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Faire construire sa maison : le rêve d'un Français sur deux
Près d'un Français sur deux rêve de faire construire sa maison (48 %) et le...  lire la suite
 
Vademecum Entrepreneur 2016
Aide-mémoire indispensable du chef d’entreprise, le champ des domaines abordés est vaste. Les informations apportées sont concises, d’accès rapide et complétées par de nombreux tab...
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Actualités de Août 2016

: Un nouveau président pour l'Afic
: Un fonds dédié à un groupement
: A la tête des notaires d'Ile-de-France
: Repousser la mise en place de la directive PRIPs
: Dixième anniversaire pour le DU IPCE de l'Aurep
: A la direction commerciale
: Accompagner 900 salariés
: Création d'un pôle dédié aux FinTech
: Digital
: A la tête de la banque privée
: Et sur Twitter...
: Des applis pour l'IR
: Changement à la direction générale
: Et sur Twitter...
: Un pôle dédié à l'assurance-emprunteur
: Une association franco-britannique
: Un rapprochement qui fait réagir l'UCGP
: Une offre complétée et élargie
: Prenez date !
: Pour développer l'épargne salariale
: 100 % assurance


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Un nouveau président pour l'Afic

Olivier Millet, président du directoire d'Eurazeo PME et membre du Comex d'Eurazeo, a été élu président de l'Afic (Association française des investisseurs pour la croissance) pour un mandat de deux années. Il succède à Michel Chabanel.

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Des applis pour l'IR

Le cabinet d'expertise-comptable Axens a développé une application pour smartphone permettant de réaliser des simulations en matière d'impôt sur le revenu, d'ISF, emprunt, salaire...

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Un fonds dédié à un groupement

Le groupement/plate-forme Serenalis a lancé le fonds ES Patrimoine en compagnie de la société de gestion Ecofi Investissements (cf. Investissement Conseils n° 792, de juin 2016, pages 24 et 25).

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Changement à la direction générale

Régis Brochot a été nommé directeur général de KBL Richelieu. Il remplace Olivier Roy.

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A la tête des notaires d'Ile-de-France

Philippe Chassaing a été élu président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris pour une durée de deux ans.

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Et sur Twitter...

Brice Pineau (@brice_pineau), le 6 juin «Generali n'est pas au capital d'Harvest. Mais quel plaisir de travailler avec Sonia Fendler !» Suivez-nous sur @invest_mag

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Repousser la mise en place de la directive PRIPs

Concernant la directive qui menace la survie du modèle de l'architecture ouverte en France, Benoist Lombard, président de la CNCGP (Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine), a indiqué avoir érigé comme priorité «d'essayer de faire repousser d'un an l'entrée en vigueur du règlement PRIPs relatif au document d'information-clé concernant les produits d'investissement. La date actuelle du 1er janvier 2017 paraît impraticable et le report d'un an la ferait coïncider avec celles de MiFid II et de DDA.»

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Un pôle dédié à l'assurance-emprunteur

Swiss Life a créé un nouveau département Développement emprunteur, un des axes forts de son plan stratégique à horizon 2018, avec une direction commerciale dédiée et l'arrivée de quatre compétences clefs. Rattaché à la direction de la distribution, sous la responsabilité d'Eric Le Baron, directeur de la distribution et directeur général de SwissLife Assurance et patrimoine, ce nouveau département a pour ambition de faire de Swiss Life «un acteur de référence sur le marché de l'assurance-emprunteur». A terme, il sera composé de vingt-cinq inspecteurs-experts qui couvriront la totalité du territoire français. Ont ainsi été nommés : - Christophe Vanhuyse, com-me directeur du développement assurance-emprunteur ; - Jean-Jacques Caligaris, en qualité de directeur du développement des risques spéciaux, sous la responsabilité de Christophe Vanhuyse ; - Sandra Boulivet, comme responsable des grands comptes ; - et Vincent Serre, responsable tarification risques spéciaux.

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Dixième anniversaire pour le DU IPCE de l'Aurep

Le 6 septembre prochain, à Paris, l'Aurep fêtera le dixième anniversaire de son DU IPCE (Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise), avec l'organisation d'une journée de formations autour du thème «Le changement, c'est tout le temps ! Adapter et rendre adaptables les stratégies de gestion et de transmission d'entreprise», avec une table ronde finale sur le thème de la transmission familiale. Bien sûr, cette formation sera suivie d'une soirée conviviale. Désormais placé sous la direction pédagogique de Pascal Pineau, ce diplôme universitaire a atteint la barre symbolique des cinq cents personnes formées depuis sa création. Une procédure d'inscription au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) vient également d'être lancée.

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Une association franco-britannique

Le cabinet lyonnais KMH Gestion privée et l'IFA britannique Alexander Bear se sont rapprochés pour créer une société commune, Alexander Bear (France) SAS, dont l'objectif principal est d'accompagner les entreprises étrangères s'installant en France, et notamment leurs cadres expatriés, et les expatriés français souhaitant revenir en France.

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A la direction commerciale

Olivier Dacquin a été nommé directeur commercial de CD Partenaires, à la tête d'une équipe de six commerciaux. Celui-ci avait rejoint les équipes de la plate-forme en octobre 2013, lors de sa création, et il a été responsable commercial sur les régions nord-est et sud-est. Après avoir débuté dans l'immobilier, Olivier Dacquin, titulaire d'une maîtrise de Science de gestion, est entré chez Banque Woolwich, où il a exercé des fonctions commerciales, puis a pris la direction du marketing, en 2001. En 2008, il a été nommé directeur du développement commercial et marketing de la Banque Patrimoine et Immobilier. Au 31 décembre dernier, CD Partenaires, codétenu par le groupe La Française (75 %) et Cholet Dupont (25 %), comptait 2,6 milliards d'euros d'encours sous gestion.

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Un rapprochement qui fait réagir l'UCGP

Generali Patrimoine propose désormais la solution O2S Business Link d'Harvest (cf. Investissement Conseils n° 788, de février 2016, page 103) à ses partenaires CGPI afin d'«accompagner la transformation digitale des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et fluidifier la saisie des actes de gestion.» Cette solution permet une navigation fluide et sécurisée entre l'agrégateur O2S et l'extranet Nomineo, via une passerelle virtuelle, afin d'aboutir à la saisie de versements libres, d'arbitrages ou de rachats partiels sur les contrats de leurs clients avec, selon les cas et sous conditions, une signature électronique. Ce rapprochement, qui fait suite à la prise de participation d'Axadans la société ManyMore qui propose le logiciel de gestion de cabinet Prisme, a fait réagir l'UCGP (le groupement de groupements de CGPI auquel adhère notamment Witam MFO, Actualis Associés, Cyrus Conseil, Finindep ou encore Infinitis) présidé par Bruno de Guillebon qui, via une lettre ouverte aux compagnies d'assurances et plates-formes bancaires, craint «un risque d'incompatibilité à terme». Un président qui rappelle également que son «exigence est que (les) cabinets soient traités de façon identique, quel que soit leur choix d'agrégateur» et souhaite que ces partenaires-fournisseurs «gardent ouverts leurs systèmes informatiques à la transmission des données à l'ensemble des agrégateurs utilisés par les conseillers en gestion de patrimoine.»

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Accompagner 900 salariés

L'Institut du patrimoine, qui fête cette année ses dix ans, et le groupe pharmaceutique international Pfizer ont signé un partenariat pour organiser la mise en place d'une démarche patrimoniale destinée aux neuf cents salariés basés en France. Ainsi, un professionnel de la gestion de patrimoine est à leur disposition, tout comme une hotline fiscale et patrimoniale. Un pack leur est également destiné, lequel comprend un bilan patrimonial et un audit de leurs placements financiers annuels. Des réunions thématiques leur sont également proposées, ainsi qu'un accompagnement dans leurs déclarations de revenu. Un bilan retraite peut également être proposé aux salariés concernés.

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Une offre complétée et élargie

La FinTech Yomoni a annoncé l'intégration d'un fonds en euro dans son offre (Suravenir Rendement), le lancement d'une offre bancaire en compagnie de Crédit agricole titres (plan d'épargne en actions et compte-titres sous mandat), ainsi qu'un site comparatif, www.gerersonepargne.fr.

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Création d'un pôle dédié aux FinTech

Depuis le 1er juin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a créé un pôle FinTech Innovation directement rattaché à son secrétaire général. Dans un contexte marqué par un développement des FinTech et des innovations technologiques dans le domaine financier, l'ACPR se dote d'une équipe dédiée à l'accueil des FinTech et à l'analyse de l'impact des innovations sur les activités bancaires, les services de paiement et les activités d'assurance. Le pôle a vocation à être le point d'entrée des technologies financières à l'ACPR pour un agrément. Il fera bénéficier les FinTech d'informations et d'actions de communication dédiées. Le pôle pilote pour l'ACPR la démarche commune avec l'AMF pour coordonner l'action des deux autorités en matière d'accueil et de régulation des projets innovants portant sur les services d'investissement. L'ACPR animera avec l'AMF un Forum FinTech, une instance de dialogue avec les professionnels du secteur sur la réglementation et la supervision. La responsabilité de ce pôle est confiée à Nathalie Beaudemoulin, quarante-quatre ans, diplômée de Sciences-Po Paris, jusqu'ici directrice adjointe des agréments, des autorisations et de la réglementation de l'ACPR. Elle préside le groupe de travail de l'Autorité bancaire européenne relatif à l'innovation financière et participe aux travaux du comité de Bâle et du conseil de stabilité financière sur ce sujet.

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Prenez date !

L'an prochain, l'assemblée générale de la CNCGP se tiendra le 20 mars et le congrès le 21, toujours au palais des Congrès de Paris.

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Digital

La signature électronique des documents dans l'outil O2S d'Harvest a été mise en place avec la société Docapost. Cette société propose une plate-forme d'archivage à valeur probatoire et une brique de stockage à valeur probante.

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Pour développer l'épargne salariale

Le cabinet Allure Finance s'est renforcé récemment avec le recrutement de Jean-Xavier Gauthier, comme senior advisor au sein de son pôle épargne salariale.

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A la tête de la banque privée

Joachim Häger a pris la responsabilité du métier de banque privée en France et en Allemagne du groupe Oddo. Il rejoint le collège de la gérance de Oddo & Cie et le directoire de BHF-BANK. En France, il travaillera plus particulièrement avec Jean-Philippe Taslé d'Héliand, président de Oddo Banque Privée, Laurent Bastin, directeur général, et Florent Prats, responsable de la gestion de fortune et du développement international.

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100 % assurance

Les Journées du courtage se tiendront les 20 et 21 septembre prochains à Paris, au palais des Congrès.

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Et sur Twitter...

Olivier Rozenfeld (@ORozenfeld), le 14 juin : «80 000 manifestants, 1 million selon les syndicats. Et si l'épargne pouvait passer de 80 000 à 1 million d'euros en une journée, je rêve ?»

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