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Refonte de l'imposition des revenus des non-résidents
Le gouvernement a fait adopter un amendement au projet de loi de finances pour...  lire la suite
Changement de régime matrimonial : suppression du délai de 2 ans
L'article 1397 du Code civil prévoit un délai de 2 ans durant lequel les époux...  lire la suite

Articles de Octobre 2018

Réduire l’exposition actions d’un PEA
Pour faire face aux fluctuations des marchés actions, des solutions flexibles, moins volatiles, voire de performance absolue, peuvent être conseillées aux épargnants. Présentation d’une ..Lire l’article

Les sociétés de gestion entrepreneuriales
Créées par des professionnels expérimentés, les sociétés de gestion entrepreneuriales constituent une part importante de l’industrie de l’asset management en France. Elles ..Lire l’article

Audits de portefeuilles
Selon les études du Portfolio Consulting and Research Group de Natixis Global Asset Management, les portefeuilles des indépendants du patrimoine ont été réorientés, entre juin 2015 et ..Lire l’article

Les thématiques porteuses de croissance
A réserver aux investisseurs dits dynamiques, les fonds thématiques et sectoriels s’appuient sur des tendances structurelles de long terme. Parfois très spécialisées, ces stratégies ..Lire l’article

OPCI grand public : un marché en plein essor
Avec plus de 4 milliards d’euros de collecte, le marché des OPCI effectue une belle percée dans l’univers des produits d’investissement. Encore prudents à leur égard, les conseils en ..Lire l’article



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Actualités de Octobre 2018



Ça bouge chez les asset managers

Chez Carmignac Gestion, David Older vient d'être nommé gérant de Carmignac Investissement et cogérant de Carmignac Patrimoine en compagnie d'Edouard Carmignac et de Rose Ouahba. Gérant actions senior chez Carmignac depuis 2015, puis responsable de l'équipe actions début 2017, David Older avait été recruté pour son expertise globale sur les secteurs des technologies, des télécoms et des médias. Il fait également partie de l'équipe de direction des investissements créée par Edouard Carmignac rassemblant les gérants les plus expérimentés dont Rose Ouahba, Frédéric Leroux et Didier Saint-Georges. Edouard Carmignac, en tant que directeur des investissements et cogérant de Carmignac Patrimoine, sera ainsi en mesure de se concentrer sur l'allocation globale stratégique du fonds. Toujours chez Carmignac, un nouveau chef économiste vient d'être nommé, Raphaël Gallardo. Ce dernier, occupait la fonction d'économiste chez Ostrum AM. Il avait débuté sa carrière chez BNP Paribas, puis est devenu responsable de la recherche macroéconomique chez Axa IM, puis chez Rothschild & Cie Gestion. Haas Gestion (groupe DLPK) vient de recruter Didier Roman comme responsable de la gamme actions. Ancien gérant de Tocqueville Finance, il a débuté sa carrière en 1978 à L'Agefi, où il devient journaliste de 1988 à 1997. Il poursuit son parcours en tant que rédacteur en chef adjoint, au Journal des Finances, puis à La Tribune, avant d'être nommé chef de service du journal Investir en 2001. En 2003, Didier Roman rejoint Tocqueville pour gérer Tocqueville Odyssée, puis Tocqueville PME. Chez Haas Gestion, Didier Roman a pour mission d'enrichir l'offre de solutions d'investissement en actions orientées petites et moyennes capitalisations françaises, alors qu'un troisième fonds actions (Haas Actions Entrepreneurs) a été lancé courant juillet. Autre départ chez Tocqueville : Daniel Fighiera a rejoint Auris Gestion en qualité de directeur de la gestion actions et membre du comité exécutif. Il a pour mission d'enrichir l'offre en actions européennes toutes capitalisations, avec le lancement d'un nouveau fonds PEA de droit luxembourgeois qui viendra compléter la gamme existante en élargissant les styles de gestion. Daniel Fighiera a débuté sa carrière en 1989 en tant qu'analyste financier aux AGF. Il poursuit son parcours comme responsable actions petites et moyennes capitalisations européennes au Crédit lyonnais AM dès 1995, puis chez Rothschild et Cie en 2004 avec le lancement du fonds R Midcap Euro. En 2012, il devient directeur général délégué de Tocqueville Finance en prenant en charge la responsabilité de la gestion collective. NN Investment Partners a nommé Rani Piputri au poste de Head of Automated Intelligence Investing. Ce recrutement s'inscrit dans la continuité de la stratégie de NN IP consistant à continuer d'investir dans la recherche en s'appuyant sur les nouvelles technologies, les nouvelles sources de données et l'innovation de son approche d'investissement. Rani Piputri arrive en provenance d'Aspect Capital, où elle était Principal Equity Strategies. Elle était auparavant Partner et Senior Portfolio Manager chez Saemor Capital et elle a également été Board Member de la CFA Society Netherlands pendant quatre ans. Elle est titulaire d'un master en Econométrie financière de l'université Erasmus de Rotterdam et de la charte CFA.


Octobre - 2018

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L'ISR de conviction tire la croissance du marché

Selon le dernier baromètre trimestriel de Novethic sur la finance durable, l'investissement socialement responsable de conviction a enregistré une croissance de + 10,2 % au deuxième trimestre. Ces fonds thématiques (environnement, impact social ou multi-thématiques) ou à approche best-in-universe - au nombre de 150 selon le centre de recherche - tirent en effet le marché de l'investissement socialement responsable. Ce deuxième trimestre, ils ont même des performances - + 6,8 % en moyenne - très nettement supérieures au marché global de l'ISR (+ 3,8 %) et des indices de référence, comme le Cac 40 (4,85 %) ou le MSCI Europe (+ 4 %). Une surperformance tirée par les fonds multi-thématiques qui caracolent avec + 8,9 %. Côté sociétés de gestion, BNP Paribas AM et Pictet AM continuent de dominer le classement de l'ISR de conviction grâce à leurs fonds eau, même si ce thème connaît des sorties significatives ces derniers mois.


Octobre - 2018

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Croissance externe

La Française fait l'acquisition de Veritas Investment GmbH et de Veritas Institutional GmbH, basées respectivement à Francfort et à Hambourg. Cette acquisition reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires. Le groupe Veritas, présent en Allemagne depuis 1991, gère plus de 7 Md€ d'actifs et déploie une approche innovante de la gestion de risques à ses investissements multi-asset. Cette acquisition représente une étape clé dans le plan de développement international de La Française et souligne l'importance accordée au marché allemand. La Française verra ses encours gérés en Allemagne atteindre 8 Md€ et disposera d'une force de frappe locale de quarante-huit professionnels. Avec cette acquisition, le groupe La Française atteint deux objectifs de son plan à horizon 2020 : dépasser les 70 Md€ d'actifs sous gestion, dont 25 % pour compte d'investisseurs internationaux.


Octobre - 2018

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Une intégration renforcée

Axa IM a accéléré ses efforts en investissement responsable par le renforcement de l'intégration ESG dans toutes ses plates-formes de gestion. Les gérants ont ainsi accès aux scores et à des indicateurs clés de performance ESG dans leurs outils de front-office, ainsi qu'à des sources de données et de recherche ESG supplémentaires. Des recrutements sont réalisés au sein de l'équipe centrale investissement responsable dédiée à la recherche thématique, la gouvernance d'entreprise, l'engagement actionnarial et le développement de solutions quantitatives, mais aussi au sein des différentes plates-formes de gestion. Par ailleurs, Axa IM a développé une approche de l'impact investing afin d'investir dans les entreprises qui contribuent positivement aux objectifs de développement durable des Nations unies. Certaines stratégies seront également repensées pour qu'elles deviennent ESG.


Octobre - 2018

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Partenariat capitalistique

Generali a annoncé être entré en négociation exclusive avec les actionnaires de Sycomore AM afin d'acquérir une participation majoritaire dans la société et de conclure un partenariat stratégique. Cette opération s'inscrit dans la stratégie multiboutiques annoncée en mai 2017 par Generali et pour qui la gestion ISR et l'intégration des critères ESG sont primordiales. Si Generali devient majoritaire économique, les fondateurs de Sycomore AM resteraient des actionnaires importants de la société aux côtés des collaborateurs qui renforceront leur position au capital. Le partenariat vise, notamment, à l'accélération du développement international de Sycomore et au développement d'offres sur mesure à destination de clients privés et institutionnels.


Octobre - 2018

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Partenariat sur l'IA

Trusteam Finance a conclu un partenariat technologique avec Synomia, éditeur d'apps métier fondées sur l'IA, qui vise à améliorer son processus d'analyse et de compréhension de la voix du client. La technologie d'intelligence artificielle développée par Synomia avec le CNRS permet à Trusteam de déterminer les raisons pour lesquelles les sociétés bénéficient d'un haut niveau de satisfaction ou d'insatisfaction client, en décryptant leurs sentiments exprimés en ligne (enquête de satisfaction, avis de consommateurs, site Internet, blogs, réseaux sociaux). Un autre partenariat a été signé avec Toluna, leader des panels et logiciels d'enquête en ligne, qui permet à Trusteam de réaliser ses propres enquêtes de satisfaction.


Octobre - 2018

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Changements de noms et recrutement

Inocap Gestion a décidé de renommer sa gamme de fonds Quadrige pour plus de clarté : - Quadrige devient Quadrige France SmallCaps ; - Quadrige a été renommé Quadrige Rendement France MidCaps ; - Quadrige Europe s'appelle désormais Quadrige Europe Midcaps ; - et Quadrige Multicaps devient Quadrige Multicaps Europe. Inocap Gestion a également annoncé avoir recruté Geoffroy Perreira, en tant qu'analyste gérant (plus spécifiquement en charge de cogérer le fonds Quadrige Rendement France MidCaps) et membre du comité d'investissement. Titulaire du CIIA de la SFAF, il dispose de douze années d'expérience en analyse Actions Sell-Side (DSF Markets puis Gilbert Dupont).


Octobre - 2018

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Sur le risk-arbitrage

Ofi AM et Candriam ont noué un partenariat sur la stratégie Risk Arbitrage selon lequel l'équipe de gestion à performance absolue de Candriam s'est renforcée avec les arrivées de Fabienne Cretin et de Stéphane Dieudonné, gérants du fonds Ofi Risk Arb Absolu. Ofi Risk Arb Absolu aura ainsi la forme d'un FCP nourricier et sera investi dans le fonds Candriam Risk Arbitrage géré par les deux gérants, selon la même philosophie que celle développée depuis l'origine.


Octobre - 2018

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Sur les convertibles

Cristina Jarrin a rejoint Edmond de Rothschild Asset Management en tant que responsable obligations convertibles. Elle arrive en provenance d'UBP où elle était responsable adjoint obligations convertibles globales. Le pôle obligations convertibles a également été renforcé avec l'arrivée de Ludovic Dufour en tant que gérant, précédemment gérant senior en allocation d'actifs chez Mandarine Gestion.


Octobre - 2018

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Exclusions

Candriam compte exclure de ses investissements les activités controversées au charbon thermique, au tabac et aux armes chimiques, biologiques et contenant du phosphore blanc. Cette mesure, effective le 31 décembre prochain, sera appliquée à toutes les stratégies d'investissement actives, smart beta, indicielles et alternatives (113 milliards d'euros d'actifs au 30 juin dernier).


Octobre - 2018

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Partenariat

BNP Paribas Asset Management a signé un partenariat avec Global Research Alliance for Sustainable Finance and Investment. BNPP AM devient ainsi le gestionnaire d'actifs partenaire du GRASFI, un réseau mondial d'universités créé en 2017 pour promouvoir une recherche académique de pointe et rigoureuse, en finance et investissement responsable.


Octobre - 2018

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ESG

Oddo BHF Asset Management a étendu l'intégration des facteurs ESG à ses portefeuilles crédit euro investment grade. Le fonds Oddo BHF Euro Corporate Bond est le premier fonds obligataire concerné par cette mesure. Jusqu'alors, cette intégration ne s'appliquait qu'à ses portefeuilles actions.


Octobre - 2018

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Référencement

Le fonds Otea 1 d'Otea Capital est désormais référencé sur la plate-forme Vie Plus. La société s'est également vue confier la gestion du fonds Septem Invest Global Macro, un fonds de fonds diversifié prudent créé pour le compte du cabinet Septem Investment.


Octobre - 2018

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Empreinte carbone

La société de gestion Tobam adopte désormais une politique de réduction systématique de l'empreinte carbone d'au moins 20 % de tous ses portefeuilles actions Anti-Benchmark, ainsi que ses indices Maximum Diversification.


Octobre - 2018

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Un beau succès

Le fonds Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund lancé le 24 octobre 2017 a atteint un milliard d'euros d'encours sous gestion en moins d'un an.


Octobre - 2018

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Le cap du milliard franchi

La société Varenne Capital Partners a récemment dépassé le milliard d'euros d'encours.


Octobre - 2018

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