Les sociétés de gestion se sont emparées de la thématique de la souveraineté européenne et de la défense pour lancer de nouveaux fonds dédiés.
CPRAM a ainsi créé une stratégie d’investissement permettant de soutenir le financement du renforcement et de la modernisation des capacités de défense européenne : CPR Invest – Europe Defense. Géré par Damien Mariette au sein de l’équipe actions thématiques, le fonds d’actions européennes géré activement et éligible au PEA et à l’assurance-vie investit dans des entreprises susceptibles de bénéficier du redéploiement des investissements vers la défense. L’univers de gestion sera composé d’entreprises actives dans des secteurs ayant un lien direct ou indirect avec l’ensemble de la chaîne de valeur de la défense, tels que les acteurs « purs » de l’industrie, les acteurs civils et militaires, les services informatiques et de communication, ainsi que la logistique et les machines.

De son côté, Nordea AM propose le fonds Nordea 1 – Empower Europe Fund. Eligible au PEA, il repose sur une stratégie actions à forte conviction conçue pour capter les opportunités offertes par le redémarrage économique de l’Europe. Cogéré par René Møller Petersen et Hilde Jenssen, le fonds se concentre sur trois piliers identifiés comme moteurs du redéploiement de la souveraineté européenne :
- la transition énergétique : c’est-à-dire les entreprises qui sécurisent l’indépendance énergétique européenne et redéfinissent la résilience des infrastructures.
- le retour de l’industrie européenne, en ciblant les moteurs d’innovation sous-valorisés dans les domaines de l’automatisation, la robotique et la relocalisation industrielle ;
- et la défense : de l’intelligence cybernétique à la sécurisation des réseaux. Après le lancement de Sienna Héphaïstos, fonds de dette privée dédié à la base industrielle et technologique de défense (BITD) et réservé aux clients institutionnels, Sienna IM a, pour sa part, étendu son offre à la thématique de la souveraineté européenne avec le lancement de Sienna Actions Euro Souveraineté, disponible pour les investisseurs privés (article 8 SFDR). Celui-ci vise à répondre « à une nécessité urgente de rebâtir une Europe plus résiliente, plus compétitive, plus indépendante ». Ce FCP, géré par Timothée Malphettes, investit dans les entreprises européennes actives dans des secteurs stratégiques contribuant à la souveraineté et à l’autonomie de l’Union européenne. Sept thématiques sont ciblées : l’innovation technologique, l’indépendance énergétique, la défense (dont l’aéronautique et le spatial), la sécurité alimentaire, le financement de l’économie réelle, l’autonomie industrielle et enfin l’indépendance des actifs stratégiques (comme les télécoms ou la santé).

Enfin, Auris Gestion propose European Shield Fund, un fonds actions qui investit majoritairement dans la BITD européenne. Géré par Louis Albert, directeur des gestions actions, et Jérôme Chassin, gérant, ce fonds éligible au PEA est ainsi investi en permanence pour 51 % minimum de son actif net dans les secteurs de la base industrielle et technologique de défense, et peut, dans une optique de diversification, investir jusqu’à 49 % de son actif net dans des secteurs économiques liés à la souveraineté et l’autonomie européennes (dont les infrastructures, utilities, banques, alimentation, énergie, santé, technologie, etc.). Le fonds (cinquante à soixante lignes en portefeuille) sera investi pour 70 % minimum de son actif net en large caps et pourra être investi jusqu’à 30 % en petites et moyennes capitalisations (avec un maximum de 10 % en petites capitalisations).