Le répertoire des CGPI
L’édition 2010 de l’Annuaire de la Gestion de Patrimoine comprend plus de 1 700 cabinets dans le répertoire des conseils en gestion de patrimoine. L’ensemble de ces cabinets représente plus de 2 200 professionnels actifs.

Une base de CGPI qualifiée

En plus des coordonnées, les renseignements que vous pouvez trouver (selon les réponses des cabinets) sont multiples : forme juridique, effectif, type de rémunération, importance de l’activité par secteurs économiques, spécialités, cursus, diplômes, montant des actifs gérés…
Un index par sociétés et par dirigeants facilite les recherches. Sont également présentés les principales associations et les groupements d’indépendants. Plus de trente écoles nous informent sur les formations de 3e cycle, les maîtrises, les BTS… et les formations permanentes qu’elles dispensent.

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Le Guide des Fournisseurs

Plus de 500 sociétés travaillant avec les conseils en gestion de patrimoine figurent dans ce guide.

Trois classements pour une recherche efficace

Un, thématique, un, par secteurs, et l’autre, alphabétique. Le classement thématique permet de trouver les sociétés dans les différents secteurs d’activité (Bourse, assurance, immobilier, logiciels, formation…) en fonction de leur offre.
Ainsi, il est facile de trouver toutes les sociétés qui font, par exemple, du monument historique, de la résidence de tourisme en ZRR, aussi bien que celles qui proposent en assurance de l’article 83, de la dépendance ou de l’homme clé.

Deux modes de consultation et d’utilisation

• Le Guide des Fournisseurs version papier permet une recherche alphabétique, par secteurs d’activité, et une recherche thématique, selon les types de produits d’investissement ;
• Le Guide des fournisseurs sur Internet :
- des accès directs au site Internet des sociétés, l’envoi d’e-mail ;
- une mise à jour sur Internet pour avoir toute l’année une base actualisée.

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• Les deux ouvrages avec l'accès illimité à Internet à 167 E

• Uniquement le Répertoire des Conseils en Gestion de Patrimoine à 140 E avec l'accès illimité à Internet

• Uniquement le Guide des Fournisseurs à 99 E avec l'accès illimité à Internet

MAJ le 28/01/2010