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Les banques ont respecté leur engagement de ne pas augmenter leurs principaux tarifs
Une étude réalisée par l'Observatoire des tarifs bancaires (Banque de France)...  lire la suite
Repli de l'inflation en janvier
Après une stabilité constatée en décembre, les prix à la consommation ont...  lire la suite
Réforme de la justice : projet de loi définitivement adopté
L'Assemblée nationale a définitivement adopté, le 18 février, le projet de loi...  lire la suite

Articles de Février 2019

L’évolution digitale est en marche
Les évolutions réglementaires et l’arrivée des FinTechs bousculent l’univers du conseil en gestion de patrimoine. Pour faire face à ces deux mouvements inéluctables, les CGPI ..Lire l’article

Cabinets de CGPI : la course à la taille critique
 Face à l’érosion des marges et à une pression réglementaire toujours plus forte, nombreux sont les conseils en gestion de patrimoine indépendants souhaitant atteindre une certaine ..Lire l’article

Menaces sur le niveau de rémunération des CGPI
Avec l’arrivée de la transparence et la mise en place des directives européennes, la rémunération des CGPI reste un sujet majeur pour la profession. Si la transparence semble être une ..Lire l’article



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Actualités de Février 2019



Près de 10 milliards d'euros de collecte

Le groupe Primonial présidé par Stéphane Vidal a enregistré une collecte brute record de 9,71 Md€ en 2018, contre 5,51 Md€ un an plus tôt. Pour le compte de clients particuliers, au travers des différents canaux de distribution, le groupe réalise une collecte brute de 5,70 Md€ (4,03 Md€ en 2017). Pour le compte de clients institutionnels, la collecte s'établit à 4,01 Md€, (1,48 Md€ en 2017). Selon le groupe, cette augmentation s'explique principalement par la prise de participation de 40 % dans La Financière de l'Echiquier (LFDE), la prise de participation dans Aviarent, et la réalisation de quatre transactions immobilières majeures. Par gamme de produits, cette hausse de la collecte s'établit de la manière suivante : - la collecte assurance-vie atteint 1,14 Md€ et s'illustre principalement par la commercialisation soutenue des contrats Sérénipierre et Target+, développés avec Oradéa Vie. La collecte en unités de compte atteint 607 M€, soit un taux d'UC de 52 %. - la collecte asset management s'élève à 3,4 Md€. La part revenant à LFDE représente de 2,96 Md€ (1,91 Md€ à destination des particuliers et 1,05 Md€ pour les institutionnels). - la distribution des fonds Immobiliers de Primonial REIM enregistre une collecte de 1,82 Md€ : 911 M€ sur les SCPI, grâce notamment au succès de Primovie (497 M€) et Primopierre (282 M€). - l'immobilier résidentiel totalise une collecte de 87 M€. Cette activité est désormais entièrement réalisée au travers de la plate-forme Leemo, qui est utilisée par l'ensemble des canaux de distribution du groupe ; - l'activité produits structurés enregistre une collecte de 214 M€. - l'activité club deals de Primonial REIM et Primonial Luxembourg totalise 2,62 Md€ de collecte ; - l'activité Aviarent enregistre une collecte de 342 M€ auprès d'investisseurs institutionnels. S'agissant des canaux de distribution, la collecte auprès des CGPI par le biais de Primonial Partenaires totalise 1,19 Md€ et 720 M€ de sous-jacents, soit 1,91 Md€. Primonial Solutions réalise 885 M€ de collecte, et 464 M€ de sous-jacents, soit 1,35 Md€ (+3 %) et l'Office by Primonial joue pour 301 M€ et 256 M€ de sous-jacents, soit 557 M€ (+29 %). Le réseau Primonial Gestion Privée enregistre une collecte de 385 M€, à laquelle s'ajoute la commercialisation de 308 M€ de sous-jacents, soit 693 M€. L'ensemble des sous-jacents commercialisés auprès des plates-formes d'assurance pour des clients par- ticuliers totalise une collecte de 1,72 Md€ sur l'année (dont 308 M€ par PGP et 720 M€ par Primonial Partenaires).


Février - 2019

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En lien avec les conseils en gestion de patrimoine

Albin Molines a rejoint Gaspal Gestion. Il avait commencé sa carrière en asset management chez Mandarine Gestion comme assistant commercial, avant de rejoindre 360 Hixance AM (aujourd'hui Sanso IS) comme responsable commercial, puis responsable de l'équipe commerciale qu'il quitte pour participer à la création de Salamandre AM, avec Camille Barbier et Sébastien Grasset. Il était jusqu'ici chez Amilton AM comme responsable commercial. Richelieu Gestion vient de nommer Michel Dinet comme directeur du développement. Il a rejoint l'équipe dirigée par Christophe Boulanger, directeur général de Richelieu Gestion. Diplômé d'un Dess de Gestion de patrimoine et d'une maîtrise de Gestion de portefeuille à l'IAE de Lyon 3, Michel Dinet a été, durant dix ans, responsable du développement des partenariats chez Edmond de Rothschild AM en France, Belgique, Luxembourg et Monaco (2009-2018). Il était auparavant directeur commercial d'UAF Patrimoine (Prédica) de 2000 à 2008 et inspecteur chez Guardian vie (1993-2000). Nue-Pro Select, société spécialisée sur le marché du montage et de la commercialisation d'opérations en démembrement de propriété, a recruté Thomas Scremin comme responsable des partenariats pour la clientèle des CGP. Ce dernier arrive chez Nue-Pro Select après quatre années au service communication de La Française et deux années en charge de la commercialisation des solutions de Les Hôtels Très Particuliers auprès des CGP. Hilbert IS vient de recruter Xavier Millischer comme directeur commercial. Ce dernier dispose de plus de 25 ans d'expérience auprès des CGPI et banquiers privés puisqu'il a notamment été directeur commercial de Skandia Life, puis directeur des partenariats épargne du groupe Apicil. Ugo Demange a rejoint l'équipe commerciale de Sanso IS dédiée au développement commercial CGPI. Il aura plus particulièrement en charge la moitié Est de la France. Diplômé de l'Edhec Business School de Nice, Ugo Demange a acquis une première expérience en gestion d'actifs au CM-CIC AM en tant que Sales support. Il a ensuite été commercial pour Finavéo & Associés, avant de rejoindre Primonial IM en 2016 en tant que sales. En mars 2018, il intègre La Financière de l'Echiquier en qualité de gérant privé.


Février - 2019

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Vers une OPA

Les fondateurs d'Harvest, Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot, et Five Arrows Principal Investments, fonds européen de capital-investissement de Rothschild & Co, sont entrés en discussions exclusives pour l'acquisition de 58,3 % (70,1 % des votes) du capital d'Harvest (au prix de 85 € par actions). L'acquisition serait réalisée par une société contrôlée par des fonds gérés par Five Arrows, dans laquelle Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot réinvestiraient une partie du produit de cession. Les deux fondateurs continueront d'exercer les fonctions de coprésidents. L'opération devrait être débouclée dans les prochains mois. Après l'acquisition des participations (directes et indirectes) de Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot, la société de reprise déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'AMF au même prix de 85 € par action. La société de reprise aurait l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre si les conditions de seuil de détention étaient remplies.


Février - 2019

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450 M€ de collecte

En 2018, Cyrus Conseil a réalisé une collecte brute de 450 M€ (400 M€ en 2017). La moitié de celle-ci est constituée d'immobilier, en particulier via des opérations de club deal avec effet de levier et FPCI structurés par Eternam. S'agissant des en-cours, ils se situent entre 3,7 et 3,8 Md€ selon les fluctuations des marchés (3,4 Md€ à fin décembre 2017). Après avoir obtenu son indépendance capitalistique en mars dernier et finalisé l'acquisition du cabinet Capitis Conseil, la société présidée par Meyer Azogui a réaffirmé sa volonté de réaliser des opérations de croissance externe, aussi bien de cabinets de CGP que sur les autres métiers du groupe : asset management financier et l'immobilier. Enfin, après l'acquisition du site moncapital.fr en juillet, la société travaille actuellement sur une offre digitale qui pourrait être lancée dans le courant de l'année 2019.


Février - 2019

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Hausse du nombre d'adhérents

L'an passé, la CNCGP a connu une hausse de son nombre de cabinets adhérents de plus de 5 %, soit 82 nouvelles structures membres (79 l'an en 2017). En nombre d'adhérents personnes physiques, la hausse est de 8 %, soit 201 nouveaux membres (165 un an plus tôt). Au 31 décembre, la Chambre a dépassé les 2 500 CGP représentés dans près de 1 500 entreprises. Pour 2019, la CNCGP, actuellement association de CIF, compte «naturellement» être une association de représentation des courtiers en assurance et IOBSP. Pour cela, elle échange régulièrement avec la direction générale du Trésor. Par ailleurs, l'année 2019 verra également l'association changer de tête, puisque son président Benoist Lombard a d'ores et déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Les prochaines élections seront organisées le 27 mars prochain à Paris, lors de l'assemblée générale.


Février - 2019

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Concentration

Fiducée Gestion Privée, réseau de dix-huit cabinets en gestion de patrimoine franchisés spécialisé sur la clientèle des professionnels de santé, et Magnacarta sont entrés en négociations exclusives en vue de leur rapprochement. Après cette opération, la société dirigée par Vincent Couroyer portera ses encours à plus de 1,6 Md€ et ses effectifs à plus de quatre-vingts cabinets. Fiducée était jusqu'ici détenue par H2O Participations, dirigé par Jean-Baptiste Lacoste, qui va concentrer son activité sur ses deux projets phares : la SCI ViaGénérations gérée par Turgot AM et ses services d'agrégation transactionnelle au travers de Fundee.


Février - 2019

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Formation

Le groupe Revue Fiduciaire et l'Aurep se sont associés pour proposer aux professionnels du patrimoine des conférences tout au long de l'année, à Paris et en région. Parallèlement, les thèmes abordés feront l'objet de suppléments dans les publications du groupe Revue fiduciaire. Après une première conférence organisée le 1er février, à Paris, une deuxième est prévue le 7 mars à Aix, avec les interventions de Catherine Orlhac, sur la gestion de l'usufruit de parts sociales, et de Jean Aulagnier, sur la bonne rédaction de la clause bénéficiaire.


Février - 2019

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Plus de 100 000 !

Au 31 décembre dernier, l'Orias, registre unique, comptabilisait 102 769 inscriptions réparties entre 61 384 intermédiaires en assurance, banque et finance. Une baisse des frais annuels d'inscription et de renouvellement de 5 €, passant ainsi de 30 à 25 €, a aussi été annoncée. Par ailleurs, Philippe Poiget, le délégué général de la FFA, a été élu président de l'Orias.


Février - 2019

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A l'heure du digital

Patrimo Portage organise une conférence sur le thème «Conseiller et vendre à l'ère du numérique» animée par Michael Aguilar, expert et conférencier en vente, management et entrepreneuriat, le 19 février, dans les locaux de l'IMSI. Cette conférence sera précédée d'une introduction de Guy Marty et suivie d'un débat avec les sociétés partenaires de l'événement. www.conferences-cgp.fr


Février - 2019

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Révision

La commission ECON du Parlement européen a adopté son rapport sur les propositions de directive et règlement relatives à la distribution transfrontalière des fonds qui contenaient les amendements sur le règlement Priips, à savoir le prolongement de l'exemption des Ucits jusqu'à fin 2021 et la demande d'une révision du règlement Priips pour fin 2019.


Février - 2019

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Henry Buzy-Cazaux

(@HBuzyCazaux), le 16 janvier «L'#ISCParis lance à la rentrée prochaine un bachelor de gestion en patrimoine de haut niveau, avec des partenaires institutionnels prestigieux, dont l'Anacofi. La grande école parisienne est reconnue pour son expertise en matière financière, elle la démontre une fois encore.»


Février - 2019

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Accord finalisé

En fin d'année dernière, AG2R La Mondiale et Nortia (groupe DLPK) ont finalisé la cession d'Aprep ainsi que la conclusion d'un nouvel accord de distribution entre les deux groupes.


Février - 2019

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Levées de fonds

La FinTech Nalo a réalisé une levée de fonds de 2 millions d'euros auprès de business angels. De son côté, Mieuxplacer.com a levé 3,5 millions d'euros.


Février - 2019

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Digitalisation

La CNCGP a développé avec Quantalys un outil de connaissance client et de profilage risque dédiée à ses adhérents.


Février - 2019

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RCP

Depuis le 1er janvier, CGPA inclut dans son contrat une garantie cyber pour tous ses adhérents, sans surcoût.


Février - 2019

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Consultation

Jusqu'au 12 février, l'ACPR et l'AMF ont lancé une consultation sur la protection des personnes vulnérables.


Février - 2019

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Nouveau président

Cédric Navas a été nommé pour deux années président du groupement Ethique et Patrimoine.


Février - 2019

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Marché conclu

Apicil a finalisé début janvier l'acquisition de la société One Life Company SA.


Février - 2019

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