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Location d'une partie de la résidence principale : actualisation des limites d'exonération pour 2018
Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation...  lire la suite
Extension du don de jours de repos aux aidants familiaux
Adoptée fin janvier, la loi permettant le don de jours de repos au profit d'un...  lire la suite
Les revenus d'activité des non-salariés en hausse en 2015
Selon l'INSEE, tous statuts confondus, les professionnels indépendants ont...  lire la suite
 
 

 
Vademecum du Patrimoine 2018
Le Vademecum du patrimoine : un ouvrage essentiel ! Le Vademecum du Patrimoine, c’est l’essentiel de la gestion de patrimoine en 90 fiches pratiques. Les thèmes majeurs assoc...
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L'annuaire des conseils et des professionnels du patrimoine



Le répertoire des CGPI
 
L’édition 2016 de l’Annuaire de la Gestion de Patrimoine comprend plus de 2300 professionnels dans le répertoire des conseils en gestion de patrimoine.
 
Une base de CGPI qualifiée
En plus des coordonnées, les renseignements que vous pouvez trouver (selon les réponses des cabinets) sont multiples : forme juridique, effectif, type de rémunération, importance de l’activité par secteurs économiques, spécialités, cursus, diplômes, montant des actifs gérés…Un index par sociétés et par dirigeants facilite les recherches. Sont également présentés les principales associations et les groupements d’indépendants. Plus de trente écoles nous informent sur les formations de 3e cycle, les maîtrises, les BTS… et les formations permanentes qu’elles dispensent.
 
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Le Guide des Fournisseurs
 
Plus de 600 sociétés travaillant avec les conseils en gestion de patrimoine figurent dans ce guide.

Trois classements pour une recherche efficace
Un, thématique, un, par secteurs, et l’autre, alphabétique. Le classement thématique permet de trouver les sociétés dans les différents secteurs d’activité (Bourse, assurance, immobilier, logiciels, formation…) en fonction de leur offre. Ainsi, il est facile de trouver toutes les sociétés qui font, par exemple, du monument historique, de la résidence de tourisme, aussi bien que celles qui proposent en assurance de l’article 83, de la dépendance ou de l’homme clé.
 
Deux modes de consultation et d’utilisation
Le Guide des fournisseurs sur Internet offre des accès directs au site Internet des sociétés et la possibilité d’envoyer un e-mail. Le Guide des Fournisseurs version papier permet une recherche alphabétique, par secteurs d’activité, et une recherche thématique, selon les types de produits d’investissement.
 
La mise à jour directement par les sociétés sur Internet du Guide des fournisseurs permet d’avoir une base actualisée en permanence.
 
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MAJ le 15/02/2016