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Après une première baisse de régime en septembre, la Caisse des dépôts...  lire la suite
L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances pour 2018 en première lecture
Mardi, les députés ont adopté à une large majorité l'ensemble du projet de loi...  lire la suite
Convocation d'une CMP pour le projet de loi relatif au budget de la Sécurité sociale
Le Sénat a adopté mardi le projet de loi de financement de la Sécurité sociale...  lire la suite
 
 

 
Machiavel : leçons pour devenir un fin stratège
Politiques, entrepreneurs et décideurs de toute sorte ont toujours fait appel aux conseils lucides et éclairés de Machiavel dont l'habileté en matière de pouvoir n'a jamais été sur...
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Articles de Novembre

Réduire l’exposition actions d’un PEA
Pour faire face aux fluctuations des marchés actions, des solutions flexibles, moins volatiles, voire de performance absolue, peuvent être conseillées aux épargnants. Présentation d’une ..Lire l’article

Les sociétés de gestion entrepreneuriales
Créées par des professionnels expérimentés, les sociétés de gestion entrepreneuriales constituent une part importante de l’industrie de l’asset management en France. Elles ..Lire l’article

Audits de portefeuilles
Selon les études du Portfolio Consulting and Research Group de Natixis Global Asset Management, les portefeuilles des indépendants du patrimoine ont été réorientés, entre juin 2015 et ..Lire l’article

Les thématiques porteuses de croissance
A réserver aux investisseurs dits dynamiques, les fonds thématiques et sectoriels s’appuient sur des tendances structurelles de long terme. Parfois très spécialisées, ces stratégies ..Lire l’article

OPCI grand public : un marché en plein essor
Avec plus de 4 milliards d’euros de collecte, le marché des OPCI effectue une belle percée dans l’univers des produits d’investissement. Encore prudents à leur égard, les conseils en ..Lire l’article



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Actualités de Novembre



Recrutements et promotions chez les sociétés de gestion

Laffitte Capital Management vient de recruter Bertrand Dardenne en tant que Portfolio Manager. Après une première expérience chez JP Morgan Londres, il était responsable de l'analyse des stratégies de fusions-acquisitions au sein de Burren Capital Advisors, un fonds anglo-saxon spécialisé sur ce type d'arbitrage. Il est diplômé de la Solvay Business School et d'HEC Montréal. Laurent Durin-Monteillet a rejoint la société Claresco Finance en tant que directeur général adjoint associé et responsable du développement. Diplômé de l'ESIC Finance Bordeaux et de l'Aurep, Laurent Durin-Monteillet a commencé sa carrière en 1992 chez Legal & General en qualité de consultant financier. En 1995, il intègre HSBC où il occupe des fonctions de sous-directeur d'agence et de succursale, puis, en 2002 il rejoint la Caixabank en tant que directeur régional, puis directeur adjoint des partenariats. En 2005, Laurent Durin-Monteillet est nommé directeur du développement de la Banque Pelletier (groupe BPCE). Depuis 2010, il était le directeur général adjoint associé, en charge du développement de la société Haas Gestion. Candriam a nommé Koen Van de Maele en tant que Global Head of Investment Solutions et membre de son comité exécutif. Il avait rejoint la société il y a plus de seize ans et a désormais pour mission d'élaborer des solutions d'investissement sur mesure, d'analyser les portefeuilles de produits et de contribuer à l'innovation en matière de stratégies d'investissement, ainsi qu'au développement des ETF commercialisés sous la marque IndexIQ, en Europe. Koen Van de Maele a commencé sa carrière en 2001 comme analyste quantitatif obligataire chez Dexia Asset Management. Il a ensuite été nommé responsable adjoint de la gestion obligataire en 2007, puis responsable de la gestion obligataire en 2009, en charge de la stratégie d'investissement des portefeuilles obligataires de Candriam. Puis il a occupé les fonctions de responsable de l'ingénierie financière et de directeur adjoint des investissements, où son rôle consistait alors à optimiser les procédures d'investissement de la société et à mettre en place des solutions d'investissement sur mesure destinées aux investisseurs institutionnels (fonds de pension, assureurs, etc.) Il est titulaire d'un master en Sciences de l'ingénieur (2000) et d'un master en Gestion industrielle (2001) de l'université de Louvain. Generali Investments a nommé Francesco Martorana en tant que directeur des investissements. Francesco Martorana est arrivé dans le groupe Generali en novembre 2013, et son dernier poste en date était celui de responsable de la gestion actif-passif et de l'allocation d'actifs stratégique pour les actifs investis en propre. L'équipe investissements s'est également étoffée avec l'arrivée de Anna-Maria Reforgiato Recupero, en tant que responsable des solutions assurance et gestion adossée au passif. Ce nouveau poste de Generali en Europe vise à créer une offre clés en main de services de conseil et de gestion pour les investisseurs soumis à des contraintes de passif, tels que les compagnies d'assurances et les fonds de pension. Auparavant, elle était chez Morgan Stanley.


Novembre - 2017

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Synergie produits et clientèles

Twenty First Capital a pris une participation majoritaire au sein de Kiplink Finance, à hauteur de 51 %. Le reste du capital est détenu par l'équipe dirigeante de Kiplink Finance qui conserve son identité et son autonomie. Cette opération permet au nouvel ensemble de totaliser 1,2 milliard d'euros d'encours. Twenty First Capital est une société de gestion indépendante «multi-assets» et «multi-expertises». Elle a été créée en 2011 par son président Stanislas Bernard, ancien directeur de la multigestion de Rothschild et Cie, et comptait 825 millions d'euros d'encours à fin août. De son côté, Kiplink Finance propose à une clientèle privée fortunée des services de gestion sous mandat ou conseillée, en direct (actions et obligations) ou au travers d'OPCVM en architecture ouverte, ainsi qu'une expertise juridique et fiscale dans le cadre d'une gestion patrimoniale globale. Ainsi diverses synergies ont été identifiées : complémentarité des expertises et produits en gestion collective, services de gestion sous mandat ou conseillée et de réception-transmission d'ordres et gestion patrimoniale proposés par Kiplink. «Nous nous différencions des modèles intégrés : la gestion d'actifs et la gestion privée faisant appel à des savoir-faire spécifiques avec des horizons d'investissements et des objectifs différents, nous croyons au modèle vertueux du partenariat stratégique dans lequel chaque entité conserve son indépendance et son engagement de performance vis-à-vis des clients», a commenté Stanislas Bernard.


Novembre - 2017

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Création d'un nouveau fonds et recrutement d'un spécialiste des convertibles

La société de gestion Karakoram a lancé le FCP K2 avec une exposition aux marchés allant de - 30 % à + 30 %. Il s'agit d'un fonds de performance absolue diversifié, principalement investi sur les marchés d'obligations convertibles et actions. Sa stratégie repose, tout d'abord, sur de nombreuses opérations de court terme sur les actions. Le second moteur de performance est basé sur une sélection d'obligations convertibles que le gérant pourra couvrir ou non. Cette stratégie vise une performance annuelle nette de frais d'Eonia + 5 %, avec une volatilité réduire (environ 3 %) et tout en étant décorrélé des marchés. Afin de renforcer son expertise dans la gestion des obligations convertibles, la société de gestion a recruté Jean-Philippe Cridlig, ancien Managing Director chez CA-CIB en charge du trading sur obligations convertibles.


Novembre - 2017

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Accompagner les distributeurs

Candriam a lancé son Académie pour l'investissement socialement responsable, une plate-forme mondiale d'apprentissage en accès libre. La Candriam Academy vise ainsi à sensibiliser et former les intermédiaires financiers à l'ISR (academy.candriam.com). L'Académie offrira différents modules introduisant de manière approfondie l'ISR. Un résultat de 8/10 est requis à chaque module afin de terminer le cours et recevoir un certificat. La structure est en demande d'accréditation par l'European Financial Planning Association (EFPA) et sollicite d'autres accréditations locales. Actuellement disponible en anglais et en italien, elle le sera prochainement en français.


Novembre - 2017

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Au pays des kangourous

Natixis a pris une participation majoritaire (51,9 %) dans Investors Mutual Limited en Australie qui deviendra un nouvel affilié de Natixis Global Asset Management pour un montant maximum de 103 millions d'euros. Spécialiste de la gestion actions value créé en 1998, IML dispose de plus de 6 milliards d'euros d'encours et permet à Natixis de se déployer sur les marchés des particuliers et de l'épargne-retraite australiens. Cette acquisition vient également renforcer la présence locale de Natixis qui a ouvert un bureau à Sydney en 2015.


Novembre - 2017

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Une distribution étendue

Vatel Small Caps Flexible (FR0010916916) de la société de gestion Vatel Capital est désormais disponible auprès de Spirica sur l'offre privilège Saint-Honoré distribuée par Edmond-de-Rothschild Assurance et Conseil (EDRAC). Noté 5 étoiles par Quantalys, ainsi que par Morningstar, ce fonds géré de manière collégiale délivrait une performance de + 8,01 % depuis le début de l'année au 13 octobre dernier et de + 60,53 % sur cinq ans. Sur trois ans, sa volatilité était limitée à 6,72 % (au 30 septembre 2017).


Novembre - 2017

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Labellisés ISR

La Banque postale AM a obtenu par EY France le label ISR pour onze de ses fonds : - LBPAM Responsable Actions Environnement ; - LBPAM responsable Actions Euro ; - LBPAM Responsable Actions Europe ; - LBPAM Responsable Actions Solidaire ; - LBPAM Responsable Obli Crédit ; - LBPAM Responsable Trésor ; - LBPAM Voie Lactée ; - Libertés & Solidarité ; - Fédéris ISR Euro ; - Fédéris ISR France ; - et Fédéris Pro Actions ISR Euro.


Novembre - 2017

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Changement de nom

Dix ans après son lancement, le fonds Generali Investments SICAV (GIS) Euro Equity Mid Cap devient GIS Euro Future Leaders. Ce nouveau nom reflète l'objectif et la philosophie d'investissement du compartiment : investir dans les entreprises de la zone euro qui offrent les perspectives de croissance les plus intéressantes et qui sont valorisées à leur juste valeur.


Novembre - 2017

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Sur les actions suisses

Mirabaud Asset Management a annoncé le recrutement de Thomas Jäger au poste de Senior Portfolio Manager en charge des grandes capitalisations suisses. Celui-ci dispose d'une quinzaine d'années d'expérience. Il était auparavant en poste à St. Galler Kantonalbank, où il était chargé du suivi des secteurs de l'industrie, ainsi que de la santé.


Novembre - 2017

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Quinzième anniversaire

Chez DNCA, le fonds actions françaises Value Centifolia vient de fêter ses quinze ans. Au 17 octobre dernier, ce fonds géré par Jean-Charles Mériaux, Igor de Maack et Marie-Claire Mainka réalisait une performance de + 86,35 % sur cinq ans et + 25,66 % sur un an (part C : FR0007076930).


Novembre - 2017

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Sur le High Yield américain

BNY Mellon Investment Management vient de lancer le fonds BNY Mellon US High Yield Beta. Celui-ci repose sur une gestion efficiente des coûts qui cherche à générer des performances comparables à l'indice Bloomberg Barclays US Corporate High Yield sur un cycle de marché complet.


Novembre - 2017

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Intelligence artificielle et Big Data

L'équipe de gestion quantitative actions d'Axa Investment Managers (Axa IM), Rosenberg Equities, a intégré des techniques de modélisation avancées utilisant spécifiquement les réseaux de neurones dans son approche d'investissement.


Novembre - 2017

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Implanté à Paris

Kempen Capital Management, société de gestion néerlandaise, a ouvert un bureau à Paris. Parmi ses clients français se trouve le fonds de réserve pour les retraites (FRR) pour qui la société gère plusieurs mandats.


Novembre - 2017

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Et sur Twitter...

Trusteam Finance (@TrusteamFinance), le 12 octobre : «J.-S. Beslay "A l'ère du pouvoir client, la satisfaction client est cruciale pour l'avenir financier d'une entreprise" #CX #ISR»


Novembre - 2017

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Nomination

Alexandre Déruaz a rejoint Unigestion en tant que responsable de la construction de portefeuille. Il arrive de Lombard Odier.


Novembre - 2017

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