Fondé sur les mouvements d'arbitrages et sur les versements initiaux et complémentaires, par classe d'actifs des quelque mille cabinets actifs de Nortia (12 milliards d'euros d'encours), l'Observatoire du conseil financier indépendant vise à déterminer les grandes tendances en termes d'allocation. En matière de collecte brute sur le trimestre, la part des OPCVM est passée de 35 % au quatrième trimestre 2019 à 26 % au premier trimestre. Le grand gagnant sur la période est l'immobilier qui passe de 10 % au 4e trimestre 2019 à 23 % au 1er trimestre 2020. La part dédiée aux fonds en euros reste stable.