin 2014, le groupement compte atteindre les trois cents adhérents.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Interprofessionnalité

La convention nationale de la CCEF se déroulera les 12 et 13 novembre prochains.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Conformité

Fees and You, tel est le nom du nouvel outil permettant aux CGPI d'être en conformité avec la réglementation, notamment.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

En charge de la distribution

INVESCO Asset Management a recruté Céline Bonnet-Durand en tant que responsable du développement commercial. Diplômée de l'Institut des techniques de marchés, elle a d´ebut´e sa carrière comme opérateur de marché sur les marchés de taux et Futures pendant sept ans, au sein de différentes sociétés (banque Indosuez, Société de bourse du Bouzet, Bank of Tokyo). De 1994 à 2004, elle était responsable commerciale auprès des investisseurs institutionnels, multigérants et des banques privées chez CPR. Puis de 2004 à 2006, elle a été responsable commerciale chez Lombard Odier Gestion France, avant d'entrer chez BNPP Investment Partners où elle a exercé différentes fonctions, d'une part responsable commerciale auprès d'investisseurs institutionnels, d'autre part spécialiste des investissements au sein du département gestion de taux de BNP Paribas Asset Management et, en dernier lieu, responsable adjointe de l'équipe des spécialistes d'investissement de THEAM. NATIXIS Global AM a annoncé la nomination de Brieuc De Witte en tant que directeur banques privées et multigérants France, Suisse romande et Monaco. Diplômé de l'Ecole supérieure des sciences commerciales d'Angers (Essca), et titulaire d'un master spécialisé de l'ESCP Europe, il arrive de la société Axa IM où il a occupé différents postes, dont celui de responsable commercial banques et assurances pour la France depuis 2008 et responsable commercial institutionnels pour la Belgique et le Luxembourg de 2005 à 2008. Auparavant, il était chargé de la relation avec les assureurs du groupe Axa.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Pour bien débuter l'année

A L'HOTEL Pullman Paris Tour-Eiffel, les jeudi 15 et vendredi 16 janvier prochains, se tient la cinquième édition de l'Université des CGPI (universitecgpi.fr). Cet événement est organisé par Nortia, avec le soutien de différents asset managers, assureurs ou promoteurs de SCPI, tels que Spirica, La Française, CPR, Fidelity, Primonial ou encore Adequity. Durant ces deux journées, les participants auront l'occasion de se former sur leur métier, mais aussi sur la gestion de leur cabinet et leur environnement, via un tronc commun composé de formations (analyse macroéconomique et thèmes d'actualité) et des ateliers spécifiques. Ces deux journées de formation sont validées par les associations professionnelles. Le nombre de place étant limité, Nortia va proposer cette année de suivre la formation en « live « » ou en replay. Comme à chaque édition, les frais d'inscription des CGPI, fixés à 80? par personne, profitent à une association : cette année, c'est l'association Petits princes qui a été choisie.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Mise à jour

L'AUREP organise ses formations d'actualisation des connaissances, du mardi 25 au vendredi 28 novembre, à Clermont-Ferrand, pour ses cycles en gestion de patrimoine (GP) et en ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise (IPCE). Trois formules sont proposées : quatre journées pour les deux cycles (900 euros), 3 journées pour la GP (du 25 au 27, 700 euros) et 2 jours pour l'IPCE (les 27 et 28, 600 euros).

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Un extranet qui s'enrichit

ERES a enrichi son espace partenaire avec le lancement de l'outil Accords & Contrats. Dédié aux conseils en gestion de patrimoine, courtiers d'assurance et aux experts-comptables, celui-ci permet de réaliser les actes d'ingénierie en épargne salariale et retraite (création des accords en ligne : PEI, Percoi, PEE, Perco, article 83 et Perp, et accords de participation et d'intéressement). Utilisable aussi sur tablette, cet outil vient compléter l'extranet de la société, qui compte déjà des simulateurs, une base documentaire, un module de communication avec les clients et des outils de suivi de portefeuille.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Promotion

Fidelity vient de réaliser un livret intitulé « Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ? ».

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Partenariats

Financia Business School a signé des partenariats avec diverses sociétés du monde de la finance. Il s'agit aussi bien de structures dédiées à la gestion de patrimoine (Finindep, Witam...) que des sociétés de gestion (DNCA, Financière d'Uzès...) ou encore des acteurs du capital investissement (Calao Finance).

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Une nouvelle offre

FACTORIELLES, société présidée par Bruno Chrétien, vient de lancer l'offre PAC qui regroupe huit logiciels (stratégie retraite, stratégie de rémunération du dirigeant, audit prévoyance...) et dix solutions d'accompagnement (alertes, accompagnement logiciel, supports de vente...). Un club d'utilisateur est également mis en place, et vise à favoriser les échanges sur les évolutions de la matière et sur les pratiques professionnelles. L'offre PAC est commercialisée au prix de 249 euros HT par mois.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Prise de participation

GROUPE Cyrus a pris une participation au sein de la société de gestion Trecento Asset Management, fondée en 2012 par Alice Lhabouz, et qui dispose également à son capital de La Française AM. Les encours sous gestion de la société dépassent les 150 millions d'euros.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Encore un succès !

LA 21e édition du salon Patrimonia qui s'est tenue en septembre dernier à Lyon a réuni plus de 6700 congressistes et 270 exposants. Ils ont pu assister à 72 ateliers, dont douze dédiés à la Silver Economie, et quatre conférences plénières.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Une nouvelle inter face en décembre

NORTIA va lancer N+, sa nouvelle interface avec les CGPI, en décembre prochain. Celle-ci intégrera notamment la signature électronique afin de simplifier les démarches administratives. Par ailleurs, en janvier 2015, son contrat Allegria qui était un euro diversifié deviendra un contrat eurocroissance. En revanche, la société ne compte pas proposer de contrat vie-génération

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Premières immatriculations

DANS le cadre du financement participatif, l'Orias a pris les premières décisions d'immatriculation : - les quatre premières platesformes disposant du statut de conseiller en investissements participatifs (CIP) se nomment : Anaxago (anaxago.com), Lumo (lumofrance.com), Sowefund (sowefund.com) et Wiseed (wiseed.com) ; - et cinq plates-formes disposent du statut d'intermédiaire en financement participatif (IFP) : la Compagnie du financement participatif - CFP (www.pretgo.fr), Credit.fr (www.credit.fr), Lendopolis (lendopolis.com), Givemedolz SAS (givemedolz.com) et Primus Finance (pretpme.fr). L'Orias, le registre unique chargé de l'immatriculation, précise que d'autres dossiers ont été déposés et demandent à être complétés.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Vers un changement de dénomination

SUITE aux probables évolutions réglementaires en provenance des directives européennes, la Chambre des indépendants du patrimoine a décidé de changer de nom « car la terminologie de l'indépendance va devenir problématique lors la transposition en droit interne de la directive MIF II. (...) Nous conserverons la réalité et changerons le vocable. Juste une question de sémantique. »

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Rencontres

Le groupement Essentialis organise ses rencontres, les Essentielles, alliant interventions de fournisseurs produits et formation pratique le 3 novembre à Avignon, le 4 novembre à Paris, le 5 novembre à Lyon et le 7 novembre à Toulouse.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Agréé par l'AMF

France Valley a été agréée par l'Autorité des marchés financiers comme société de gestion (sous le numéro GP-14000035), sur ses trois métiers : les groupements forestiers souscrits par l'intermédiaire de CGP ou de banques privées, le capital-investissement (clubs deals réservés aux family offices et clients fortunés) et la gestion de fonds de supports immobiliers pour des investisseurs institutionnels.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Dématérialisé

A compter du mois de novembre, la société Generali Patrimoine lance la souscription en ligne pour ses partenaires.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Un chiffre d'affaires en hausse

L'éditeur de logiciels Harvest a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 10,2 % lors du 3e trimestre. Sur l'année, sa progression atteint 4,8 %.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

TELEX TELEX TELEX TELEX

Le fonds A7 Picking (LU0203033955) est désormais référencé sur la plate-forme Aprep Diffusion.

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)

Pépinière à bonnes idées

VOUS souhaitez créer votre entreprise, mais vous ne savez pas comment établir vos besoins, trouver des financements ou encore - et c'est le plus important - convaincre des partenaires financiers... Cet ouvrage deviendra votre livre de chevet ! Avec simplicité et logique, le guide écrit par un vieux routier du financement des entreprises, Jean-Louis Michel, aujourd'hui devenu formateur, vous permettra de suivrel'évolution du « combien », tout au long du processus de création, c'est-à-dire de mûrissement du projet jusqu'à son exécution et sa mise en route effective, en passant par les études financières nécessaires pour convaincre d'éventuels partenaires financiers à vous suivre. Réussir le financement de sa création d'entreprise, de Jean-Louis Michel, aux éditions du Puits fleuri, collection Gestion & Patrimoine, 225 pages. Un livre à retrouver sur notre site Internet (à l'adresse www.lalibrairiedupatrimoine.com) au prix de 26,50 ? (frais de port offerts pour la France métropolitaine).

Retour en haut de page                                                Numéro 774 (novembre - 2014)