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Actualités de Janvier 2015

: A vos manuels
: Elu pour deux ans
: Deux diplômes lancés cette année
: 50 % des CIF en 2015 ?
: En charge du développement
: Des synergies en perspective
: Recrutement, structuration et croissance
: Mieux protéger
: Groupement
: Objectif atteint
: Nouvelle identité visuelle
: Renouvelées
: Tournée de février
: TELEX TELEX TELEX TELEX
: Cinq nouveaux adhérents
: Nouveau site
: Croissance externe
: Deux journées de haut niveau
: Demandez le programme !
: 5 franchisés de plus
: A nouveau président


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A vos manuels

Voici la deuxième édition d'un ouvrage qui permet aux étudiants d'avoir une bonne connaissance de l'étendue des domaines immobiliers, et d'approfondir les aspects correspondant à la voie qu'ils ont choisie. Car l'économie immobilière est «une branche de l'économie d'autant plus fascinante que l'on est en droit de s'interroger sur la raison même de son existence. Après tout, parle-t-on d'économie pétrolière, financière, technologique ?», interroge Guy Marty, directeur général de l'Ieif dans sa préface. C'est donc à la fois une introduction à la culture immobilière et un manuel complet qui passe en revue les aspects théoriques et leurs applications. Précis, synthétique et aisément consultable, ce livre s'adresse aussi aux professionnels, spécialistes ou non de l'immobilier. Cours d'économie immobilière, d'André Ledoit, préface de Guy Marty, aux éditions Economica, collection L'immobilier en perspectives, 367 pages. Un livre à retrouver dans la rubrique «Librairie du patrimoine», pages 60 et 61, au prix de 35 ? (frais de port inclus pour la France métropolitaine).

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Renouvelées

La CNCIF, la Chambre des indépendants du patrimoine, l'Anacofi-CIF et la Compagnie des CGPI ont toutes vu leur agrément d'association de CIF renouvelé par l'AMF.

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Elu pour deux ans

CGPS (Conseils, gestion, patrimoine & stratégie) vient de changer de président puisque Patrick Garçon a été élu président de ce groupement de CGPI basés principalement dans l'Ouest. Il succède à Thierry Garnier (cf. également page 52). Elu pour un mandat de deux années, il est le gérant du cabinet Ouest Gestion Conseil basé à Orvault, dans la banlieue de Nantes.

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Tournée de février

Comme chaque année en février, Fidroit organise ses conventions régionales sur les applications patrimoniales des nouveautés fiscales. Elles se déroulent le 3 à Lyon, le 4 à Rennes, le 5 à Toulouse, le 10 à Paris et 12 à Aix-en-Provence.

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Deux diplômes lancés cette année

L'Aurep devrait lancer deux nouveaux DU : le premier sur la gestion de patrimoine des personnes âgées et le second sur l'allocation d'actifs.

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TELEX TELEX TELEX TELEX

L'AMF a émis une mise en garde contre la société Algorates Limited dont les produits ne sont pas agréés à la commercialisation en France.

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50 % des CIF en 2015 ?

L'Anacofi-CIF indique recevoir chaque mois 25 à 50 dossiers d'adhésion et se rapprocher des 50 % des entreprises agréées en tant que CIF.

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Cinq nouveaux adhérents

Groupement de CGPI initié par Thibault Hattenberger sous la forme d'un GIE (cf. Investissement Conseils n° 769, mai 2014, page 65), Patrimocap poursuit son développement avec l'intégration de cinq membres au dernier trimestre. De nouveaux partenariats ont aussi été noués en SCPI avec Urban Premium et La Française, mais aussi en prévoyance avec April. Un service a été créé : la garantie de réaliser 10 heures de formations validantes chaque année, via cinq réunions technico-commerciales d'une demi-journée, lors une convention de rentrée d'une journée et lors de l'assemblée générale du GIE. D'ici la fin de l'année, l'objectif du groupement est d'atteindre les trente-cinq membres.

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En charge du développement

Patrimmofi (cf. Investissement Conseils n° 773, octobre 2014, page 60, et voir aussi page 52 de ce magazine) a recruté Nicolas Pilikian comme responsable du développement des partenariats avec des CGPI matures et entreprenants. Agé de 40 ans, il est titulaire d'une maîtrise de Droit des affaires internationales, d'une maîtrise d'Economie internationale et d'un master en gestion de patrimoine obtenu auprès de l'IAE Paris. Il a débuté sa carrière en 2002 comme salarié d'un cabinet de CGP avant de rejoindre la BPCE comme responsable de la gestion privée. En 2009, il fonde son cabinet de ges-tion de patrimoine, tout en construisant un réseau d'affaires dans le domaine de l'immobilier parisien hors marché et en intégrant Bärchen comme formateur en fiscalité du patrimoine.

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Nouveau site

BNP Paribas Cardif a procédé à la refonte de son site Internet, lequel est doté de nouvelles fonctionnalités interactives.

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Des synergies en perspective

Sycomore a pris une participation minoritaire au sein du multi-family office Financière Margot qui, dans la foulée, a été rebaptisé Sycomore Family Office. Il s'agit de la troisième ligne métier du groupe, avec la gestion d'actifs (Sycomore Asset Management) et la banque d'affaires (Sycomore Corporate Finance). Ce multi family office est présidé par Jean-Bernard Dudouit, son fondateur. Il compte plus d'1 Md? d'actifs conseillés auprès de quatorze familles.

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Croissance externe

Equance, société spécialisée sur la clientèle de non-résidents et d'expatriés, diversifie son activité par l'acquisition du fonds de commerce d'Erebus, dirigé par Philippe Monnin. Spécialisé sur les professions libérales et les chefs d'entreprise principalement situés à Paris, cette société compte trois cents clients et réalise un chiffre d'affaires d'environ 450 000 ?.

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Recrutement, structuration et croissance

Olifan Group (cf. Investissement Conseils n° 771, juillet-août 2014, page 61) a intégré trois nouveaux associés : Alexandra Roiret et Nicolas James (cabinet Roire & James à Bordeaux) et Luc Girard (cabinet Luc Girard à Orléans) au 1er janvier 2015, après avoir fusionné sept structures différentes l'an passé. Par ailleurs, la société a finalisé la mise en place de ses pôles de compétences via le recrutement de cinq nouvelles personnes : Nicolas Boutry pour la direction des investissements, Aurélie Bourgogne pour la direction juridique et conformité, Zamila Afonso pour la direction du middle-office, et Henri Grellois et Marie-Caroline Blanc, consultants juniors à la cellule ingénierie patrimoniale, et Sandrine Imperatto au service client à la comptabilité. L'an passé, Olifan Group a d'ores et déjà fusionné les bases de clients de ces partners, harmonisé ses procédures administratives et comptables, déployé une méthode commune d'audit patrimonial, sélectionné ses partenaires-fournisseurs et participé à des salons d'experts-comptables, organisé des réunions de formation en interprofessionnalité. «2014 a été exceptionnelle car nous avons réussi à combiner la création d'une nouvelle société avec la fusion de sept cabinets de gestion de patrimoine avec une croissance significative de notre activité, expose Hein Donders. Nous avons réalisé pour nos clients près de cent audits patrimoniaux avec facturation d'honoraires, plus de 50 millions d'euros d'investissements en assurances-vie ou en comptes-titres, et plus de 15 millions d'euros d'investissements en immobiliers.»

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Deux journées de haut niveau

Les lundi 2 et mardi 3 février prochains se tient la quatrième édition des Journées de l'ingénierie patrimoniale, à la Maison de la Chimie, à Paris. Plusieurs ateliers et conférences sont au programme, notamment sur les lois de finances, la retraite, les nouvelles classes d'actifs financiers, les entreprises familiales, la transmission d'entreprise, les fondations et fonds de dotation ou encore la dépendance. Elles seront animées par des intervenants, telles que Jean Aulagnier (Aurep), Sophie Breuil (Neuflize OBC), Claude Brenner (université Panthéon Assas), Jean-François Desbuquois (Fidal) ou Caroline Froger-Michon (CMS Bureau Francis Lefebvre). Un «village des partenaires» est également prévu. Informations et inscriptions sur le site www.jip-patrimoine.com.

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Mieux protéger

Afin de mieux accompagner les personnes protégées en matière d'information financière et de protection de l'épargne, l'AMF et l'Unaf ont signé une convention de partenariat d'une durée de deux années. Celle-ci comprend l'animation de formations par l'AMF destinées aux professionnels de l'accompagnement des personnes protégées et le relais auprès des familles (en particulier les tuteurs familiaux) d'informations et de conseils pour mieux comprendre les concepts des produits financiers.

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Demandez le programme !

En ce début d'année 2015 se tient la cinquième édition de l'Université des CGPI organisée par Nortia, avec différents partenaires (AEP, Lazard Frères Gestion, Fidelity, Adequity ou encore Primonial), les 15 et 16 janvier à l'hôtel Pullman Tour Eiffel, à Paris. En raison d'un nombre de places limitées, les conférences pourront être suivies à distance, en live ou en replay. Parmi les thèmes abordés, nous trouvons «l'immobilier autrement», «le devoir de conseil», «le fonds euro-croissance», «l'univers des CGPI en Europe et l'exemple suisse», un atelier «gestuelle» ou encore «les secrets de la négociation». Pour cette édition, les frais d'inscription de 80 euros versés par les participants seront intégralement reversés à l'association Petits princes.

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Groupement

Fin 2014, Finindep a intégré le cabinet Euro Patrimoine Expertise, dirigé par Christophe Braillard et basé à Besançon.

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5 franchisés de plus

La franchise Prudalis, spécialisée sur la clientèle des personnes vulnérables (cf. Investissement Conseils n° 770, juin 2014, page 60), vient d'intégrer cinq nouveaux cabinets, ce qui porte à quatorze le nombre d'implantations. D'ici la fin de l'année, la société compte atteindre le nombre de vingt-cinq cabinets.

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Objectif atteint

Boursorama Banque indique avoir dépassé la barre des 600 000 clients.

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A nouveau président

Philippe Poiget a été élu président de l'Orias et succède à Alain Morichon. Il est le directeur des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence de la FFSA. Il avait déjà présidé l'Orias entre 2006 et 2008.

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Nouvelle identité visuelle

La Française a changé de logo en fin d'année dernière, avec une image «symbolisant son nouvel ordre de marche, résolument international et ancré sur quatre piliers.» Ces derniers sont La Française Global AM, La Française Global IS, La Française Global REIM et La Française Direct Financing.

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