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Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation...  lire la suite
Extension du don de jours de repos aux aidants familiaux
Adoptée fin janvier, la loi permettant le don de jours de repos au profit d'un...  lire la suite
Les revenus d'activité des non-salariés en hausse en 2015
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Copropriété: maîtrise des charges, contrôle des comptes
Les charges de copropriété donnent souvent lieu à des débats plus ou moins passionnés, parfois à des polémiques. Leur montant, qui peut être important, procède d’un calcul qui n’es...
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Articles de Février 2018

Réduire l’exposition actions d’un PEA
Pour faire face aux fluctuations des marchés actions, des solutions flexibles, moins volatiles, voire de performance absolue, peuvent être conseillées aux épargnants. Présentation d’une ..Lire l’article

Les sociétés de gestion entrepreneuriales
Créées par des professionnels expérimentés, les sociétés de gestion entrepreneuriales constituent une part importante de l’industrie de l’asset management en France. Elles ..Lire l’article

Audits de portefeuilles
Selon les études du Portfolio Consulting and Research Group de Natixis Global Asset Management, les portefeuilles des indépendants du patrimoine ont été réorientés, entre juin 2015 et ..Lire l’article

Les thématiques porteuses de croissance
A réserver aux investisseurs dits dynamiques, les fonds thématiques et sectoriels s’appuient sur des tendances structurelles de long terme. Parfois très spécialisées, ces stratégies ..Lire l’article

OPCI grand public : un marché en plein essor
Avec plus de 4 milliards d’euros de collecte, le marché des OPCI effectue une belle percée dans l’univers des produits d’investissement. Encore prudents à leur égard, les conseils en ..Lire l’article



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Actualités de Février 2018



Ça bouge chez les asset managers

Laurent Gonon a été nommé directeur des gestions de BFT Investment Managers et devient membre du comité exécutif de cette filiale d'asset management d'Amundi. Actuaire de l'Institut de science financière et d'assurance (ISFA) de Lyon (1995), il a commencé sa carrière en 1995 au sein de BNP Paribas Cardif Assurances en tant qu'actuaire, puis gérant de portefeuille obligataire. Entre 2000 et 2006, il est successivement gérant de portefeuille Fixed Income chez Société générale AM, puis chez Axa IM. Il rejoint Amundi, en 2006, en tant que gérant de porte- feuille obligataire, avant d'être nommé responsable gestion inflation en 2010. Depuis 2015, il était directeur gestion taux au sein de BFT IM. Fidelity International a nommé Michael Gibb en qualité de directeur de l'investissement responsable, fonction nouvellement créée. Il aura pour mission de superviser la stratégie et la politique de Fidelity en matière d'engagement et de votes aux assemblées générales, ainsi que l'intégration de critères ESG dans la gestion active. Michael Gibb dispose de plus de dix-sept années d'expérience dans l'investissement. Il a commencé sa carrière comme gérant de portefeuille actions Asie et a collaboré avec de nombreuses sociétés de gestion. Il est titulaire d'un MBA de l'université d'Edinbourg Business School. Crédit mutuel Arkéa a nommé Sébastien Barbe au poste de président des directoires d'Arkéa IS. Diplômé de l'ENSIMAG en 1994, il a commencé sa carrière en 1995 à la Caisse nationale du gendarme et chez Amundi (ex-Crédit agricole AM) où il devient gérant. En 1999, il prend la responsabilité de la gestion obligataire, convertible et structurée chez Rothschild & Cie Gestion. En 2011, il rejoint Schelcher Prince Gestion et en devient directeur général et directeur de la gestion. Sous sa direction, les encours sont passés de 1,7 à 4,8 Md€. Après plus de dix-neuf années chez Schroders et une carrière d'investisseur de trente-deux ans, Geoff Blanning, responsable du pôle dette émergente à performance absolue & matières premières, a décidé de prendre sa retraite et quittera Schroders en avril 2018. La responsabilité du pôle est confiée à Abdallah Guezour. Abdallah Guezour a rejoint Schroders en 2000 et travaille avec Geoff Blanning depuis plus de vingt ans. Par ailleurs, Mark Lacey, qui a travaillé en étroite collaboration avec Geoff Blanning au cours des trois dernières années en tant que gérant sur les stratégies matières premières de Schroders, a pris la tête de cette partie de l'équipe et la responsabilité du secteur de l'énergie, depuis janvier 2018. Natixis CIB vient de recruter Danae Mancuso pour renforcer sa présence dans la région Rhône-Alpes. Diplomée d'un master en finance de la Skema Business School, elle était auparavant chez CBT Gestion au sein de l'équipe de gestion fonds actions.


Février - 2018

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Frais de gestion variables, des précisions

Annoncée en octobre 2017, la mise en place de frais de gestion variables sur une partie des fonds actions de Fidelity distribués en Europe se précise. L'asset manager en a dévoilé les modalités. Elle prend la forme d'une réduction de 0,10 pb des frais de gestion fixes ; et de l'application d'une fourchette de frais variables allant de - 20 à + 20 pb, selon la sur ou sous-performance réalisée par rapport à l'indicateur de référence, net de tous frais ; Les niveaux maximum et minimum de frais de gestion seront atteints lorsque le fonds surperforme l'indicateur de référence de + 2 % (plafond) ou sous-performe de - 2 % (plancher) sur une base annuelle et sur une période de trois ans glissants. Cette nouvelle tarification proposée aux investisseurs est ouverte à compter du 1er mars et sera d'abord appliquée aux catégories de parts sans rétrocession de commissions de dix fonds actions gérés activement (près de 17 % des encours sous gestion des fonds actions de Fidelity). Les clients étant investis via des mandats et fonds dédiés auront accès à une version sur mesure de ce nouveau modèle de tarification. Par ailleurs, la société expose s'être également engagée à réduire les frais de gestion fixes d'un niveau au moins équivalent au coût de la recherche externe, dont le coût s'établit à 2,28 pb pour l'ensemble de sa gamme. L'abaissement des frais de gestion fixes de 10 pb est donc quatre fois supérieur au coût de la recherche externe. Fidelity précise que cette nouvelle politique de frais «constitue une approche véritablement innovante dans la manière d'aligner de façon plus juste les intérêts des clients avec ceux des gérants, tout en démontrant (son) engagement envers une gestion active efficace, deux défis auxquels notre industrie doit faire face et ne peut plus ignorer».


Février - 2018

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Belle dynamique pour les OPCI

Avec le concours de l'Ieif, l'Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) et l'Association française de la gestion financière (AFG) ont publié la deuxième édition de l'étude du marché des OPCI 2017, qui concerne aussi bien les OPCCI grand public que ceux destinés aux investisseurs institutionnels. Avec un actif brut global sous gestion de plus de 78 Md€ à fin 2016, contre seulement 35 Md€ trois ans plus tôt, les OPCI, qu'ils soient grand public ou professionnels, ont connu une véritable envolée ces dernières années. La croissance de l'encours des OPCI destinés aux particuliers (10,4 Md€ à fin 2016, contre 1,2 Md€ en 2013) démontre que ce véhicule a trouvé toute sa place dans l'épargne des particuliers, notamment au travers des contrats d'assurance-vie, et contribue à la diversification de leur patrimoine sur la base d'un actif réel. Quant aux OPPCI, leur actif brut s'élève à 67,7 Md€ à fin 2016 (contre 33,4 Md€ à fin 2013), réparti quasi intégralement dans de l'immobilier détenu directement ou indirectement à travers des participations contrôlées. Cette dynamique industrielle soutenue se retrouve également dans le nombre de véhicules en circulation (279 OPPCI à fin 2016, soit quasiment le double de 2013, et 13 OPCI grand public). Le nombre de sociétés de gestion de portefeuilles disposant d'un agrément pour gérer des actifs immobiliers est, quant à lui, passé de 68 en 2013, à 101 à fin 2016.


Février - 2018

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Un partenariat d'envergure

La Financière de l'Echiquier (LFDE) et le groupe Primonial se sont rapprochés via un partenariat stratégique afin de «créer ensemble un leader français et européen de l'asset management à destination d'une clientèle de particuliers et d'institutionnels». Selon l'accord signé le 30 novembre dernier, LFDE devrait acquérir les activités de gestion d'actifs financiers de Primonial (AltaRocca AM et Stamina AM, regroupées sous la marque Primonial IM), tandis que Primonial prendra une participation de 40 % au capital de LFDE, devenant un actionnaire de référence aux côtés des fondateurs majoritaires, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier. Par ailleurs, Christophe Mianné, qui avait rejoint le groupe en juin dernier en tant que directeur général, devient le directeur général de LFDE, tout en gardant sa fonction de directeur général délégué de Primonial en charge de l'asset management. Le conseil d'administration de LFDE sera présidé par Didier Le Menestrel, actuel P-DG, et Christian Gueugnier restera directeur général délégué. Avec cette opération, LFDE gérera plus de 10 Md€ et renforcera sa position dans la gestion obligataire, tout en bénéficiant des capacités de distribution de Primonial. Ce rapprochement devrait être finalisé d'ici la fin du premier trimestre.


Février - 2018

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Prise de participation

Via sa filiale Arkéa Investment Services dédiée à la gestion d'actifs et à la banque privée, le Crédit mutuel Arkéa a pris une participation de 15 % du capital de Mandarine Gestion. La société de gestion créée par Marc Renaud compte s'appuyer sur le groupe bancaire pour accélérer son développement en France et à l'étranger. Créée en 2008, elle gère 3,2 Md€ d'actifs (dont 40 % hors de France) et compte 35 collaborateurs. Les expertises de Mandarine Gestion viendront compléter et enrichir l'offre de gestion d'Arkéa Investment Services. Cette opération confirme les ambitions du Crédit mutuel Arkéa pour ses activités d'asset management et en banque privée. Organisée selon un modèle multi-boutiques, Arkéa Investment Services compte six expertises complémentaires : Mandarine Gestion, Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, Arkéa Banque privée, Swen Capital Partners, et Vivienne Investissement, une FinTech de gestion quantitative.


Février - 2018

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En pleine croissance

Alors que ses encours ont augmenté de 40 % l'an passé pour atteindre 150 M€, Otea Capital a recruté Jean-Baptiste Brette en tant que directeur de la gestion privé. Passé par BNP Paribas, où il a été pendant cinq ans gérant de portefeuille, puis par la Financière de l'Echiquier pendant huit ans, où il a respectivement assumé les responsabilités de gérant privé, directeur adjoint, puis directeur de la gestion privée, il sera en charge du développement de la gestion privée, ainsi que de l'offre de gestion sous mandat pour la partie bancaire et de délégation de gestion pour la partie assurance auprès des CGPI. Par ailleurs, la société a créé un nouveau fonds thématique : Otea Energy, un OPCVM actions monde qui aura notamment un biais marqué sur le pétrole.


Février - 2018

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Cession

Le groupe Advenis a annoncé avoir noué un partenariat avec C-Quadrat (plus de 10 Md€ sous gestion) relatif à sa société de gestion Advenis IM. Par cet accord, la société de gestion luxembourgeoise acquiert 51 % du capital. Parallèlement, Advenis SA conserve la gestion de ses SCPI via la création d'Advenis REIM. Le prix pour cette opération, qui reste soumise notamment à l'agrément de l'AMF, a été fixé à 2,4 M€. A travers cette opération, et outre ses expertises de gestion en actions européennes notamment, Advenis apporte sa plate-forme de gestion de portefeuille en France, et C-Quadrat son expérience, sa taille critique, et son savoir-faire à l'échelle européenne dans ce secteur.


Février - 2018

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Création

Sagara Financière, telle est le nom de cette société de gestion créée et présidée par Fabrice Moullé-Berteaux, qui s'adresse essentiellement aux investisseurs privés. L'équipe développe une approche de gestion par les risques, fondée sur une méthodologie quantitative propriétaire. La société propose deux fonds : Sagara US Equity Premium et Sagara Europe Equity Premium, tandis que les fonds Sagara Patrimonial et Sagara Systématique compléteront la gamme prochainement.


Février - 2018

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Départ à la retraite

Franklin Templeton a annoncé qu'après plus de trente années au sein de la société, Mark Mobius avait annoncé son intention de prendre sa retraite. Tout en continuant à partager ses connaissances, il a cédé progressivement la gestion du groupe à Stephen Dover qui a été nommé CIO du TEMG (Templeton Emerging Markets Group) et la gestion quotidienne des fonds à d'autres membres expérimentés.


Février - 2018

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Engagé

NN IP adhère à Climate Action 100 +, une initiative quinquennale des investisseurs visant à inciter les plus grands émetteurs de CO2 à réduire leurs émissions, à renforcer leur reporting financier lié au climat et à améliorer leur gouvernance en matière de changement climatique.


Février - 2018

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Affilié

Seeyond devient un affilié de Natixis IM. Seeyond, qui était jusqu'ici le pôle d'expertise en gestion quantitative de Natixis AM, elle-même affiliée de Natixis IM, a pour ambition de doubler ses encours à horizon 2021 et de renforcer son développement à l'international.


Février - 2018

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3 ans et 5 étoiles

Le FCP Sofidy Selection 1 a obtenu les cinq étoiles Morningstar. Ce fonds investi sur les foncières cotées vient de fêter ses trois ans avec, sur cette période, une performance de + 53,02 %.


Février - 2018

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Blockchain

Lors d'une phase de test, BNP Paribas AM a réalisé avec succès sa première transaction de souscription dans un fonds en utilisant la technologie blockchain.


Février - 2018

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