Info en direct    13/12/2018

Cession de la résidence principale et exonération de la plus-value : administration et juges se fondent sur des éléments concrets
La résidence principale, dont la plus-value de cession est, en principe,...  lire la suite
Accalmie sur les prix à la consommation en novembre
Les prix à la consommation ont reculé de 0,2 % en novembre. Le repli résulte...  lire la suite

Articles de Décembre 2017 - Janvier 2018

Réduire l’exposition actions d’un PEA
Pour faire face aux fluctuations des marchés actions, des solutions flexibles, moins volatiles, voire de performance absolue, peuvent être conseillées aux épargnants. Présentation d’une ..Lire l’article

Les sociétés de gestion entrepreneuriales
Créées par des professionnels expérimentés, les sociétés de gestion entrepreneuriales constituent une part importante de l’industrie de l’asset management en France. Elles ..Lire l’article

Audits de portefeuilles
Selon les études du Portfolio Consulting and Research Group de Natixis Global Asset Management, les portefeuilles des indépendants du patrimoine ont été réorientés, entre juin 2015 et ..Lire l’article

Les thématiques porteuses de croissance
A réserver aux investisseurs dits dynamiques, les fonds thématiques et sectoriels s’appuient sur des tendances structurelles de long terme. Parfois très spécialisées, ces stratégies ..Lire l’article

OPCI grand public : un marché en plein essor
Avec plus de 4 milliards d’euros de collecte, le marché des OPCI effectue une belle percée dans l’univers des produits d’investissement. Encore prudents à leur égard, les conseils en ..Lire l’article



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Actualités de Décembre 2017 - Janvier 2018



Du mouvement dans les équipes de gestion

Mirabaud Asset Management vient de nommer la nomination de Hywel Franklin au poste de gérant de portefeuille senior, responsable de l'équipe actions européennes Small and Mid-Caps. Hywel Franklin dispose de près de seize ans d'expérience dans la gestion des actions européennes. Il a commencé sa carrière chez New Amsterdam Partners en tant qu'analyste actions américaines, avant de rejoindre UBS Phillips & Drew en 2002 en tant que gérant d'un portefeuille dédié aux actions britanniques. En 2005, il a été nommé par UBS Global Asset Management plus jeune gérant de portefeuille senior sur le segment Small et Mid-Caps européennes, avant de devenir responsable de la gestion Small Caps mondiales de 2012 à 2016. Avant de rejoindre Mirabaud, il était gérant de portefeuille senior chez UBS Asset Management à Londres, spécialisé dans les actions mondiales. Markus Geiger a rejoint Oddo BHF AM en tant que responsable de la dette privée. Markus Geiger dirige ainsi une équipe qui investit dans des instruments de dette privée, et conseille des fonds de dette privée pour des investisseurs institutionnels et particuliers. Le premier fonds destiné aux investisseurs professionnels portera sur des opérations de dette senior sécurisée de premier rang dans le segment du Mittelstand. Avant de rejoindre Oddo, Markus Geiger a occupé pendant quatre ans le poste de responsable de la région D/A/CH au sein de Kartesia Advisor LLP, où il a dirigé de nombreuses opérations portant sur des titres de créance et de participation, en particulier en Allemagne et en France, mais également en Europe de l'Est. En 2006, il rejoint la société de capital-investissement allemande Steadfast Capital, où il était responsable de différentes opérations de rachat sur le marché intermédiaire dans les secteurs de l'automobile, la construction de machines et de produits de grande consommation, en tant qu'associé. Il a débuté sa carrière en 1997 comme consultant chez Booz Allen Hamilton. Pierre Schang a rejoint Tocqueville Finance comme gérant au sein du pôle Small & Mid Caps. Diplômé de l'ESCM de Tours-Poitiers, il dispose de dix années d'expérience. Il débute sa carrière en 2010 comme responsable de la recherche sell-side chez NFinance Securities. Entre 2014 et 2018, il est gérant spécialisé sur les petites et moyennes valeurs européennes chez Amilton Asset Management. Chez Tocqueville Finance, il est désormais gérant en charge du fonds Tocqueville PME et de fonds dédiés au sein de la franchise «petites et moyennes capitalisations». Groupama AM a créé une direction de la stratégie ESG directement rattachée à la direction générale. Cette stratégie s'appuie sur une équipe de recherche intégrant une double compétence en analyse financière et extra-financière. Elle vise à renforcer le processus d'intégration ESG à toutes les classes d'actifs et de diffuser cette approche au sein de la société de gestion. Ainsi, Marie-Pierre Peillon a été nommée directrice de la recherche et de la stratégie ESG, et Aurélie de Barochez, responsable de l'intégration ESG.


Décembre - 2018

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Une équipe réorganisée

Après dix années passées chez DNCA Finance, Cyril Freu a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et a quitté ses fonctions de responsable de la gamme performance absolue et directeur adjoint de la gestion. Mathieu Picard et Alexis Albert qui a rejoint l'équipe l'an passé continueront de gérer les fonds de la gamme : - DNCA Invest Miura, dont l'exposition nette au marché actions peut aller de - 20 à + 20 % (plus de 520 millions d'euros d'encours) ; - DNCA Invest Miuri, dont l'exposition nette au marché actions peut aller de - 30 à + 30 % (près de 1,2 milliard d'euros d'encours) ; - DNCA Invest Velador, dont l'exposition nette au marché actions peut aller de 0 à + 50 % (plus de 630 millions d'euros d'encours) ; - et DNCA Invest Venasquo, dont l'exposition nette au marché actions peut aller de 0 à + 100 % (près de 100 millions d'euros d'encours). Depuis fin novembre, ils sont accompagnés par Pierre Valade qui dispose d'une expérience de plus de dix ans dans la gestion de fonds de performance absolue. Agé de 47 ans, il exerce depuis vingt ans sur les marchés actions, dont dix ans en tant que gérant long-short chez GLG Partners à Londres, où il cogérait le fonds de «performance absolue» GLG European Alpha Alternative Fund. Auparavant, il a été pendant six ans chez Natixis Securities, dont deux en tant que responsable des ventes au Royaume-Uni. Il a également travaillé chez Exane, à New York, où il sélectionnait des valeurs américaines pour des investisseurs européens. Il avait débuté sa carrière chez PriceWaterhouseCoopers en 1996.


Décembre - 2018

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Un diversifié ISR

Après avoir signé un partenariat stratégique en novembre 2017, la société de gestion spécialisée dans l'investissement socialement responsable (ISR), La Financière Responsable, et l'assureur espagnol Mapfre (qui détient 25 % du capital de La Financière Responsable), viennent de lancer Mapfre Capital Responsable Fund. Il s'agit d'un fonds d'allocation flexible investi en actions et obligations européennes selon l'analyse ESG des émetteurs. L'allocation d'actifs et la gestion obligataire sont assurées par Mapfre AM SGIIC, la société de gestion de l'assureur espagnol, tandis que La Financière Responsable apporte son savoir-faire en matière de sélection ESG des émetteurs privés et de construction de la poche actions du fonds via sa méthodologie baptisée gestion intégrale IVA (Integral Value Approch). Cette dernière s'appuie sur une base de données, l'Empreinte écosociale, créée en 2006 et mise à jour chaque année. Elle regroupe plus de cent-vingt indicateurs ESG de plus de cent-soixante entreprises européennes. Créé en 2007 par Olivier Johanet (président) et Stéphane Prévost (directeur général), La Financière Responsable dispose de trois fonds actions européennes - LFR Euro Développement Durable, LFR Actions Solidaires et Monceau Ethique - et comprend également à son capital la société de gestion de patrimoine Oli- fan Group depuis le 21 juin dernier via un échange de participation (8 %).


Décembre - 2018

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Un nouveau fonds à duration courte

Outre Oddo BHF Euro Credit Short Duration (plus de 1,8 milliard d'euros d'encours), Oddo BHF AM propose désormais le fonds Oddo BHF Global Credit Short Duration qui, depuis son lancement le 22 octobre, a déjà collecté plus de 65 millions d'euros. Géré depuis Düsseldorf par Alexis Renault, responsable global de la gestion High Yield, Oddo BHF Global Credit Short Duration permet d'investir dans des d'obligations d'entreprises à maturité courte au niveau mondial : les Amériques, l'Europe et l'Asie. L'allocation est pondérée par le PIB. De plus, une allocation flexible entre les différents pays et régions vise à générer du rendement supplémentaire. Le portefeuille investit essentiellement principalement dans des obligations spéculatives à haut rendement au minimum notées B3 ou B-, mais la part des crédits Investment Grade peut atteindre jusqu'à 100 % en fonction du cycle du crédit. Le gérant est secondé par Janis Heck et Ivan Romanenko, ainsi que par une équipe de treize gérants de portefeuille et analystes. L'équipe d'Alexis Renault gère ainsi un encours de 2,5 milliards d'euros sur les stratégies crédit à maturités courtes.


Décembre - 2018

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Au-delà des 300 M€

Le 5 novembre, Fourpoints IM, dont le cabinet Herez a pris une participation majoritaire il y a un an, a annoncé l'acquisition (agréée par l'AMF) de la société de gestion Pastel & Associés et dépasse ainsi les 300 M€ d'encours gérés (quinze collaborateurs). Créée en 1997 par David Pastel, cette société est spécialisée sur la gestion actions value. David Pastel intègre la direction de Fourpoints IM et poursuivra avec la même philosophie la gestion du fonds Valeur Intrinsèque en compagnie de Damien Audoyer. Ces gérants recherchent des sociétés internationales de qualité temporairement sous-évaluées. Valeur Intrinsèque vient compléter l'offre de Fourpoints IM composée de Fourpoints Euro Global Leaders (actions européennes), Fourpoints America (actions US), Fourpoints Mondrian (allocation équilibre), et un service de gestion pilotée et de gestion sous mandat en France et aux Etats-Unis via sa filiale new-yorkaise.


Décembre - 2018

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Adossement

Créée en 2007 par Christophe Brulé, Entheca Finance a annoncé son adossement à Degroof Petercam France. Entheca Finance est une société de gestion indépendante française détenue à 63 % par Christophe Brulé et Agnès Brulé, ainsi que par la holding d'investissement Dentressangle (37 %). Dotée de 250 M€ d'encours, elle est spécialisée en allocation d'actifs et gestion diversifiée, et s'adresse principalement à de grands investisseurs privés. Christophe Brulé, président d'Entheca Finance, devient directeur général adjoint de Banque Degroof Petercam France, en charge de la gestion d'actifs pour la banque privée.


Décembre - 2018

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Labellisés ISR

Après la labellisation de deux fonds ISR en juillet dernier, Aviva Investors France a vu cinq nouveaux véhicules d'investissement labellisés en novembre dernier : Aviva Actions Euro ISR, Aviva Investors Actions Euro, Aviva Small et Mid Caps Euro ISR, Aviva Investors Valeurs Europe et Aviva Actions Europe ISR. Les encours labellisés chez Aviva Investors France atteignent désormais près de 3 milliards d'euros.


Décembre - 2018

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Des encours plus que doublés

La société Otea Capital, qui fête son 10e anniversaire ce mois-ci, a dépassé le cap des 300 millions d'euros d'encours en novembre dernier, soit une hausse de + 111 % de ses encours sur onze mois. Elle avait déjà connu des hausses de + 37 % en 2017. Par ailleurs, son fonds Otea 1 est désormais accessible chez Spirica et sur la plate-forme UAF Life Patrimoine.


Décembre - 2018

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Financement des PME

Groupama AM et Tikehau Capital s'associent et lancent un fonds de financement de l'économie, Groupama Tikehau Diversified Debt Fund (GTDDF). Ce nouveau fonds, dans lequel le Fonds européen d'investissement (FEI) est l'investisseur de référence, est dédié au financement des PME européennes et principalement françaises.


Décembre - 2018

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Doubler les encours à cinq ans

La société de gestion dédiée à l'investissement durable et affiliée de Natixis Investment Managers, Mirova a annoncé son intention de doubler ses encours d'ici à cinq ans pour atteindre 20 milliards d'euros. Depuis peu, la société s'adresse à la clientèle des conseils en gestion de patrimoine.nouveaux produits


Décembre - 2018

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Accord de distribution

MyFunds Office et Tobam ont conclu un accord de distribution pour promouvoir l'offre de la société de gestion auprès des cabinets de CGP. MyFunds Office sera notamment en charge de distribuer le fonds Anti-Benchmark Multi Asset.


Décembre - 2018

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Croissance en vue

Pour accélérer son développement, Salamandre AM, spécialisé sur la classe d'actifs obligataire et la multigestion, souhaiterait acquérir une société de gestion dans le domaine des actions ou l'immobilier, ou la gestion privée.


Décembre - 2018

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Bel impact !

Mirova a publié le premier rapport d'impact de son fonds Insertion Emplois Dynamique. Celui-ci révèle une hausse de 10 % en moyenne des effectifs au sein des sociétés sélectionnées.


Décembre - 2018

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Désormais en France

La société norvégienne DNB AM poursuit son développement en Europe. Pour la France, elle vient de recruter Marta Oudot (ex-Allianz Global Investors).


Décembre - 2018

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