Partis de Magnacarta group en tout début d’année 2023, Vincent Couroyer et Arnaud Bayzelon ont lancé Metagram gestion privée, un nouvel acteur de la consolidation du marché, avec le soutien de Meanings Capital (...)
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Lancé en septembre par Fasst, Hub Patrimoine veut être un point d’accès pour les CGP à différents outils dédiés et connectés entre eux.
Hub Patrimoine, tel est le nom de l’offre coordonnée par (...)
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La Financière de l’échiquier a recruté Charles de Solages et Philippe Blez, en qualité de responsables investisseurs CGP, au sein de l’équipe dirigée par Jean-Georges Dressel. Charles de Solages bénéficie (...)
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LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou encore TikTok… Plus de 80 % de la population française est connectée aux réseaux sociaux. Des canaux que les CGP ne peuvent plus ignorer. Comment les intégrer (...)
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MyWings, la plate-forme 100 % digitale de Generali Luxembourg, dotée de fonctionnalités signées Quantalys Harvest Group afin de faciliter les démarches des courtiers partenaires indépendants et institutionnels, (...)
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France Tutelle souhaite valoriser la mission exercée par les protecteurs familiaux.
Association créée et présidée par Jacques Delestre en 2015, France Tutelle œuvre à l’accompagnement des aidants (...)
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Thierry Sevoumians a été nommé Senior Advisor de Crystal (7 milliards d’euros d’actifs conseillés, plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires) auprès de Bruno Narchal. Il demeure cependant (...)
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Présidé par Julie Compagnon, Magnacarta group vient de souffler sa trentième bougie. Aujourd’hui, Magnacarta group compte plus de cent cabinets, 2,5 milliards sous gestion et une collecte annuelle qui dépasse les (...)
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Astoria a fait l’acquisition d’Equatio Finances, cabinet créé en 2004, basé à Lille et à Paris, et doté de 68 millions d’euros d’encours et cinq cents clients. Le cédant, Philippe Dupin, et ses trois (...)
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UAF Life Patrimoine a créé le Welcome Pack by UAF Life Patrimoine, une offre packagée destinée à proposer un accompagnement à 360° personnalisé à ses nouveaux partenaires récemment installés, qui (...)
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Nortia a mis en place le parcours digital Nortia Immo. Cet outil BtoB simplifie la souscription et permet de réaliser une allocation parmi une sélection de SCPI, en quelques clics. Nortia facilite également le (...)
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Quelques mois après avoir cédé ManyMore au groupe Harvest, Pierre-Laurent Fleury lance, en compagnie de son fils Arthur, ancien consultant senior chez Courcelles, PERmute, une plate-forme digitale visant à faciliter (...)
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Lancé il y a trois ans, Kwiper s’impose sur le marché des logiciels dédiés aux conseils en gestion de patrimoine. L’occasion de faire le point sur son offre avec Nathalie Duchêne, sa CEO et cofondatrice.
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