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    Info en direct    02/09/2015

    Immobilier : la hausse des prix se poursuit
    Depuis près de six mois, le marché de l'immobilier ancien a retrouvé un niveau...  lire la suite
    Les exploitants agricoles bénéficient d'un complément de retraite complémentaire sous certaines conditions
    La loi sur les retraites du 20 janvier 2014 a créé en faveur des exploitants...  lire la suite
    Un quart des emprunteurs ont profité des dispositions de la loi Hamon pour changer d'assurance crédit
    Seuls 26 % des répondants à une enquête menée en juillet par Assurland ont...  lire la suite

    L’aide-mémoire de l’assurance-vie (14e édition)
    Cet ouvrage a été spécialement conçu pour rechercher le contrat en cas de vie et/ou en cas de décès le mieux adapté à vos besoins. Pratique, il est rédigé avec des termes simples ...
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    Actualités de Septembre 2015

    : Anniversaire
    : Communication
    : De nouveaux adhérents
    : Et sur Twitter...
    : Au conseil de surveillance
    : Faire fructifier son réseau
    : Plus d'UC et de pierre-papier
    : Plus de 50 000 intermédiaires !
    : Changement de président
    : Dédiées aux seniors
    : Calendrier
    : Outre-Manche
    : Au-delà du milliard
    : En charge des CGPI
    : Réorganisation
    : Un texte jugé satisfaisant
    : Nouvelle identité
    : Un beau succès
    : Conventions régionales
    : Et sur Twitter...


    Recherche dans les archives actualités "PROFESSION" :


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    Anniversaire

    La société Easy Solutions qui édite différents logiciels patrimoniaux notamment vient de fêter ses dix ans.

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    Calendrier

    Outre Patrimonia, plusieurs événements sont prévus en ce mois de septembre, notamment la Morningstar Investment Conference 2015, le 8 septembre à Paris, et la Convention Actualis, les 7 et 8 septembre à Paris également.

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    Communication

    Le site d'Allure Finance (cf. Investissement Conseils n° 781, juin 2015, page 66) s'est récemment enrichi d'un blog.

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    Outre-Manche

    KBL epb a étendu sa présence au Royaume-Uni via l'acquisition de Hampton Dean, société de planification financière.

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    De nouveaux adhérents

    Samia Bakin-Bathilde et Thierry Bathilde, du cabinet Thémis Conseils, et Robert Krief et Thibaut Lallican, du cabinet IGC Santé, ont rejoint Fiducée Gestion Privée, groupement de CGP spécialisés auprès des professionnels de santé.

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    Au-delà du milliard

    Le département Wealth Management de Swiss Life Banque Privée a annoncé une collecte en produits structurés de 1,2 milliard d'euros lors des six premiers mois de l'année 2015.

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    Et sur Twitter...

    Patrimocap (@Patrimocap), le 8 juillet : «Et hop ! un nouveau cap franchi par Patrimocap !! Intégration du 20ème cabinet au GIE : le cabinet ARI Conseil.»

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    En charge des CGPI

    JP Morgan AM a recruté Louis-Charles Nérot au poste de commercial dans l'équipe dédiée aux conseillers financiers dirigée par Stéphane Vonthron et composée désormais de quatre personnes (cf. page 73). Avant de rejoindre la société, Louis-Charles Nérot, master 2 en management de l'Edhec, était commercial en charge des conseillers financiers indépendants en France et en Belgique chez Marne et Finance, après avoir passé deux ans chez Ernst & Young en tant qu'auditeur.

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    Au conseil de surveillance

    Après avoir pris 55 % du capital et la présidence d'Athymis Gestion, via sa holding TLLX, et être entré au capital de Trusteam Finance, tout en étant son président du comité stratégique, Stéphane Toullieux a été nommé au conseil de surveillance de FundShop, une FinTech française qui propose aux particuliers et aux professionnels un service d'aide à la gestion des portefeuilles d'assurance-vie en ligne. Stéphane Toullieux conseillait déjà la start-up en tant que Senior Advisor. L'ancien directeur général de La Financière de l'Echiquier aura pour mission d'accompagner l'équipe dirigeante dans le développement de l'outil et de sa marque.

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    Réorganisation

    En cette rentrée, le groupe Primonial doit annoncer la refonte de son offre destinée aux CGPI, laquelle comprend jusqu'à aujourd'hui la plate-forme Primonial Partenaires et Patrimmofi. Les équipes des deux entités vont être regroupées. Désormais, les CGPI auront accès à deux offres distinctes. Ils pourront toujours compter sur une offre traditionnelle de produits. En parallèle, c'est une gamme de services complète qui sera proposée et qui fera l'objet d'une rémunération indexée sur le chiffre d'affaires (gestion du back-office en architecture ouverte, ingénierie patrimoniale, conformité à la réglementation, logiciels, formations, etc.). «Le marché des CGPI est arrivé à maturité, mais connaît une crise de croissance liée à la complexité de son environnement, à la multiplication du nombre de fournisseurs et à l'érosion de son temps dédié au conseil et au développement commercial, observe Stefan de Quelen, directeur des partenariats externes. Par ailleurs, la population reste hétérogène et la taille des cabinets souvent réduite. Plus que jamais, ils ont besoin d'être accompagnés par une structure bénéficiant de ressources conséquentes, et sans que leur indépendance soit remise en question.» Plus d'informations dans notre prochain numéro.

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    Faire fructifier son réseau

    Voilà un livre penser pour les professionnels du conseil, qu'ils soient indépendants ou travaillant dans une organisation structurée (conseillers en gestion de patrimoine, banquiers d'affaires, consultants, avocats, experts-comptables, notaires, auditeurs...) ! Car le networking est essentiel aujourd'hui pour tous ces professionnels qui s'appuient sur la démarche réseau pour entrer en contact avec des prospects ou fidéliser leurs clients. Cet ouvrage conçu comme un guide pratique propose une méthode complète pour faire fructifier son réseau et éviter tout impair. C'est pourquoi le lecteur trouvera cinquante fiches pour réseauter efficacement (quel retour sur investissement commercial, maximiser les prescriptions, accroître sa visibilité, etc.), émaillées d'exemples et de mises en garde. Le guide du networking pour développer votre clientèle, de Maxime Maeght, aux éditions Eyrolles, collection Livres outils - Efficacité professionnelle, 208 pages. Un livre à retrouver dans la rubrique «Librairie du patrimoine», page 89, au prix de 35,90 ? (frais de port inclus pour la France métropolitaine).

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    Un texte jugé satisfaisant

    L'Anacofi et la CNCGP se sont montrées satisfaites au sujet de l'accord final sur l'IDD (directive sur la distribution en assurance, ex-DIA II). L'association présidée par David Charlet a indiqué rester vigilante, «étant rappelé que la difficulté et l'âpreté de la négociation, dans le cas de la directive MIF auront été une réalité aussi bien lors de la première étape que lors de la seconde, qui ne fait que commencer pour le texte sur la distribution d'assurances.» De son côté, l'association présidée par Benoist Lombard s'est félicitée que «le texte s'avère conforme aux objectifs que s'était fixés la CNCGP : absence de distinction entre conseil indépendant et non indépendant et maintien des commissions.»

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    Plus d'UC et de pierre-papier

    Lors du premier semestre, Primonial a réalisé une collecte de 1,4 Md?, dont 1,088 Md? sur le marché des particuliers (+ 28 %). La société observe, notamment, une hausse des souscriptions en unités de compte sur ses contrats d'assurance-vie, à 448 M? (+ 24 %), ainsi que sur l'immobilier collectif (+ 22 % à 414 M?). Par ailleurs, la distribution auprès des CGPI est en hausse de plus de 50 %, à 362 M?.

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    Nouvelle identité

    Près d'un an après le rapprochement avec Inovalis, Avenir Finance est devenu Advenis. Cette nouvelle étape s'accompagne d'une évolution de la charte graphique qui sera déclinée sur l'ensemble des supports du groupe. Les dénominations des différentes filiales du groupe ont changé : - Avenir Finance Investment Managers devient Advenis Investment Managers ; - Avenir Finance Gestion Privée devient Advenis Gestion Privée ; - Adyal devient Advenis Real Estate Solutions ; - Avenir Finance Immobilier devient Advenis Value Add. En revanche, Inoprom, Aupera et Realista Résidences conservent leur dénomination.

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    Plus de 50 000 intermédiaires !

    Dans son huitième rapport annuel, l'Orias indique recenser 51 328 intermédiaires en assurance, banque ou finance. Le rapport met en lumière l'évolution du nombre d'inscriptions dans chaque catégorie d'intermédiaire en assurance. On note la progression régulière du nombre de courtiers d'assurance en France qui, à fin 2014, étaient 22 272 exactement, tandis que la population des agents généraux tend à décliner lentement. Par ailleurs, s'agissant du cumul du statut de courtier avec les autres statuts gérés par l'Orias, seuls 16 % d'entre eux sont également CIF (conseillers en investissements financiers) et 6 % également IOBSP (intermédiaire en opérations de banques et services de paiement). Au 24 juin, l'Orias indique recenser cinquante-sept plates-formes de financement participatif : 38 IFP (intermédiaires en financement participatif) et 19 CIP (conseiller en investissements participatifs)

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    Un beau succès

    Le colloque Fidroit qui s'est tenu le 25 juin dernier a réuni plus de 500 professionnels du patrimoine.

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    Changement de président

    Xavier Bataille, 58 ans, a été élu président de la société d'assurance mutuelle CGPA à l'occasion de l'assemblée générale et du conseil d'administration du 23 juin. Il succède à Eric Devorsine, qui avait été élu en 1999. Par ailleurs, Marie-Capucine Walbert, Quentin Renard, Richard Taupin, Patrice Lefevre et Hervé de Veyrac ont rejoint le conseil d'administration.

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    Conventions régionales

    Les conventions régionales de Fidroit animées par ses propres consultants se tiendront le 6 octobre à Lyon, le 7 à Aix-en-Provence, le 8 à Paris, le 13 à Bordeaux et le 14 à Rennes. Plus de renseignements au 04 73 15 14 54 ou par e-mail à formation@fidroit.fr.

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    Dédiées aux seniors

    Suite à la signature d'un partenariat avec la Fédération française du senior, l'Académie du patrimoine a lancé de nouvelles sessions de formation essentiellement destinées à cette population. L'entité du groupe IEA (Institut européen des affaires) dispensera ainsi des formations de six heures sur l'assurance-vie, la Bourse ou encore la transmission de patrimoine, à moins de 150 euros.

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    Et sur Twitter...

    CNCGP (@ChambreNCGP) le 9 juillet : «Comité de pilotage sur le Congrès 2016 de la @ChambreNCGP. Attention: changement de lieu ! Il se tiendra au Palais des Congrès de Paris.»

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