Créée en 2019, la PropTech Gridky a réalisé sa première levée de fonds auprès du groupe Vilavi (ex-Assu 2000). La société fondée par Mathieu Morio a développé une plateforme digitale de comparaison et (...)
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Dans sa décision du 26 avril, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé à l’égard de la société Auvergne Investissement Hôtels un blâme assorti d’une sanction (...)
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Primonial Partenaires enrichit sa proposition de valeur avec une offre de services dédiés aux CGP en matière d’ingénierie patrimoniale, formation, allocation d’actifs et sélection de biens immobiliers. (...)
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LexisNexis et le groupe Harvest ont conclu un partenariat stratégique pour enrichir le portail de recherche juridique Lexis 360 Intelligence destiné aux notaires. La complémentarité de leurs savoir-faire et leur (...)
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Dans un contexte un contexte porteur pour les actions, la forte activité des investisseurs particuliers sur les marchés financiers a contribué à une hausse sans précédent du nombre de dossiers reçus à la (...)
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Dans la continuité de son plan stratégique 2025, la Banque postale intensifie la diversification de ses activités et expertises en accélérant le développement de sa banque privée.
Cette nouvelle dynamique (...)
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Nouvelles formes d’investissement permettant de diversifier les patrimoines, nouvelle typologie de client, élargissement du champ d’activité ou encore accompagnement plus régulier des clients, voici quelques (...)
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L’Affo (Association française du family office), qui vient de fêter son vingtième anniversaire, a missionné le cabinet E&Y pour réaliser une étude sur les évolutions du métier de family officer. (...)
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A compter du 1er avril prochain, la réforme du courtage (assurance et IOBSP) va entrer en vigueur en ne concernant, dans un premier temps, que les nouveaux entrants dans la profession.
Si le volume (...)
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Pierre-Yves Dittlot a lancé Ledgity en 2019, une plate-forme digitale qui vise à offrir un accès aux cryptomonnaies, à les conserver (en cours d’agrément PSAN auprès de l’AMF) et à les agréger au sein du (...)
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Il y a un an, Mathieu Artaud, Quentin Lechémia et Lucas Mesquita lançaient Caption, une plate-forme dédiée à l’acquisition de titres de sociétés détenus par des salariés d’entreprises non cotées, telles (...)
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Créé par différents professionnels de la gestion de patrimoine, ce réseau salarié vise la clientèle « mass affluent » délaissée par les réseaux bancaires et mise sur la digitalisation de son activité (...)
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