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    Actualités de Février 2016

    : La convention en mai
    : Au-delà du million
    : Et sur Twitter...
    : Augmentation de capital
    : Plus d'interpro-fessionnalité
    : Mars, le mois des associations !
    : Quelques mouvements dans l'univers patrimonial
    : Formation à distance
    : Et sur Twitter...
    : Actionnariat renforcé
    : Croissance externe
    : Première décennie pour Equance
    : Opération finalisée
    : Le changement ne s'arrête jamais
    : Objectif : 50 cabinets d'ici la fin de l'année
    : Une appli pour les CGPI
    : A l'Anacofi


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    La convention en mai

    A fin décembre 2015, La Compagnie des CGPI a constaté une légère augmentation de son nombre d'adhérents. Notons que l'association présidée par Jean-Pierre Rondeau organise son assemblée générale et sa convention annuelle le 18 mai prochain, à la Défense dans les locaux de Société générale Private Banking.

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    Actionnariat renforcé

    Advize, la société récemment créée par des professionnels reconnus de l'épargne en ligne, a acquis la totalité du capital de Sentinelle SAS et d'Advize SAS. La nouvelle structure est pilotée par Olivier Gentier (ex-Société générale) et Nicolas Marchandise, fondateur d'Advize, qui ont respectivement la charge de la direction générale du groupe, des opérations commerciales et marketing pour l'un et des développements de l'offre et de la technologie pour l'autre. Par ailleurs, le conseil de surveillance est désormais composé d'Arnaud Poutier (IG, Boursorama Banque, Selftrade), de Julien Nebenzahi (Futur Asset Management, DayByDay, groupe Gérer) et de Benoît Jauvert (Financière de l'Oxer, ING, Ferri Gestion).

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    Au-delà du million

    La société en ligne Credit.fr a indiqué avoir dépassé le cap du million d'euros financé.

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    Croissance externe

    Le cabinet K&P Finance a annoncé avoir racheté un nouveau portefeuille de clients.

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    Et sur Twitter...

    Anacofi (@AssNaCoFin), le 15 janvier : «Compte rendu de l'intervention de @JeanTirole à #Institut de France, parrainée par #ANACOFI https :// www.anacofi.asso.fr/fr/»

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    Première décennie pour Equance

    Pour son dixième anniversaire, Equance, société indépendante de conseil en gestion privée spécialisée dans la gestion de patrimoine des non-résidents français dirigée par Olivier Grenon-Andrieu (président-directeur général), affiche à nouveau une forte croissance de son chiffre d'affaires et du montant des actifs conseillés, pour 2015. Après une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires en 2014, le groupe Equance enregistre à nouveau une croissance à deux chiffres pour l'année 2015. Le montant des actifs conseillés par le cabinet s'élève à environ 370 millions d'euros. Dix ans après sa création, Equance compte quatre-vingt-sept collaborateurs, présents dans quarante-huit pays et des clients répartis dans quatre-vingt-onze pays. Pour renforcer sa présence à l'international, Equance prépare l'ouverture de nouveaux bureaux en Inde, en Indonésie et en Afrique francophone, qui s'accompagnera du recrutement de huit à dix commerciaux supplémentaires. La société a également déménagé son siège social récemment, toujours à Montpellier, et des recrutements en support sont également prévus au siège pour 2016 : une personne au crédit, une autre au service gestion privée, une personne au middle-office et une fonction de direction clientèle institutionnelle. Enfin, deux nouvelles acquisitions de cabinets en gestion de patrimoine français sont prévues cette année.

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    Augmentation de capital

    Acteur de la FinTech en matière de services de finances personnelles en France créé en 2010, Linxo a annoncé l'intégration dans son capital du Crédit agricole (via le fonds d'innovation et de recherche Fireca) et le réengagement du Crédit mutuel Arkea, présent depuis 2012. Avec cette levée de 2 millions d'euros, la start-up compte soutenir sa croissance en France et amorcer son déploiement à l'international. Elle compte 850 000 particuliers et entreprises utilisateurs de son application et de sa plate-forme Internet. Cet outil envoie des notifications en cas de dépenses élevées ou de risque de découvert. Les opérations sont automatiquement classées (habitation, alimentation, voyages, etc.) pour aider à contrôler son budget.

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    Opération finalisée

    Le groupe Apicil a confirmé avoir signé l'acquisition des activités de Legal & General en France en fin d'année dernière. En France, Legal & General est basée à Paris et dispose de dix-neuf bureaux répartis sur tout le territoire français pour plus de quatre mille entreprises clientes en santé-prévoyance et trente-sept mille clients en épargne, un chiffre d'affaires (primes émises) de 215 millions d'euros en assurances collectives, et de 372 millions d'euros en épargne.

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    Plus d'interpro-fessionnalité

    Suite à la loi Macron, l'association groupe Monassier a décidé de créer la SAS groupe Monassier, une société de participations financières de professions libérales. Celle-ci a pour objet principal la prise de participations financières dans des sociétés d'exercice de notaires, avocats, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, experts-comptables, commissaires aux comptes ou encore conseils en propriété industrielle. L'objectif est, à la fois, de mettre en oeuvre une première démarche capitalistique entre les vingt-sept offices du groupe et de moderniser ces structures, afin de mener des opérations de croissance externe au réseau et de favoriser l'interprofessionnalité au service des clients.

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    Le changement ne s'arrête jamais

    En 1981, à 45 ans, Jack Welch devient le huitième et le plus jeune président de l'histoire de General Electric. Dès le premier jour de sa prise de fonction, il se fixe pour objectif d'en faire «l'entreprise la plus compétitive du monde». Il sait qu'il ne faudrait rien moins qu'une «révolution» pour faire de ce rêve une réalité. L'histoire montrera que Welch fut en tous points le bon leader au bon moment. Cet ouvrage compile la «méthode» Welch, qui a réussi en moins de dix petites années à redynamiser et à transformer le mammouth ingouvernable qu'était alors General Electric. L'auteur démontre que la stratégie de Welch peut être mise en oeuvre dans toutes les entreprises et à tous les niveaux. Jack Welch, 24 leçons de leadership (2e éd.), de Jeffrey Krames, aux éditions Maxima, collec. Masterclass, 127 pages. Un livre à retrouver dans la rubrique «Librairie du patrimoine», page 95, au prix de 21,80 ? (frais de port inclus pour la France métropolitaine).

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    Mars, le mois des associations !

    Le mois prochain se tiennent les rassemblements des trois principales organisations professionnelles de CIF-CGPI. Tout d'abord, les 21 et 22, la CNCGP organise, au palais des Congrès de Paris, son assemblée générale, le lundi, suivie de son congrès, le mardi. Le jeudi 24 mars, l'Anacofi tient sa convention annuelle au carrousel du Louvre. Enfin, la semaine suivante, le mercredi 30, la CNCEF et la CNCIF proposent leur quatrième Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises (cf. Investissement Conseils n° 787, janvier 2016, page 83).

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    Objectif : 50 cabinets d'ici la fin de l'année

    Fiducée Gestion privée, réseau de franchisés spécialisé sur la gestion patrimoniale des professionnels de santé, a annoncé avoir dépassé ses objectifs en 2015. Le nombre de ses franchisés a progressé de 44 %, soit un total de vingt-huit professionnels répartis sur tout le territoire (dix nouveaux intégrés l'an passé). D'ici la fin de l'année, son objectif est de couvrir plus de 50 % du territoire en dépassant la barre des cinquante franchisés, soit 54 % des secteurs d'exclusivité. De nouvelles arrivées ont déjà été signées depuis le 1er janvier (Solène Leostic et Yoann Bizot, basés à Dijon) et de nombreuses autres sont en cours de négociation.

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    Quelques mouvements dans l'univers patrimonial

    Sonia Fendler a été nommée président-directeur général d'Expert & Finance en fin d'année dernière et succède donc ainsi à Bertrand Boré qui présidait l'entreprise depuis 2012. Ingénieur de l'école des Mines de Nancy, Sonia Fendler débute sa carrière en 1989 au sein d'Andersen Consulting (Accenture) en tant que consultante. En 1993, elle rejoint Generali France au sein de l'activité d'épargne patrimoniale, en tant que responsable du contrôle de gestion-contrôle interne, puis, en 1994, elle devient directeur des back-offices et du département fabrication des contrats d'assurance. En 2005, elle est nommée directrice du développement commercial, marketing et innovation de Generali Patrimoine, avant de prendre, fin 2010, la direction transverse de la politique épargne pour tous les canaux de distributions au sein de Generali France. Depuis 2014, elle est présidente de Generali Luxembourg et membre du Comex de Generali France en charge de l'ensemble de l'offre de la clientèle patrimoniale. Au sein d'Equance, Marion Chapel-Massot vient d'être nommée directeur du pôle gestion privée. Ses responsabilités seront étendues au développement des relations avec les services des ressources humaines des institutions internationales et des multinationales, notamment pour promouvoir le savoir-faire d'Equance auprès des expatriés. Diplômée de l'ESC de Troyes et du DU Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, Marion Chapel-Massot a intégré, en 2005, Equance en tant qu'ingénieur patrimonial. En 2009, elle devient responsable du département gestion privée. Elle est également chargée d'enseignement auprès de l'Aurep et de la faculté de Droit de Montpellier. Chez Pictet Wealth Management, Cesar Perez Ruiz a été nommé CIO, à compter du 1er mars. Il était responsable de la stratégie d'investissement de JPMorgan Private Bank. Chez Pictet, il présidera le comité d'investissement, composé de Pierre-Alain Wavre, CEO de Pictet Investment Office, et de Christophe Donay, responsable de l'allocation d'actifs et de la recherche macroéconomique.

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    Une appli pour les CGPI

    La plate-forme immobilière iSélection a lancé une application mobile dédiée aux indépendants du patrimoine. Celle-ci est destinée à faciliter la consultation des biens immobiliers disponibles. Cette application permet notamment de consulter l'offre immobilière disponible en temps réel, trouver un bien immobilier en fonction de critères précis - fiscalité, prix, emplacement, rentabilité, etc. - ou encore naviguer dans la liste des programmes et consulter les caractéristiques d'un appartement, comme sa surface, son orientation ou encore son prix.

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    Formation à distance

    Avec aurep.online, l'Aurep propose désormais un programme d'e-learning. Deux formations sont ouvertes depuis fin janvier sur la loi de finances (impôt sur le revenu, BIC/BNC, plus-values de valeurs mobilières, fiscalité immobilière, entre autres) et l'actualité fiscale (ISF, assurance-vie et réponse ministérielle Bacquet, par exemple).

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    A l'Anacofi

    Patrice Géraudie, secrétaire général confédéral de l'Anacofi, représente l'association dans la commission sur le financement et le développement des entreprises. De son côté, Nebojsa Sreckovic a remplacé David Charlet au conseil d'administration de l'AGAP (association de suivi de la norme informatique Penelop). Enfin, l'association a commencé une étude sur l'impact de la FinTech sur les entreprises dirigées par ses membres.

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    Et sur Twitter...

    Jean-Charles Naïmi (@JCharlesNAIMI), le 19 janvier : «Le simulateur de calcul en ligne de l'impôt sur le revenu pour 2015 est en ligne sur http://impot.gouv.fr»

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