Info en direct    19/12/2014

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Le Conseil constitutionnel s'est prononcé jeudi sur la loi de financement de la...  lire la suite
Le Parlement adopte définitivement les textes budgétaires
L'Assemblée nationale a définitivement adopté jeudi les projet de loi de...  lire la suite
Economie : l'INSEE se montre optimiste pour 2015
Dans sa dernière note de conjoncture, l'INSEE prévoit une embellie au premier...  lire la suite
Le gouvernement lance une concertation sur la modernisation des moyens de paiement
Michel Sapin et Emmanuel Macron ont annoncé jeudi le lancement d'une...  lire la suite
Le crédit renouvelable a perdu 10 millions de comptes en quatre ans
Conséquence des dispositions de la loi Chatel de 2005 renforçant la protection...  lire la suite
Utilisation possible du CET pour financer des prestations de services à la personne
La récente loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (loi du 4...  lire la suite
Taux de cotisation d'allocations familiales en baisse, taux de cotisation d'assurance vieillesse en hausse
Un décret paru ce vendredi officialise et fixe les conditions d'application de...  lire la suite
Assurance accidents du travail des exploitants agricoles : cotisations pour 2015
Les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du...  lire la suite
Aide exceptionnelle de 800 euros attribuée à des nouveaux retraités en attente de pension
Pour répondre à la situation de certains nouveaux retraités habitant les...  lire la suite
 
 
 
 
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Actualités de Décembre 2014

: Certification immobilière
: Médiation
: Sur la gestion patrimoniale
: Une équipe reconstituée
: Serial-entrepreneur
: Un outil communautaire
: Inquiétudes à l'Anacofi
: Nouvelle identité
: Croissance externe
: Intelligence artificielle
: Sélection de fonds
: En charge de la distribution
: Multigestion
: Une nouvelle interface
: Un contrat enrichi
: CGPC redéveloppe son offre
: Toujours en croissance


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Certification immobilière

Le master 2 Gestion et stratégie de l'investissement immobilier et de la construction (GESIIC) de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été accrédité par la RICS pour une durée de cinq ans (avec effet rétroactif sur deux ans).

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Intelligence artificielle

Yseop propose aux sociétés de conseil en gestion de patrimoine, sociétés de gestion et autres assureurs, des solutions d'intelligence artificielle permettant de rédiger pour eux des comptes rendus de gestion ou de rendez-vous, ou encore des reportings.

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Médiation

Après consultation du collège, le président de l'AMF a désigné pour un nouveau mandat de trois ans Marielle Cohen-Branche, en qualité de médiateur.

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Sélection de fonds

Sébastien Vié a lancé le site Internet LesMeilleursFonds.com. Ce dernier vise à accompagner les particuliers à construire leurs portefeuilles d'actions.

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Sur la gestion patrimoniale

Jean-Marc Ribes a rejoint le comité exécutif de La Banque postale comme conseiller du directoire sur les enjeux de développement de la gestion patrimoniale. Il était auparavant directeur général délégué de Banque Palatine.

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En charge de la distribution

Marta Oudot a rejoint la direction commerciale d'Allianz Global Investors, à Paris, pour poursuivre le développement des activités de la société de gestion auprès des sélectionneurs et distributeurs de fonds. Auparavant, elle était Senior Account Manager chez East Capital, un asset manager spécialisé dans les actions des pays émergents où elle a mis en place l'activité de distribution en France et assuré la responsabilité du développement commercial au Luxembourg, en Belgique, ainsi qu'à Monaco. Auparavant, Marta Oudot a travaillé chez Skandinaviska Enskilda Banken en Suède. Elle est titulaire d'un diplôme de finances de marché de l'université de Söderstörn, en Suède, et diplômée de l'université Lumière de Lyon.

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Une équipe reconstituée

Bny Mellon IM a recruté Violaine de Serrant au sein de l'équipe France en tant que responsable commerciale banques et partenariats pour la France et le Benelux. Diplômée de la London School of Economics, elle dispose de plus de quinze ans d'expérience dans le secteur. Avant de rejoindre BNY Mellon, elle travaillait depuis 2011 chez UBS Wealth Management France en tant que directeur-investment specialist. Auparavant, elle a été responsable de la distribution chez M&G et chargée de développement chez Sélection R. Violaine de Serrant avait commencé sa carrière à Londres au sein d'Union bancaire privée, comme négociatrice sur obligations, puis a ensuite rejoint la France pour devenir vendeuse actions européennes chez ABN Amro à Paris, puis Deutsche Bank, en tant que vendeuse actions françaises. De plus, l'équipe française de BNY Mellon intègre Laurent Leca comme chargé de clientèle-distribution. Diplômé d'un master en Finance de marchés, il a démarré sa carrière en tant que chargé de marketing institutionnel chez Fidelity. Par ailleurs, Matthieu Bath, Relationship Manager chez BNY Mellon IM, est devenu responsable commercial multigérants et chargé de clientèle grands comptes institutionnels. Enfin, notons que Fausto Trevisan, responsable commercial distribution, a annoncé son départ pour poursuivre une nouvelle opportunité de carrière.

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Multigestion

Durant la publication de ses résultats au 30 septembre dernier, l'UFF a indiqué avoir créé la société de gestion Myria AM, agréée par l'AMF le 14 octobre dernier. Cette société de gestion spécialisée dans la multigestion a pour ambition, notamment, d'élargir l'offre de l'UFF en créant des produits financiers sur mesure à destination d'une clientèle patrimoniale ciblée.

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Serial-entrepreneur

Vouloir créer, c'est bien. Réussir, c'est mieux. Car la création d'entreprise n'est pas toujours couronnée de succès. L'une des clés de la réussite consiste à bénéficier de conseils théoriques et pratiques vérifiés sur le terrain. Avec cet ouvrage, bénéficiez de l'expérience de l'auteur, Cédric Chevauché, un serial-entrepreneur reconnu qui dispense ses conseils et livre sa vision du chef d'entreprise pour devenir votre propre patron ! L'indispensable pour créer son entreprise, de Cédric Chevauché, aux éditions du Puits fleuri, collection Gestion & Organisation, 213 pages. Un livre à retrouver dans la rubrique «Librairie du patrimoine», page 45, ou sur notre site Internet (www.lalibrairiedupatrimoine.com) au prix de 23 ? (frais de port inclus pour la France métropolitaine).

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Une nouvelle interface

N +, tel est le nom de la nouvelle interface de gestion de la plate-forme Nortia. Parmi les services proposés, la signature électronique pour les arbitrages, des kits de souscription préremplissables, un dialogue direct avec le back-office, l'accès aux avis et conseils des services financiers et juridiques, des outils d'aide à la vente et un accès aux offres du moment.

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Un outil communautaire

Plate-forme multiproduit du groupe H2O Participation, Maupassant Partenaires, qui compte deux cent cinquante partenaires dont quelques groupements, a mis en place un réseau social interne permettant aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine indépendant d'échanger entre eux, avec les collaborateurs de la plate-forme (mais aussi d'Orelis et de Leemo). «Notre objectif est de promouvoir l'indépendance de nos partenaires et de leur permettre de rompre avec l'isolement, annonce Jean-Baptiste Lacoste, président de H2O Participations. Il s'agit d'un moyen pour eux d'échanger leurs avis et sur les bonnes pratiques. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un outil leur permettant de créer de la valeur et de véhiculer leur image au sein de leur univers professionnel.»

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Un contrat enrichi

Eres vient de mettre en place une nouvelle version de son contrat Eres retraite 83, assuré par SwissLife Assurance & Patrimoine. Désormais, un nouveau processus de souscription simplifié et dématérialisé est proposé. Eres annonce également que la gamme financière a été élargie à soixante fonds en architecture ouverte, dont quatre nouveaux partenaires, qui sont Schelcher Prince Gestion, M&G Investments, Rothschild & Cie Gestion et CPR AM. Par ailleurs, il est désormais possible de choisir individuellement (salarié par salarié) le taux technique à la liquidation du contrat ; un large choix d'options de rentes est proposé (dont une rente avec réversion allant de 30 à 200 %), ainsi qu'une option de garantie de la table de mortalité sur les versements individuels facultatifs.

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Inquiétudes à l'Anacofi

Le 14 novembre dernier, l'Anacofi a, via un communiqué de presse, fait part de son inquiétude vis-à-vis de divers sujets en cours et de l'absence de dialogue avec les autorités en place : loi Hamon et le crowdfunding (cf.www.investissementconseils.com). Par ailleurs, l'association présidée par David Charlet compte chaque trimestre inviter/rencontrer ses homologues afin d'évoquer les sujets en cours. La première réunion concernera la directive MIF 2.

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CGPC redéveloppe son offre

CGPC a confié à CGPC Formation (association créée en 2005) la mission de développer et de proposer des actions de formation de haut niveau, à destination des CGP qu'ils soient certifiés ou non. L'association est placée sous la présidence de Guy Clémot. Le programme de développement de CGPC Formation vise : - la formation initiale de la Certification globale CGPC et des trois certifications (conseils financiers, conseils en protection sociale et conseils en investissement Immobilier) ; - et la formation continue des certifiés CGPC (60 heures/2 ans), des certifiés des trois certifications et des conseils en investissements financiers (CIF). La mise en place de partenariats est également prévue pour favoriser ce développement, notamment avec des écolesc mais aussi les associations de CIF et les syndicats professionnels, les organismes de formation et les adhérents «grands comptes» de CGPC. Le conseil d'administration de CGPC Formation se compose de la manière suivante : président : Guy Clémot ; vice-président : Daniel Eon ; trésorier : Guy Bonduelle ; secrétaire : Dominique Gallard ; administrateurs : Dominique Hilaire (CNP) ; Rémy Duval ; Jean Pierre Jolibert ; Hervé de La Tour d'Artaise (représentant CGPC) ; Jean Paul Martin (Maaf).

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Nouvelle identité

En octobre dernier, le réseau de salariés consultants en gestion de patrimoine du groupe Primonial, W Finance Groupe Primonial, a changé de dénomination pour devenir Primonial Gestion Privée. Ce réseau dirigé par Thierry Abihdana compte aujourd'hui 150 consultants qui conseillent 30 000 familles. Ils sont répartis au sein de quinze implantations régionales dans toute la France et dans les Dom. Cette année, sa collecte devrait augmenter de 20 % pour atteindre 370 millions d'euros. L'an prochain, il est prévu d'intégrer vingt-cinq nouveaux consultants en gestion privée, sur tout le territoire.

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Toujours en croissance

Equance poursuit son développement avec la nomination de Rabia Grand-Clément, basée en Roumanie, en tant que responsable développement Europe de l'Est.

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Croissance externe

K&P Finance, groupe spécialisé en gestion de patrimoine et défiscalisation, a racheté le cabinet Arlani, spécialisé en épargne et placements financiers pour les professions libérales et les chefs d'entreprises. L'encours sous gestion du groupe atteint les 50 M?, à fin 2014, et les ventes immobilières à 17 M?. L'ambition de collecte est fixée à 100 M? à fin 2016, à 250 M? à cinq ans, et de 20 M? de ventes immobilières en 2015.

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