Dans un marché dominé par un acteur historique, de nombreuses start-up se lancent régulièrement. Avec l’émergence de l’intelligence artificielle et la réduction des coûts de développement, quelques structures émergent. Pour exercer leur activité, les conseillers en gestion de patrimoine se sont progressivement dotés d’outils informatiques facilitant leur quotidien. Ils se sont équipés de logiciels patrimoniaux et/ou de simulations. Bilans patrimoniaux, projections budgétaires, simulations juridiques, fiscales, sociales, ou d’investissement leur permettent de conseiller leurs clients quotidiennement. Pour gérer les actifs de leurs clients et de leurs cabinets, ils disposent d’outils d’agrégation de comptes, reliés à des outils de CRM (gestion de la relation client). Des solutions d’allocation d’actifs et de suivi des fonds sont également reliées à ces agrégateurs. Enfin, nombreuses sont également les solutions qui se sont développées (...)