Il y a peu, l’Association nationale des holdings ISF (ANH ISF) a publié son Guide des bonnes pratiques, réalisé par Daniel Schmidt et Florence Moulin, avocats au sein du cabinet Proskauer. Ce guide a pour objectif premier d’accompagner l’ensemble des intervenants, des émetteurs-holdings aux conseillers en investissements financiers (CIF), et de les informer sur les meilleures pratiques, afin d’assurer une offre de qualité. L’ANH ISF regroupe quinze membres ayant levé entre 2008 et 2010 plus de 100 millions d’euros qui ont été in­vestis dans environ 200 pe­tites et moyennes entreprises.
MAJ le 01/09/2010

De son côté, la CNCEF (Chambre nationale des conseils experts financiers) a renouvelé les membres de son conseil d’administration, qui se compose désormais de Didier Kling (président), Stéphane Fantuz (président du CNCIF), Emmanuel Gau­dé (président de l’ANH ISF), Jean-Pierre Duverney-Guichard (secrétaire général), Agnès Brulé (trésorière), Yves-Alain Ach, Anne Binder, Patrick Cadel, Fabrice Coulon, Pierre-Yves Lagar­de, Jacky Ouziel, Philippe Peyramaure et Jean Solanet. La CNCEF compte aujourd’hui près de 700 personnes physiques, dont près de 600 sont membres de la CNCIF.
MAJ le 01/09/2010

La Chambre des indépendants du patrimoine a procédé à l’élection de ses présidents de région. Ont ainsi été élus ou réélus : - Alain Dubrunfaut (Alsace  et Lorraine) ; - Stéphane Lenoir (Aquitaine) ; - Bernard Michalet (Auver­gne et Limousin) ; - Bernard Wittig (Bourgogne et Franche-Comté) ; - David Boulvais (Bretagne) ; - Luc Girard (Centre) ; - Gisèle Grez (Champagne-Ardenne) ; - Didier Pastor (Languedoc-Roussillon) ; - Alexandre Huynh (Midi-Pyrénées) ; - Hervé Barthélemy (Nord-Pas-de-Calais et Picardie) ; - Céline Lemonnier (Normandie) ; - Géraldine Métifeux, assistée de Christophe Thiboult (Paris et Ile-de-France) ; - Jean-François Rougeron (Pays de la Loire) ; - Jean-Claude Gerbaud (Poitou-Charentes) ; - Pierre Guedj (Provence-Alpes-Méditerranée) ; - Bernard Michel (Rhône-Alpes).
MAJ le 01/09/2010

A l’occasion du congrès annuel de FIP Patrimoine, Claude Benchetrit a annoncé son départ de la présidence, après avoir mené  à bien la nouvelle organisation du réseau avec le FCPR Roosevelt Investissements. La présidence est désormais as­surée par Loïc Hamon, as­sis­té par quatre vice-présidents : Alain Sissa, Gérard Chiquot, Bruno Sanlaville et David Collet. Le nouveau directeur se nomme Arnaud Baizelon. Les franchisés du réseau sont devenus également associés du franchiseur via le holding FIP We Can, présidé par Eric Bouhana.
MAJ le 01/09/2010

Comme vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre au salon Patrimonia de Lyon, qui se tiendra cette année les jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre, nous vous avons préparé, en partenariat avec Cityzenbooking, une offre de réservation d’hébergement à tarif préférentiel. Elle concerne deux appart’hôtels Séjours et Affaires, Park Avenue et Park Lane, qui sont idéalement situés, le premier dans le quartier d’affaires de Gerland, à proximité immédiate de la gare SNCF de la Part-Dieu, le second dans le 9e arrondissement, au centre du pôle économique de Lyon Vaise. Ces résidences hôteliè­res vous proposent des appartements lumineux et spacieux, du studio au trois-pièces, meublés et équipés pour votre plus grand confort. Ils comprennent ainsi une cuisine (avec matériel de cuisson, vaisselle, réfrigérateur), une télévision, etc. Vous apprécierez les services mis gracieusement à votre disposition, tels que l’accès à Internet ou les lits faits à l’arrivée. Plusieurs services en supplément agrémenteront ou faciliteront le déroulement de votre séjour : petit déjeuner, parking, laverie… Par ailleurs, de nombreux commerces sont à proximité : supermarché, restaurant, pharmacie, banque… En téléphonant à la centrale de réservation de Cityzenbooking, au 01 53 04 98 26, et en précisant « offre Investissement Conseils », vous obtiendrez une réduction de 5 % des tarifs indiqués. Vous ne paierez ainsi que 67 € la nuit dans un studio au lieu de 71 € (Park Lane) ou 71 € au lieu de 75 € (Park Avenue). Cityzenbooking dispose d’une offre diversifiée, tout confort, avec plus de 450 références dans les grandes villes de France et d’autres pays, notamment l’Angleterre et la Belgique. Les grandes marques reconnues sont présentes sur le site Internet www.city zenbooking.com et chaque logement est décrit de façon détaillée : photos, nombre d’étoiles, services proposés, situation, moyens d’accès… Pour une parfaite efficacité, les disponibilités sont affichées en temps réel et les réservations peuvent s’effectuer en un seul clic, sans frais supplémentaires. Réservez vite pour pouvoir nous rendre visite sur le stand E 39 de Patrimonia. Nous vous accueillerons avec grand plaisir durant les deux jours du salon.

Thierry Augier et Edouard Clarke de Dromantin ont été nommés respectivement directeur distribution et partenariats et directeur commercial de BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises. Thierry Augier prend la direction de la distribution des offres en épargne salariale et en assurance collective auprès des réseaux du groupe. Il est également en charge du développement des partenariats auprès de distributeurs externes en France. Edouard Clarke de Dromantin est quant à lui chargé du développement commercial, avec l’objectif de renforcer l’offre en épargne salariale et en assurance collective.

Patrimoine Management & Associés a fondé le groupement PM&A Partners et ouvert son premier cabinet en Bretagne, à Rennes : Hortus Patrimoine & Associés. Cette société est composée de Charles-Henry Boucher, ancien consultant financier au sein du réseau PM&A, et de Véronique Drouin.  Patrick Petitjean, directeur général de PM&A, a déclaré : « Nous avons souhaité ap­puyer la démarche entrepreneuriale de notre ancien collaborateur et de son associée. Ils sauront apporter aux in­vestisseurs privés et aux chefs d’entreprise de la région Bretagne une nouvelle approche du conseil et une relation de proximité inscrite dans la confiance et dans la durée. Nous saurons, de notre côté, leur apporter l’appui dont ils auront besoin. »
MAJ le 01/09/2010