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Crédit immobilier : nouvelle légère baisse des taux en novembre
La baisse des taux des crédits immobiliers s'est poursuivie en novembre,...  lire la suite
 
Les contrôles des entreprises - Droits, obligations, procédures et conséquences
Cet ouvrage répond aux interrogations portant sur le déroulement des contrôles d’entreprise – qu’ils soient internes ou externes –, leurs durées, les soutiens possibles, les recour...
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Actualités de Décembre 2016 - Janvier 2017

: Un prix sur la recherche appliquée à la gestion de patrimoine
: Nouvelle mise en garde de l'AMF
: Une équipe qui s'étoffe
: La société civile au coeur des débats
: 7e édition de l'université des CGPI
: Priips reporté d'un an
: Mars : le mois des associations professionnelles
: L'Orias change de président et perd son secrétaire général
: Représentation à l'international
: Une collecte bien orientée
: Gestion de la relation client
: Et sur Twitter...
: Nouvelle fonctionnalité
: Des entreprises sous contrôle
: Trois promotions chez un même assureur
: Un premier bureau hors de l'Hexagone
: Distribution et réseaux sociaux
: Agrégation
: Nouvelle évolution capitalistique
: En lien avec les CGPI


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Un prix sur la recherche appliquée à la gestion de patrimoine

L'Aurep vient de lancer un prix scientifique destiné à promouvoir des travaux de recherche appliquée en matière de gestion de patrimoine. Ce prix sera doublé par un prix spécial du jury (1 500 € chacun). Il récompensera un article et sa soutenance pour les qualités que promeut l'Aurep depuis plus de vingt ans, à savoir l'apport scientifique, l'intérêt pratique et la pédagogie. Les candidatures sont ouvertes à toute personne formée à la gestion de patrimoine à l'université d'Auvergne. Ce prix serait décerné tous les deux ans. La première session aura lieu en 2017 avec comme thème l'assurance-vie. La remise des prix aura lieu le jeudi 7 septembre 2017, à Paris. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 février et les articles doivent être rendus avant le 15 juin prochain.


Numero 797 (Décembre 2016 - Janvier 2017)

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Gestion de la relation client

AMC vient de lancer une nouvelle fonctionnalité : le CRM.


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Nouvelle mise en garde de l'AMF

L'Autorité des marchés financiers (AMF) attire l'attention du public sur le produit «Keystone Fund». Le gendarme de la Bourse rappelle, en effet, qu'il n'est pas autorisé à la commercialisation en France.


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Et sur Twitter...

AMF (@AMF_actu), le 25 novembre «Consultation sur l'offre aux #investisseurs particuliers de simulations de performances futures http://bit.ly/2fYrKVz.»


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Une équipe qui s'étoffe

Sycomore Family Office vient d'intégrer un nouveau collaborateur, Cyril Agi qui est en charge du développement des clients de la structure basée à Lyon. Celui-ci a passé dix années au Crédit du Nord sur des postes allant de l'expertise patrimoniale au management, puis a rejoint Société générale Private Banking en 2013 en tant que banquier privé senior. Il est titulaire d'un master 2 de Gestion de patrimoine et du DU Banque et bourse de l'IAE Lyon III.


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Nouvelle fonctionnalité

Créée fin 2015 par la FinTech CrossQuantum, LaFinBox intègre une nouvelle fonctionnalité : le Diagnostic Express Financier. Cette dernière permet d'analyser rapidement une situation financière constituée de placements divers. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter le solde et les transactions de leurs comptes bancaires, compte-titres, PEA, Assurance-vie et épargne salariale mais aussi le détail de l'évolution et de la performance de chaque support financier. Environ 180 établissements sont connectés et une moyenne de deux raccordements est réalisée chaque semaine.


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La société civile au coeur des débats

Au pavillon Dauphine (à Paris XVe), les 24 et 25 janvier prochains, se tient la sixième édition des Journées de l'ingénierie patrimoniale (www.jip-patrimoine.com) avec comme thème principal la société civile. Diverses conférences seront proposées avec l'intervention de spécialistes. Le programme de ces deux journées comprend notamment des formations, telles que: - les sociétés pluri-professionnelles d'exercice ; - les pactes Dutreil ; - pourquoi, quand et comment utiliser la société civile ; - la SCI et ses associés vulnérables ; - les différends au sein d'une société civile : prévenir et gérer les conflits ; - ou encore aspects civils et fiscaux de la société civile à l'international. Ce programme a été conçu par des personnalités du secteur, comme Jean Aulagnier, Stéphane Austry (président de l'Institut des avocatsconseils fiscaux - IACF), François-Henri Briard (avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation), entre autres, et il est présidé par Michel Tirouflet. Participer aux Journées de l'ingénierie patrimoniale peut constituer une action de formation continue (le nombre d'heures de formation varie selon l'organisme d'affiliation). Le coût d'accès à ses deux journées est fixé à 400 € HT par participant (350 € HT pour les personnes disposant d'un code partenaire). Pour les étudiants, un tarif spécial est appliqué, à 85 € HT.


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Des entreprises sous contrôle

Cet ouvrage répond aux interrogations portant sur le déroulement des contrôles d'entreprise qu'ils soient internes ou externes , leurs durées, les soutiens possibles, les recours, les risques encourus, les conséquences éventuelles pour la société et ses dirigeants, entre autres, que se posent légitimement les responsables de TPE et de PME. Ainsi que les gestionnaires des grandes entreprises, les experts-comptables, les consultants, les juristes, les accompagnants divers (commissionnaires en douane, par exemple), les contrôleurs internes et d'auditeurs spécialisés, etc. auxquels il est également destiné pour ce qui concerne certains de ces droits de contrôle peu connus qu'ils doivent au gré de leurs interventions appréhender. Les contrôles des entreprises - Droits, obligations, procédures et conséquences, de Jean Sliwa, aux éditions du Puits fleuri, collection Gestion & organisation, 430 pages. Un livre à retrouver dans la rubrique « Librairie du patrimoine », page 61, au prix de 33 € (frais de port inclus pour la France métropolitaine).


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7e édition de l'université des CGPI

Les mardi 10 et mercredi 11 janvier prochains, la plate-forme Nortia organise, pour la septième fois, l'Université des CGPI, à Paris, à l'hôtel The Westin Paris Vendôme. Ces deux journées de formation se sont rapidement imposées dans le calendrier des conseils en gestion de patrimoine indépendants. Ces derniers peuvent assister à des conférences organisées autour d'un tronc commun sur des sujets d'analyse macroéconomique, d'actualité... et des ateliers spécifiques, par exemple sur le droit et la fiscalité ou la gestion de cabinet. Pour cette édition 2017, le thème central est celui du Conseiller 3.0, avec des débats sur l'économie collaborative, les supports financiers de demain, la génération Y, les nouveaux outils, la digitalisation... Notons que, comme chaque année, les frais d'inscription (100 € par CGPI) sont reversés à une association. Cette année, c'est à nouveau Pachamama, qui avait déjà été soutenue en 2014. Cette association présidée par Jean-François Tordo, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, oeuvre pour la préservation de la biodiversité, de la protection de la nature, de la formation et de la réinsertion sociale. Pour organiser cette manifestation, Nortia s'est entouré de différents partenaires : 123Venture, Adequity, AEP, Privalto, CNP Patrimoine, Equitim, Haas Gestion, La Française, M&G Investments, Rothschild, Schroders, Spirica, Swiss Life AM, Sycomore AM et Vega IM. Ces deux journées entrent dans le décompte des heures de formation continue imposées aux CGP.


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Trois promotions chez un même assureur

Chez Generali France plusieurs promotions ont été annoncées: - Rodolphe Plouvier est nommé directeur de la distribution de Generali France ; - Stellane Cohen est nommée directrice en charge des réseaux agents, courtiers et CGPI ; - et Corentin Favennec est nommé directeur des partenariats épargne au sein de l'univers clients patrimoniaux. Rodolphe Plouvier remplace Michel Estimbre. Depuis 2015, il était jusqu'à présent directeur des réseaux agents, courtiers, CGPI, et directeur de l'expertise et de la vente à distance. Il conserve sa fonction de directeur de l'expertise et de la vente à distance. Ingénieur diplômé de Supelec, il a débuté sa carrière en 2002 chez Arthur Andersen, avant de rejoindre Ernst & Young Actuariat Conseil en tant que manager jusqu'en 2008. Il rejoint Generali France en 2009 au sein de la direction de l'épargne patrimoniale, comme directeur des risques opérationnels et du contrôle interne, puis directeur des opérations d'assurance en 2012. Stellane Cohen a rejoint le groupe Generali en 2001 en tant que responsable de développement Grands Comptes et a créé le réseau des banques régionales en 2003. En 2008, elle prend la direction des partenariats bancaires, des plateformes CGPI et Internet, et devient membre de direction de Generali France. Depuis avril 2016, elle était responsable de la région Grand Ouest au sein du réseau agents, courtiers, CGPI et des partenariats grands comptes. Corentin Favennec conserve ses fonctions de directeur des opérations d'assurance de l'univers clients patrimoniaux qu'il assure depuis janvier 2015. Diplômé de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, il a débuté sa carrière en 1997 chez Faurecia, en tant que chef de projet, puis directeur de projet international. En 2002, il rejoint le cabinet de conseil en management Unilog Management, comme manager au sein de l'équipe services financiers. En 2008, il intègre Generali France, comme responsable du département gestion de la relation client et pilotage, au sein de la direction innovation et outils. En 2013, il rejoint la direction de l'organisation.


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Priips reporté d'un an

La mise en application de Priips a officiellement été reportée au 1er janvier 2018. D'ici là, de nouvelles normes techniques réglementaires révisées (RTS) devront être mises en place. Les réactions sur Twitter ont été nombreuses : Benoist Lombard (@BenoistLombard), le 9 novembre : «Confirmation report en 2018 #PRIIPs europa.eu/!Qn83GJ» David Charlet (@david_charlet), le 9 novembre : «@AssNaCoFin #priips 1 an de délai proposé par la CE... enfin professionnels consommateurs et élus un minimum écoutés !» AFG (@AFG_France), le 14 novembre : «La Commission européenne reporte au 1er janvier 2018 la date de mise en application du règlement #PRIIPS http://bit.ly/2exDOxc.»


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Un premier bureau hors de l'Hexagone

Cyrus Conseil vient d'ouvrir son premier bureau à l'étranger, à Tel Aviv, Cyrus Conseil Israël ltd. Par ailleurs, un partenariat a été conclu localement avec une grande école, TAL Busines School.


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Mars : le mois des associations professionnelles

Mars prochain sera le mois des grandes réunions des associations professionnelles : - les assises de la CNCEF et de la CNCIF se tiennent le mercredi 8 ; - l'ANCDGP tiendra son assemblée générale le mercredi 15 ; - la convention de l'Anacofi aura lieu le lendemain, le jeudi 16 ; - et la CNCGP tiendra son assemblée générale le mardi 20 et son congrès le mercredi 21. Notons que la Compagnie des CGPI devrait également tenir son assemblée générale en mars.


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Distribution et réseaux sociaux

L'ACPR a complété sa recommandation sur le devoir de conseil en assurance vie (2013-R-01 du 8 janvier 2013) en publiant une annexe dédiée aux interfaces numériques.


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L'Orias change de président et perd son secrétaire général

Bruno Pelissier, également Agent Général Allianz et Président adjoint d'Agéa (la fédération nationale des syndicats des agents généraux d'assurance) a été élu président de l'Orias l'unanimité. Il succède à Philippe Poiget pour un mandat de deux ans. Par ailleurs, Grégoire Dupont, secrétaire général de l'Orias, a quitté ses fonctions le 28 novembre après dix années à ce poste. A compter du 1er décembre, il devient le directeur général d'Agéa.


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Agrégation

Quantalys vient de signer un accord avec l'agrégateur patrimonial Budget Insight et proposera bientôt un module d'agrégation avec un Web client début 2017.


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Représentation à l'international

L'organisation mondiale de la profession comptable (IFAC, International Federation of Accountants) vient de nommer Philippe Arraou, le président de l'Ordre des experts-comptables français, membre de son Board pour un mandat de trois ans.


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Nouvelle évolution capitalistique

Crédit mutuel Arkéa, Blackfin Capital Partners, Latour Capital et le management, actionnaires du groupe Primonial, sont entrés en négociations exclusives avec Bridgepoint, en vue d'une prise de participation majoritaire au capital du groupe de l'ordre de 50 %. L'entrée au capital de Bridgepoint, l'un des principaux investisseurs européens en capital-investissement, aux côtés du management du groupe, permettrait à Primonial de poursuivre son fort développement en France, consolider sa position de leader indépendant, dans les domaines de la distribution de solutions patrimoniales et de la gestion d'actifs, et mettre en oeuvre son déploiement à l'international. Crédit mutuel Arkéa conserverait une participation significative au capital, de l'ordre de 35 %. En revanche, Blackfin Capital Partners et Latour Capital céderaient leurs titres à l'issue de l'opération.


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Une collecte bien orientée

Serenalis Groupe a enregistré une belle collecte 2016, notamment dans le domaine de l'immobilier. La société indique que l'offre, en termes d'ingénierie patrimoniale, s'est adaptée aux besoins et à la demande des cabinets agréés concernant notamment le marché des expatriés et les clients dits VIP. Cela s'est traduit par d'importantes facturations d'honoraires et la concrétisation de ventes, tant sur le plan de produits financiers que d'immobilier. Cette offre comprend l'accompagnement à l'ensemble des rendez-vous, la rédaction complète des dossiers, ainsi que l'assistance à la mise en place des solutions juridiques, notariées, financières et immobilières. Le recrutement d'un nouvel ingénieur patrimonial est envisagé pour 2017.


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En lien avec les CGPI

Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne - une FinTech récemment plébiscitée lors du salon Patrimonia en tant qu'offre la plus adaptée aux besoins des CGPI et offrant le service le plus innovant - vient de nommer Claude Cadeau en tant que responsable du développement. Ce dernier, titulaire du diplôme universitaire (DU) de l'Aurep (2001), avait cédé son cabinet Malesherbes Gestion, créé en 1994, à Cyrus Conseil, l'an passé. Auparavant, il avait débuté sa carrière en 1984 à la Banque Hénin, au service financement immobilier, avant de rejoindre Expert & Finance en 1990, puis Carmignac Gestion de 1992 et 1994, en tant que responsable du pôle clientèle privée. Claude Cadeau est l'initiateur du logiciel d'agrégation des comptes O2S racheté en 2009 par Harvest. Il est le créateur du site Investcoach.com en 2015 et l'auteur du livre Réussir sa loi Pinel en 90 jours publié en juin dernier. Lancé en 2014, Upsideo accélère la distribution de ses solutions technologiques à vocation réglementaire. Pour cela, elle vient de recruter Stéphane Dubois en tant que responsable du développement sur le marché des CGPI. Ce dernier, titulaire d'une licence en gestion de patrimoine (université de Toulouse-Juriscampus), a été, en 2005, correspondant financier en charge de la formation des conseillers en gestion de patrimoine de l'agence Rhône-Alpes chez IFB France. En 2008, il devient CIF. Par ailleurs, Stéphane Dubois est cofondateur, en 2014, de l'association Leseconoclastes.fr, un site de réflexions et d'actualités sur la profession. Présent dans l'Hexagone depuis quinze ans, Lombard Odier vient de nommer Joël Périé en tant que responsable du pôle intermédiaires financiers et rattaché à Benoît Peligry, le responsable des activités de banque privée en France. Avec ce recrutement, le groupe (206 milliards d'euros d'encours totaux à fin juin dernier) compte renforcer son développement en France où il opère dans les domaines de la banque privée, l'asset management et l'infrastructure bancaire. Avant de rejoindre Lombard Odier, Joël Périé, titulaire d'un master en économie, était en charge du pôle intermédiaires financiers de Credit suisse à Paris depuis 2012. Il avait rejoint cette société en 2008 en tant que responsable régional Rhône-Alpes. Auparavant, il officiait chez UBS où, de 2000 à 2008, il a occupé différents postes de management en qualité de banquier privé senior.


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