Les mercredi 24 et jeudi 25 septembre se tiendra la convention Patrimonia à Lyon. Tour d’horizon du programme de ce rendez-vous annuel des acteurs de l’écosystème patrimonial français.
Comme chaque année, les professionnels du conseil patrimonial ont rendez-vous à Lyon, au centre des congrès, pour la convention Patrimonia les 24 et 25 septembre. Placée sous le parrainage du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, la 32e édition est toujours soutenue par les différentes associations professionnelles du secteur. L’an passé, l’événement avait réuni plus de neuf mille visiteurs (CGP, family offices, gérants privés, experts-comptables, notaires, courtiers, avocats ou encore agents immobilier) venus de la France entière pour rencontrer les trois-cent-quatre-vingts partenaires-exposants (immobilier, actifs privés, assurances…), pour échanger et se former. Pour l’ensemble de ces visiteurs, l’accès au salon est gratuit après leur inscription sur le site Internet dédié patrimonia.com (1 590 euros HT pour les autres profils). Durant ces deux journées, un programme dense entre plénières, podium débats, entre autres, établi par un comité d’experts, est proposé… la convention sera ouverte par une allocation de Robert Ophèle, président de l’Autorité des normes comptables (ANC) et ancien président de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Quatre conférences plénières
Parmi les temps forts se tiendront quatre conférences plénières : - le mercredi matin, sur le thème « Montée des risques politiques et internationaux… Réagir et s’adapter », avec Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis et en Israël, Denis Ferrand, économiste et directeur général de Rexecode, et Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d’entreprise de l’Ifop ;
- le mercredi après-midi sur « SCPI et immobilier : repartir sur de nouvelles bases, avec quels risques et perspectives ? », avec Caroline Arnould, directrice générale de Cafpi, Frédéric Bôl, président de l’Aspim, Anne Digard, PDG de CBRE Valuation & Advisory Services, et Franck Vignaud, directeur du Laboratoire de l’immobilier ;
- le jeudi matin : « Bitcoin et ETF Bitcoin : le nouvel or numérique ? », avec Jean-François Bay, directeur de Bourso First, Paul Bureau, directeur actifs numériques chez Banque Delubac & Cie, Ludovic Desmedt, coresponsable du master Banque-patrimoine-assurance de l’université de Bourgogne, Anne Marécal, avocate au cabinet de Gaulle Fleurance Associés, et Alexandre Stachtchenko, directeur de la stratégie chez Paymium ;
- et le jeudi après-midi, « Concentration - transmission : l’avenir passe-t-il par les regroupements de CGP ? », avec Benjamin Brochet, directeur général délégué chez Crystal, Séverine Flottes de Pouzols, fondatrice de Financière de l’Aubrac, et Stéphane Rudzinski, président de Rhétorès.
Des ateliers thématiques
Par ailleurs, des « Débats d’experts » sont proposés sur l’actualité des marchés immobiliers, financiers… Parmi les thématiques, « Actions : comment nos gestions s’adaptent à la nouvelle donne US », « Les nouveaux territoires des SCPI : la diversification à l’international, ses atouts et ses limites » ou encore « Produits de taux et gestion obligataire : quand la géopolitique et la dette suscitent de nouvelles opportunités ». Quant aux « Conseils de Pro », il s’agit de retour d’expérience proposé par des professionnels sur des problématiques patrimoniales ou métier comme « Couples et assurance-vie : de l’intérêt de proposer la souscription d’un contrat séparément et/ou en commun » ; « Quelle stratégie patrimoniale pour la holding et son dirigeant ? » ou « Anticiper les pièges et écueils d’un contrôle AMF et faire du contrôle un outil de compétitivité ». Quant aux « Podiums », ils sont consacrés à des sujets tels que « Quelle responsabilité de l’intermédiaire après une cession de portefeuille et une cession de société » ou « La compétence et l’interprofessionnalité au cœur du conseil patrimonial ». Enfin, un espace « Digital Factory » est proposé pour aller à la rencontre des nouvelles solutions technologiques dédiées aux conseillers patrimoniaux. Notons également qu’en compagnie de L’Argus de l’assurance formation sont proposées des formations validantes de 1 h 45 (DDA ou carte T), accessibles au tarif de 99 euros HT. Les thèmes sont « Conformité du CGP : sécuriser son activité dans un environnement réglementaire complexe », « La fiscalité de l’assurance vie », « Protection de la clientèle : exigences, pratiques et vigilance accrue » et « Fonds verts, PER & assurance-vie ». La convention Patrimonia décernera également ses trophées le jeudi 25 septembre. Sont concernés les CGP avec une catégorie « CGP le plus innovant » (démarche ESG, digitalisation des process et de la relation client) et une seconde catégorie sur « La relève » (cabinet ayant enregistré le plus fort taux de croissance de son chiffre d’affaires sur les deux dernières années). Des récompenses seront également attribuées aux partenaires-exposants en matière d’innovation digitale, d’entreprise citoyenne et meilleure relation partenaire.