Info en direct    24/04/2017

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Quatrième mois consécutif au beau fixe pour le livret A qui enregistre, pour le...  lire la suite
Les lanceurs d'alerte en matière de fraude fiscale internationale vont pouvoir être indemnisés
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Assurance-vie : collecte nette à l'équilibre en mars
Les sociétés d'assurance-vie ont collecté 12,2 milliards d'euros en mars, selon...  lire la suite
 
 

 
Profession CGP n° 37 (avril-mai-juin 2017)
Le numéro 37 du magazine Profession CGP (avril, mai et juin 2017) a consacré sa Une à une femme d'exception, Sonia Fendler, membre du ComEx de Generali, au parcours tout aussi exce...
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Articles de Avril

L’évolution digitale est en marche
La convention Patrimonia, destinée aux professionnels du patrimoine, ouvrira ses portes pour la 23e année consécutive les 29 et 30 septembre 2016, à la cité-centre des Congrès de ..Lire l’article



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Actualités de Avril



Deux nouveaux partenariats signés par la CNCEF

Après l'accord conclu avec Interfimo, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) vient de nouer deux partenariats avec L'Entreprendre Cerfrance et AG2R La Mondiale. Didier Kling, son président, et Jean-Paul Le Brech, président et expert-comptable de L'Entreprendre Cerfrance ont signé un partenariat à destination des membres de la CNCEF, visant à faciliter la gestion et le développement de leur cabinet. Ils vont ainsi disposer d'un outil de devis et de facturation lié à leur comptabilité. Les comptes annuels seront établis par L'Entreprendre Cerfrance en tenant compte de la répartition du chiffre d'affaires par nature pour pouvoir plus facilement répondre à leurs obligations déclaratives. De plus, ils pourront bénéficier des services du réseau national avec l'accès à la centrale d'achats Cerfrance Avantage et participer aux animations du club d'affaires de L'Entreprendre Cerfrance (formations, rencontres d'entrepreneurs, de partenaires, échanges...). Un second partenariat a été conclu avec AG2R La Mondiale. Celui-ci offre la possibilité à ses membres de disposer d'un audit de protection sociale.


Avril - 2017

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En pleine croissance

Pour l'année 2016, Equance, société de conseil en gestion privée internationale, a annoncé avoir réalisé une croissance de + 12 % par rapport à 2015. A fin décembre, le cabinet conseillait 450 millions d'euros. Désormais, Equance compte cent collaborateurs avec sa filiale «Tourisme» présents dans quarante-huit pays et des clients répartis dans quatre-vingt-onze pays. En 2017, la société compte accélérer sa croissance. Dès ce second trimestre, elle intègre un cabinet parisien, comportant trois cent-trente clients, ce qui porte à neuf cents le nombre de ses clients dans la capitale. Par ailleurs, elle prévoit de recruter dans les prochains jours quatre agents commerciaux (deux à Paris et deux à Montpellier). A l'étranger, des recrutements d'agents commerciaux sont prévus dans le cadre de l'ouverture de nouveaux bureaux - en Chine (Pékin), en Russie (Moscou, Saint-Pétersbourg), en Inde (Mumbai, Delhi, Pondichéry), en Indonésie (Jakarta, Bali), aux Philippines et en Afrique francophone (Côté d'Ivoire, Cameroun, Gabon) -, mais aussi en Afrique du Sud, au Brésil et au Mexique.


Avril - 2017

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Fidroit organise son vingtième colloque dans un lieu d'exception

Le mardi 27 juin prochain, la société présidée par Olivier Rozenfeld organise son traditionnel colloque annuel mêlant sujets de réflexions juridiques et fiscales, mais aussi des tables rondes sur l'avenir de la profession. De nombreux partenaires soutiennent la manifestation, comme La Française, CGP Entrepreneurs, MetLife, OneLife, Fidelity, Histoire & Patrimoine ou encore Moneta Asset Management Cette année 2017 marque le vingtième anniversaire de cette manifestation. Pour cela, l'équipe de Fidroit a privatisé La Seine Musicale un lieu unique, basé sur l'île Seguin à Paris, et dédié à la musique, et qui ouvrira ses portes en ce mois d'avril. La société annonce également la présence d'invités et d'intervenants d'exception pour fêter cet anniversaire comme il se doit. Pour toute Information supplémentaire et inscription : formation@fidroit.fr, 04 73 15 14 54 ou sur colloque.fidroit.fr


Avril - 2017

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En B2B ou B2B2C

WeSave, plate-forme de gestion d'épargne en ligne, a annoncé le lancement de WeQuant et signé un partenariat avec le réseau social de trading mondial eToro. WeSave est lauréate du concours mondial d'Innovation pour ses programmes de recherche en intelligence artificielle appliquée à la finance. La société collabore depuis plusieurs années avec des laboratoires de mathématiques, comme Polytechnique ou encore Télécom Paristech, sur les thématiques de gestion des risques et d'optimisation de portefeuilles. WeQuant est une plate-forme de stratégie d'investissement robo-advisor permettant d'ouvrir ses modèles de gestion automatisée de portefeuille à des partenaires tiers en B2B et en B2B2C Quant à eToro, il compte plus de cinq millions d'utilisateurs à travers plus de cent quarante pays. Depuis son lancement en 2007, ce broker a passé plus de 200 millions d'ordres. eToro distribue ainsi les stratégies de gestion automatisée de portefeuilles de WeQuant.


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Un partenariat pour la formation des CGPI

CGP Entrepreneurs a signé un partenariat avec l'organisme de formation JurisCampus en vue d'offrir aux conseillers en gestion de patrimoine partenaires une formation validante en immobilier, afin d'obtenir le renouvellement de leur carte professionnelle d'agent immobilier. Une formation d'une durée de 14 heures est ainsi proposée cette année avec quatre modules délivrés lors des trois conventions nationales et du congrès de CGP Entrepreneurs. Ils abordent les thématiques suivantes : - les obligations déontologiques des professionnels de l'immobilier ; - les plus-values immobilières ; - les différents marchés immobiliers et ses intervenants ; - les fonds de placement dans l'immobilier. Ces modules de formation sont suivis de QCM de validation et une attestation de formation sera remise à l'issue de ces sessions.


Avril - 2017

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En lien avec les CGPI

Ycap partners, plate-forme de distribution indépendante dédiée aux conseils en gestion de patrimoine, vient de nommer Johanna Melloul en tant que directrice des Partenariats en charge des régions PACA et Ile-de-France. Diplômée d'un master en Management, spécialité direction, et Ingénierie financière obtenu à la Kedge Business School et détentrice de la certification AMF, elle dispose de plusieurs expériences au sein notamment d'Axa France Vie, de la Caisse d'épargne, Natixis et dernièrement Moneta Asset Management.


Avril - 2017

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Un nouvel associé pour ce family office

Letus Private Office vient d'accueillir un nouvel associé, Stephen Lasry. Celui-ci a passé plus de sept ans chez JP Morgan à Paris, d'abord en tant qu'analyste financier, puis dès 2013 en tant que banquier privé chargé d'accompagner et de développer une clientèle d'entrepreneurs et de familles industrielles. Auparavant, il a travaillé chez Merrill Lynch à Paris en salle de marchés côté vente de produits de taux après avoir commencé sa carrière au sein du fonds de capital-investissement Arts et Biens.


Avril - 2017

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Accord finalisé

Primonial a scellé la recomposition de son capital. Bridgepoint détient désormais 52,5 % du capital, Crédit mutuel Arkea conserve 35 %, et le management et collaborateurs du groupe 12,5 %. Bridgepoint et Primonial ont défini ensemble le nouveau plan stratégique 2017-2021 du groupe, dont l'ambition est de renforcer sa position en France dans la gestion d'actifs et la distribution et de constituer à terme la première plate-forme européenne de gestion d'actifs.


Avril - 2017

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Un rapport sur les CIF

L'Autorité des marchés financiers a publié une synthèse des données de l'année 2015 sur les conseillers en investissements financiers. L'activité CIF est en hausse dans l'ensemble des cabinets ayant répondu à l'enquête avec 642 millions d'euros déclarés au titre de la seule activité CIF pour un chiffre d'affaires total de 2,2 milliards d'euros en 2015. Cette étude est disponible sur le site de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org.


Avril - 2017

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Souscriptions en ligne

123 Investment Managers et Manymore ont signé un partenariat afin de développer une interface permettant aux conseillers Maif Solutions Financières qui travaillent avec Manywealth de faire souscrire en ligne et directement dans leur outil des fonds 123 IM à leurs clients, avec la signature électronique. Cette interface va ensuite être proposée à tous les conseillers équipés de la solution Manywealth.


Avril - 2017

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Et sur Twitter...

ANACOFI (@AssNaCoFin), le 9 mars: «Epargne retraite : Lettre ouverte de #ANACOFI et de 4 autres organisations aux candidats de la #Présidentielle2017 http://urlz.fr/4VWn.» RAFA (@3A_RAFA), le 10 mars : RAFA a retweeté Active Asset Alloc «#RAFA et ses conseils seront intégrés dans certains contrats d'UAF Life Patrimoine distribués par son réseau de partenaires CGP. @uaf_life.»


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Et sur Twitter...

CNCGP (@ChambreNCGP), le 9 mars «Maintien jq 2020 de l'exemption des OPCVM inclus dans un contrat d'assurance-vie. Beau succès des actions de @ChambreNCGP @BenoistLombard.» Fendler Sonia (@sonia_fendler), le 21 mars : «#priips oui! Bravo. La commission européenne a entendu une partie de nos demandes. Merci @FFA_assurance @AFG_France #cgpi @BenoistLombard.»


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Sur les personnes vulnérables

La troisième convention nationale Abripargne organisée par Olifan Formation et le département personnes vulnérables d'Olifan Group se tiendra les 15 et 16 juin prochains, à Cannes. Elle aura pour thème «Dix ans après la loi du 5 mars 2007 sur la réforme des tutelles, bilan et perspectives». Cette manifestation est réservée aux professionnels de la tutelle.


Avril - 2017

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Activité en hausse

En 2016, le chiffre d'affaires d'Harvest a progressé de + 5,5 %. Pour 2017, la société attend beaucoup de la commercialisation de MoneyPitch qui débutera au second semestre, tout d'abord auprès des CGPI.


Avril - 2017

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Inscrit au RNCP

Le diplôme Bac +5 en alternance Expert en ingénierie patrimoniale de l'ESA (Ecole supérieure d'assurance) est désormais inscrit au RNCP au niveau 1 par arrêté du 23 février 2017 (JO du 3 mars 2017).


Avril - 2017

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Certifiés, prenez date !

La Convention nationale de CGPC se déroulera le 15 juin prochain. Elle marquera le 20e anniversaire de la certification internationale de conseil en gestion de patrimoine délivrée par CGPC.


Avril - 2017

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En ligne

La société de conseil Agami Family Office, déjà très présente sur les réseaux sociaux, vient de créer sa WebTV Youtube.


Avril - 2017

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20 ans !

La société AMC dirigée par Jean-Pascal Amigues vient de fêter son 20e anniversaire.


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