Info en direct    22/11/2017

Livret A : les compteurs dans le rouge en octobre
Après une première baisse de régime en septembre, la Caisse des dépôts...  lire la suite
L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances pour 2018 en première lecture
Mardi, les députés ont adopté à une large majorité l'ensemble du projet de loi...  lire la suite
Convocation d'une CMP pour le projet de loi relatif au budget de la Sécurité sociale
Le Sénat a adopté mardi le projet de loi de financement de la Sécurité sociale...  lire la suite
 
 

 
Machiavel : leçons pour devenir un fin stratège
Politiques, entrepreneurs et décideurs de toute sorte ont toujours fait appel aux conseils lucides et éclairés de Machiavel dont l'habileté en matière de pouvoir n'a jamais été sur...
Consulter
 
 

Articles de Novembre

L’évolution digitale est en marche
Les évolutions réglementaires et l’arrivée des FinTechs bousculent l’univers du conseil en gestion de patrimoine. Pour faire face à ces deux mouvements inéluctables, les CGPI ..Lire l’article

Cabinets de CGPI : la course à la taille critique
 Face à l’érosion des marges et à une pression réglementaire toujours plus forte, nombreux sont les conseils en gestion de patrimoine indépendants souhaitant atteindre une certaine ..Lire l’article

Menaces sur le niveau de rémunération des CGPI
Avec l’arrivée de la transparence et la mise en place des directives européennes, la rémunération des CGPI reste un sujet majeur pour la profession. Si la transparence semble être une ..Lire l’article



Recherche dans les archives actualités "PROFESSION" :


Par texte :
Par date :

Actualités de Novembre



Un département patrimonial réorganisé et renforcé

Le cabinet d'avocats Fidal vient de nommer Jean-François Desbuquois en tant que directeur technique du département droit du patrimoine. Il a notamment pour mission de consolider et animer les équipes patrimoniales en régions. Il succède à Patrick Leclère, qui rejoint la direction régionale Méditerranée du cabinet. Titulaire du diplôme supérieur de notariat, Jean-François Desbuquois a intégré la structure en 1991, au sein du bureau nantais. Il y effectue une grande partie de sa carrière et y développe son expertise en droit patrimonial et en planification successorale du patrimoine professionnel ou privé, et rejoint la direction technique en 2011. Il est également président de la commission Droit du patrimoine de l'ACE, membre du Cercle des fiscalistes, de la Fédération nationale du droit du patrimoine, de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine, et de la commission fiscalité patrimoniale de l'IACF. La direction technique s'est également enrichie avec l'arrivée de Claire Farge, qui rejoint Fidal en tant que juriste, et la collaboration du professeur Renaud Mortier, à l'expertise reconnue en droit patrimonial. Titulaire d'une maîtrise de droit privé, d'un DESS de droit notarial et d'un doctorat en droit privé de Paris II Panthéon-Assas, Claire Farge a commencé une carrière d'universitaire (1995-2008), notamment en tant que maître de conférences en Droit privé à l'université François-Rabelais de Tours. Elle est ensuite ingénieur patrimonial au sein de BNP Paribas Banque Privée (2008-2017), où elle développe une expertise juridique et fiscale, contribue à la formation des collaborateurs et participe au comité juridique de la Fédération nationale droit du patrimoine (FNDP). Le professeur Renaud Mortier est un spécialiste du droit des sociétés et du droit patrimonial. Il préside la FNDP et est le responsable pédagogique du master 2 Ingénierie fiscale et juridique du patrimoine de l'université de Rennes.


Novembre - 2017

Retour en haut de page

Un plan à horizon 2020

A l'occasion d'une réunion rassemblant ses principaux partenaires les 13 et 14 septembre derniers, les équipes d'Olifan ont présenté leur plan de développement pour les trois prochaines années, appelé Cap 20. La structure compte ainsi renforcer son positionnement (cible et connaissance client, marque, culture d'entreprise), continuer à développer ses pôles d'expertise (ingénierie patrimoniale, gestion financière, immobilier, protection du dirigeant et personnes vulnérables), et accroître son chiffre d'affaires et sa rentabilité par une présence nationale, de nouveaux accords de partenariats et sa digitalisation. Olifan a également tiré le bilan de ses trois premières années : 22 structures juridiques fusionnées, création d'une marque, harmonisation de 150 protocoles de parte-nariat, des systèmes d'information et des procédures, 20 recrutements pour un total de 65 collaborateurs, doublement des encours à 700 M€, 1 200 experts-comptables formés, 6 000 clients, 7 M€ de chiffre d'affaires, une présence dans neuf régions, et 660 M€ d'encours financiers...


Novembre - 2017

Retour en haut de page

Nommée directrice générale

Sandrine Colas-Jacomme a rejoint Sycomore Family Office en qualité de directrice générale. Elle remplace Jean-Bernard Dudouit, fondateur en 2005 de la Financière Margot, dont Sycomore a acquis une participation minoritaire en décembre 2014 pour donner naissance à Sycomore Family Office, qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Sandrine Colas-Jacomme quitte Cyrus Conseil, où elle était consultante patrimoniale senior associée, et a contribué au développement de l'activité gestion de fortune et à l'essor de la marque depuis 1997. Elle est également chargée d'enseignement en droit de l'assurance-vie à l'IAE Paris-Est Créteil (université Parix XII - master 2 de Gestion de patrimoine). Elle est diplômée d'un master 2 Droit du patrimoine professionnel et d'un master 2 Gestion des organismes bancaires et financiers, d'une maîtrise d'Ingénierie ban- que, finance et assurance et d'une maîtrise de Sciences de gestion (université Paris-Dauphine).


Novembre - 2017

Retour en haut de page

Banque privée

Rothschild & Co a annoncé les nominations d'Alain Massiera et de Michel Paisin en tant qu'associés gérants de Rothschild Martin Maurel. Le premier, ancien associé gérant de Rothschild & Cie Gestion, devient directeur général et prend également la responsabilité directe des métiers de la banque privée et de la banque d'entreprises. Il supervisera les activités de gestion d'actifs du groupe à travers la filiale Rothschild Martin Maurel Asset Management. Le second, ancien directeur général de la banque Martin Maurel, occupe les fonctions de directeur général délégué et a la responsabilité directe des opérations, de l'informatique, de l'organisation et du digital, des finances, du juridique, du contrôle interne, de la conformité, des risques, de la direction du crédit et des moyens généraux.


Novembre - 2017

Retour en haut de page

Un poids lourd à la tête du comité de surveillance

Philippe Bourguignon a été nommé président du comité de surveillance du groupe Primonial. Chef d'entreprise français, Philippe Bourguignon est Partner du fonds d'investissement américain Revolution Places (Washington DC) depuis 2006, qui investit dans des entreprises novatrices, offrant plus de choix et de contrôle aux consommateurs. Il a effectué une grande partie de sa carrière dans le secteur du tourisme, entre la France, les USA et l'Asie (groupe Accor, The Walt Disney Company, président d'Euro Disney, puis du Club Méditerranée...). Il a codirigé le Forum économique mondial (WEF-Davos) en 2003 et 2004. Il est membre du conseil d'administration de Neiman Marcus aux USA, après avoir participé aux conseils de eBay et du site de rencontres Meetic, ainsi que de Canal+.


Novembre - 2017

Retour en haut de page

En partenariat avec une LegalTech

Scala Patrimoine, dirigé par Guillaume Lucchini, a conclu un partenariat avec la LegalTech LegalVision. L'objectif est d'allier digitalisation des formalités juridiques et accompagnement sur mesure pour répondre aux besoins des chefs d'entreprise et des professionnels du droit. Chaque internaute utilisateur de la LegalTech bénéficie d'un entretien téléphonique avec un conseiller de Scala Patrimoine sur les opportunités actuelles en matière de gestion de patrimoine. Parallèlement, le cabinet utilise les services en ligne de son partenaire pour la gestion des formalités juridiques de ses clients. Par ailleurs, les deux structures vont coécrire des articles en lignes, ainsi que quatre livres blancs, d'ici la fin de l'année, le premier sur la création d'entreprise.


Novembre - 2017

Retour en haut de page

Croissance externe

Le groupe K&P Finance a annoncé le 9 octobre dernier avoir acquis un portefeuille pour se renforcer dans la gestion de patrimoine des majeurs protégés. Désormais, K&P Finance gère plus de 30 M€ pour le compte de 400 personnes protégées et entretient des relations avec une vingtaine de mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Le cabinet, qui fête cette année ses dix ans, dispose aujourd'hui d'une équipe de douze professionnels. K&P Finance gère un encours d'épargne de 165 M€ et a réalisé plus de 700 transactions immobilières. Son objectif de développement pour les trois prochaines années est d'atteindre un encours de 250 M€ et un volume de cent ventes immobilières par an.


Novembre - 2017

Retour en haut de page

Encore un bon cru

7 332 congressistes ont été réunis les 28 et 29 septembre derniers à Lyon à l'occasion de Patrimonia. Cette édition a été appréciée, puisque 95,4 % d'entre eux qui ont été sondés ont prévu de participer au prochain congrès qui se déroulera les 27 et 28 septembre 2018, toujours à Lyon. Notons également que 22 % des professionnels interrogés participaient à leur premier Patrimonia. Le nombre de partenaires a, quant à lui, atteint les 317, soit quinze de plus que l'année précédente.


Novembre - 2017

Retour en haut de page

Au développement

Vincent Crugeon a été nommé responsable du développement commercial gestion privée, plates-formes et CGPI d'Oradéa Vie, filiale de Sogecap dédiée aux partenariats. Il arrive de Primonial où il était, depuis dix ans, directeur du développement produits. Auparavant, Vincent Crugeon, diplômé d'une maîtrise de mathématiques appliquées et d'un 3e cycle de l'Edhec, est passé dans plusieurs groupes bancaires ou d'assurance (Axa, Barclays, Macsf, Le Conservateur...).


Novembre - 2017

Retour en haut de page

Acquisition de trois portefeuilles

Depuis le début de l'année, CG Finance, cabinet indépendant basé à Sophia-Antipolis, a acquis les cabinets DS Patrimoine, Expatrimoine et Khronos, soit un total de deux cents clients. Désormais, la structure dirigée par Christophe Goudal compte trois cents familles clients et 140 M€ d'encours. Des bu-reaux à New York et Miami ont également été ouverts. Son objectif est d'atteindre rapidement les 200 M€ d'encours.


Novembre - 2017

Retour en haut de page

En croissance

Yomoni a indiqué avoir dépassé la barre des cinq mille mandats de gestion et d'arbitrage à fin septembre dernier, contre 1 200 un an plus tôt. A cette même date, ses encours atteignaient 35 millions d'euros. Un comparateur d'assurance-vie a, par ailleurs, été lancé. La société a également réaffirmé sa volonté d'atteindre les dix mille clients, d'ici la fin de l'année prochaine, et le milliard d'euros d'encours en 2020.


Novembre - 2017

Retour en haut de page

En charge des CGPI

Ycap Partners, plate-forme multiproduits dédiée aux CGPI, vient de recruter Eugénie Mussche en tant que directrice des partenariats en charge des partenariats sur les régions Nord et Ile-de-France. Diplômée d'un master en finance de l'ISG, elle arrive d'Aurel BGC où elle était Broker Swap de taux, après avoir été responsable du développement Ile-de-France et Nord chez Keys AM.


Novembre - 2017

Retour en haut de page

Retraite

Natixis Interépargne apporte désormais à son offre digitale de préparation à la retraite (dénommée Amplus et lancé en juillet dernier) les services développés par la FinTech Sapiendo Retraite dirigée par Valérie Batigne (simulation instantanée, vérification de carrière, optimisation des droits).


Novembre - 2017

Retour en haut de page

Intégré

UAF Life Patrimoine est désormais intégré sur l'offre O2S Business Link d'Harvest, qui lors de Patrimonia a officiellement lancé sa solution MoneyPitch.


Novembre - 2017

Retour en haut de page

Solidarité

La 10e Semaine de la finance solidaire orchestrée par Finansol se tient du 6 au 13 novembre prochains.


Novembre - 2017

Retour en haut de page