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Selon l'indice Notaires-INSEE, les prix des logements anciens en France ont...  lire la suite
La collecte du livret A de nouveau positive
La collecte nette du livret A au titre du mois de mars s'élève à 720 millions...  lire la suite
L'avantage de l'attribution préférentielle en faveur du conjoint survivant étendu à la voiture
Le principe de l'attribution préférentielle qui confère notamment au conjoint...  lire la suite
 
 
 
 
Gestion immobilière 2014-2015
Véritable guide juridique et fiscal, le mémento Gestion immobilière 2014-2015 aborde le financement de l’achat d’un bien immobilier (protection de l’emprunteur, prêts et aides), la...
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Actualités de Avril 2014

: Au développement de la clientèle privée
: Alerte
: Deuxièmes assises de la CNCEF et CNCIF
: Les meilleures formations sont...
: Votre mini-Code des impôts
: La publicité vue par l'AMF
: De belles perspectives
: Nouvel outil
: Effectif renforcé
: Telex
: En charge des relations avec les CGPI
: Facturer son conseil
: Toujours en hausse
: Des difficultés de réinscription pour les IOBSP
: Supérieur aux attentes
: Référencement


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Au développement de la clientèle privée

Nicolas de Menthon a rejoint Cholet Dupont en tant que directeur en charge du développement de la clientèle privée. Celui-ci a débuté sa carrière en 2000 chez Richelieu Finance Gestion Privée, avant de rejoindre, en 2009, la Banque Neuflize OBC en tant que banquier privé. Il est diplômé de l'Institut supérieur de gestion (ISG) et de l'Insead (Executive Education), et membre de la SFAF.
MAJ le 01/04/2014

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Effectif renforcé

Swiss Life Banque Privée a recruté Hanna Baalbaki, en tant que banquier privé développeur, et Romain Quillot, en tant que banquier privé. Ils intègrent donc l'équipe de quinze banquiers privés dirigée depuis le début de l'année 2013 par Mathieu Breton, directeur commercial de Swiss Life Banque Privée.
MAJ le 01/04/2014

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Alerte

En mars dernier, l'AMF a émis une mise en garde destinée au public contre les offres de placement de type pyramidal. Ces offres de placement promettent des rendements excep- tionnels s'appuyant, de manière visible ou non, sur la mise en place d'un système de recrutement, de parrainage ou d'adhésion.
MAJ le 01/04/2014

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Telex

La convention annuelle de l'Anacofi qui fêtait ses dix ans a réuni plus de 1 800 personnes, membres et invités.
MAJ le 01/04/2014

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Deuxièmes assises de la CNCEF et CNCIF

Le 17 juin prochain, à Paris au cabaret du Lido, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) et la CNCIF (Chambre nationale des conseillers en investissement financiers) organisent leur deuxième édition des Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises. Les assemblées générales annuelles des deux organisations se tiendront dans la matinée. L'après-midi, trois conférences sont prévues : - Financement & désintermédiation : Nouveaux marchés, nouvelles compétences ? ; - Gestion de patrimoine : Nouvel environnement, nouveaux produits ? ; - et Conjoncture en Europe : Nouveau tournant, nouvelles opportunités ? Plus de 400 professionnels sont attendus.
MAJ le 01/04/2014

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En charge des relations avec les CGPI

Pictet Asset Management a recruté Mohammed Amor, en qualité de responsable commercial banques et réseaux. Il aura pour mission le développement en France de la clientèle, telle que les banques, les réseaux, ainsi que les CGPI, et il sera placé sous la responsabilité d'Hervé Thiard, directeur général en charge de l'activité asset management de Pictet en France. Diplômé de l'ESC Grenoble, Mohammed Amor a commencé sa carrière en 2010 chez Derivatives Capital, où il était responsable des partenariats. En 2012, il est entré chez Turgot Asset Management en tant que responsable du développement commercial, poste qu'il a occupé jusqu'à son arrivée chez Pictet.
MAJ le 01/04/2014

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Les meilleures formations sont...

SMBG Eduniversal a dévoilé son classement des meilleures formations en gestion de patrimoine. Voici les cinq premiers : - Kedge Business School IMPI, MS Gestion de pa- trimoine et immobilier, spécialité Gestion de patrimoine ; - université d'Auvergne- Clermont 1 Ecole universitaire de management : mas-ter et DU Gestion de patrimoine ; - ESCP Europe : MS International Wealth Management ; - université Paris-Dauphine Département MSO-Institut gestion de patrimoine : master 2 Finance, parcours Gestion de patrimoine, banque privée ; - IAE Gustave-Eiffel : mas-ter 2 Gestion de patrimoine. Pour retrouver l'intégralité du classement, qui compte pas moins de vingt formations, rendez-vous sur le site www.meilleurs-masters.com.
MAJ le 01/04/2014

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Facturer son conseil

Jean-Louis Gagnadre Conseil et Formation organise une formation intitulée «Pourquoi et comment facturer des honoraires». Cette formation est d'ores et déjà prévue le 24 avril prochain, à Marseille, et le 6 mai, à Rennes, animée par Jean-Louis Gagnadre et Vincent Boisseau. Son coût a été fixé à 240 euros. Mohammed Amor, responsable commercial banques et réseaux de Pictet AM.
MAJ le 01/04/2014

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Votre mini-Code des impôts

Afin d'apporter une information exhaustive, les rédacteurs ont condensé, analysé et commenté 1 500 pages de Code général des impôts, 1 000 pages de Journal officiel, 2 500 solutions administratives, 5 000 pages de jurisprudence... Bref, une sacrée gageure pour énoncer aussi clairement que possible les principes qui régissent le système fiscal français et fournir le maximum de renseignements concrets aux lecteurs. Ce mémento comprend dix parties délimitées par des bandes de couleur apparaissant sur la tranche de l'ouvrage, permettant ainsi une consultation plus aisée pour le lecteur. Fiscal 2014, aux éditions Francis Lefebvre, collection Mémento pratique, 1 560 pages. Un livre à retrouver dans la rubrique «Librairie du patrimoine», page 77, au prix de 145 ? (frais de port inclus pour la France métropolitaine).
MAJ le 01/04/2014

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Toujours en hausse

En 2013, l'éditeur de logiciel Harvest indique avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 20,2 millions d'euros, en hausse de 24 % après l'intégration de sa filiale Sophia. En dehors de cette acquisition, sa croissance s'élève à 4,8 %.
MAJ le 01/04/2014

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La publicité vue par l'AMF

Datee de mars dernier, l'AMF a publié sa Lettre de l'observatoire. En 2013, l'AMF a étudié plus de 2 000 communications promotionnelles et publicitaires émises par les établissements financiers sur leurs offres de placements à destination des épargnants. Le gendarme de la Bourse a constaté «une prédominance du livret d'épargne dans les communications promotionnelles et une intensification du PEL (plan d'épargne-logement), qui a dépassé les livrets d'épargne en fin d'année dans les grands réseaux bancaires.» Du côté des publicités, l'AMF note «la préférence du Web affichée par les annonceurs et la part grandissante des publicités pour les instruments très spéculatifs et risqués (Forex entre autres)». Ainsi, en 2013, 4 nouvelles publicités sur 10 invitaient au trading. Ces incitations sont diffusées à 90 % sur Internet et ciblent le grand public. Par ailleurs, en raison du développement de la publicité pour les placements atypiques, l'AMF a élargi son champ de veille à ces offres qui ne sont pas soumises à la réglementation des produits financiers, et appelle les épargnants à la plus grande vigilance en la matière. La Lettre de l'observatoire propose aussi un zoom sur la répartition de l'épargne des Français. A mi-2013, celle-ci représentait un encours global des placements de 3 320 milliards d'euros environ, hors actions cotées et autres participations. Par ailleurs, les placements en assurance-vie constituent toujours le mode d'épargne le plus plébiscité par les ménages, à hauteur de 45,2 % de l'encours. Enfin, la part des actions cotées a accusé une baisse sensible lors des six dernières années, puisqu'elle est passée de 8,3 % à mi-2007, à 4,5 % à mi-2013.
MAJ le 01/04/2014

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Des difficultés de réinscription pour les IOBSP

Cette période de renouvellement des inscriptions étant terminé, l'Orias a pu tirer un bilan. 73 627 inscriptions ont été renouvelées sur 80 371 (soit 92 %). A titre de comparaison, sur le seul périmètre des intermédiaires en assurance en 2013, 51 094 inscriptions sur 54 913 (soit 93 %) avaient été renouvelées. Les taux de renouvellement dans le périmètre des intermédiaires en assurance sont conformes aux données des années pré-cédentes. De même, concernant les CIF et les agents liés de PSI (ALPSI), ces taux sont cohérents au regard des particularités de ces activités. En revanche, les taux de renouvellements pour l'activité d'IOBSP sont marqués par une confrontation difficile aux exigences de la réglementation. «Compte tenu de dispositions transitoires particulières, la très grande majorité des entreprises inscrites dans une catégorie d'IOBSP devaient justifier de toutes les conditions exigées par le décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012, à l'occasion du renouvellement 2014, observe l'Orias. Il convient de rappeler que pour 70 % des IOBSP inscrits en 2013, la procédure vis-à-vis de l'Orias était purement déclarative. Ainsi, concernant les courtiers en opérations de banque et services de paiement (COBSP), seulement 74 % des 4 151 professionnels soumis au renouvellement ont pu justifier des exigences, principalement une couverture d'assurances de responsabilité civile professionnelle et la justification de la capacité professionnelle.» Par ailleurs, 82 % des mandataires non exclusifs en opérations de banque et services de paiement (MOBSP) ont validé leur renouvellement. La question de la justification de la capacité professionnelle a, également été une difficulté. Le taux est identique pour les mandataires d'intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP).
MAJ le 01/04/2014

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De belles perspectives

Avenir Finance a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 44,3 millions d'euros l'an passé, en hausse de 10 % par rapport à 2012. La société entrevoit une belle année 2014, puisqu'elle envisage une hausse de 25 millions d'euros de son chiffre d'affaires.
MAJ le 01/04/2014

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Supérieur aux attentes

La Banque Neuflize OBC a annoncé avoir réalisé un PNB de 320,5 millions d'euros en hausse de 4 %, une collecte nette de 5,025 milliards d'euros l'an passé. Son résultat net a progressé de 7,6 % par rapport à 2012, à 48,2 millions d'euros. A fin 2013, la banque comptait 46,4 milliards d'euros d'encours sous gestion.
MAJ le 01/04/2014

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Nouvel outil

Stellium, la marque de distribution de placements financiers et d'investissements immobi-liers du groupe Omnium Finance, vient d'enrichir son extranet via un nouvel outil de simulation : GinkgoWeb, développé par Régane.
MAJ le 01/04/2014

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Référencement

La société de gestion Gestion 21 indique que ses fonds sont désormais disponibles au sein des contrats distribués chez trois nouvelles compagnies d'assurance : Axa Thema, Swiss Life et Financière d'Uzès.
MAJ le 01/04/2014

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